Cómo importar datos de CRM desde...
Guides on how to import your CRM data from different systems.
Exporta tu lista de clientes desde tu software actual
Best practices for generating a CSV file for CRM import.
Cómo trasladar tus datos de Sharefile a TaxDome
Transfiere fácilmente los datos y documentos de tus clientes de ShareFile a TaxDome
Cómo importar desde 17hats
Export contacts from 17hats, prepare your CSV, and import into TaxDome.
How to import from Aero
Export contacts from Aero as CSV, prep the file by mapping accounts and contacts, then import to TaxDome.
How to import from Karbon
Export your client list from Karbon, prepare your CSV with mapped accounts and contacts.
How to import from Practice Perfect
Export your client list from Practice Perfect to CSV, prep it with accounts and contacts.
How to import from TaxAct
Export clients from TaxAct to CSV, prep your data for accounts and contacts, then import to TaxDome.
How to import from CCH ProSystem
Export your clients from CCH ProSystem to CSV, prep your file with accounts and contacts.
How to import from TaxSlayer Pro
Export your client list from TaxSlayer Pro to a CSV, prepare your file with accounts and contacts.
Cómo importar desde SmartVault
Exporta tu lista de clientes de SmartVault a un CSV, prepara tus datos con cuentas y contactos.
Cómo importar desde GoToConnect
Exporta usuarios desde GoToConnect, conviértelos a CSV y, a continuación, cargar y mapea en TaxDome.
Cómo importar desde CrossLink Professional
Export your client list from CrossLink Professional as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
Cómo importar desde Wave
Exporta datos de clientes desde Wave como CSV, luego cargar, mapea e impórtalos en TaxDome.
How to import from Xero
Export your client list from Xero as a CSV, then import to TaxDome.
Cómo importar desde Senta
Exporta los datos de tus clientes desde Senta como un CSV, e impórtalos después a TaxDome.
Cómo importar desde ShareFile
Exporta tu lista de clientes desde ShareFile como un CSV, e impórtala después a TaxDome.
Cómo importar desde Drake
Exporta tu lista de clientes desde Drake como CSV, y luego cargar en TaxDome.
Cómo importar desde ATX
Exporta tu lista de clientes desde ATX como CSV, y luego cargar en TaxDome.
How to import from CCH Axcess
Export your client list from CCH Axcess to CSV, prep it for import, upload it to TaxDome.
Cómo importar desde CountingWorks PRO
Export your client list from CountingWorks PRO to CSV, prepare the file with contact and account info.
How to import from e-Form RS
Export your client list from e-Form RS to Excel, save it as a CSV, prepare your contacts and account data.
Cómo importar desde GMail (Contactos de Google)
Exporta tu lista de contactos de Google Contacts como CSV, formatéala para TaxDome.
How to import from Jetpack Workflow
Export your client list from Jetpack Workflow as a CSV file, format it for TaxDome.
How to import from OfficeTools
Export your client list from OfficeTools as a CSV and format the data.
How to import from Practice CS
Export your client list from Practice CS as an XML file, convert it to CSV, then import to TaxDome.
How to import from ProSeries
Export your client list from ProSeries as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
Cómo importar desde QuickBooks computador
Exporta tu lista de clientes de QuickBooks computador a Excel, guárdala como CSV y luego impórtala a TaxDome.
How to import from QuickBooks Online
Export your client list from QuickBooks Online using either the Customers or Reports page.
Cómo importar desde Sage One (ahora SBCA)
Exporta tu lista de clientes de Sage One (SBCA) a CSV, prepárala alineando los datos de cuenta/contacto.
How to import from TaxCalc
Export your client list from TaxCalc to CSV via Report Manager, prep the file by organizing accounts and contacts.
Exportar documentos desde Drake
Exporta documentos de Drake reuniendo carpetas de clientes del archivo.
How to import from Canopy
Exporta tus contactos desde Canopy, formatea el CSV, luego cargar e impórtalo en TaxDome.
Cómo importar desde CCH flujo de trabajo
Export your client list from CCH Workflow, convert the file to CSV format.
Cómo importar desde ClientWhys
Export your client list from ClientWhys as a CSV file and prepare the data.
Cómo importar desde Lacerte
Export your client list from Lacerte as a CSV file, and format it to match TaxDome's structure.
Cómo importar desde Outlook (computador u Office 365)
Export your Outlook or Office 365 contacts as a CSV file, and format it for TaxDome.
Cómo importar desde UltraTax CS
Export your client list from UltraTax CS to CSV, then import and map data in TaxDome.