Envía diferentes propuestas a clientes nuevos y antiguos

No necesita crear otro proyecto o hacer trabajo manual si quiere que sus clientes reciban automáticamente diferentes propuestas, ya sean clientes nuevos o antiguos. Aquí explicaremos cómo la lógica condicional en su proyectos puede manejar esto automáticamente.

Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales

¿Qué es la lógica condicional en proyectos? Básicamente:

Si a es cierto, entonces ocurre b.

Dentro de un proyecto, esto significa que, si una cuenta de cliente tiene etiquetas específicas etiquetas por ejemplo, «Cliente nuevo»), se activan acciones específicas para esetrabajo avanza en el proyecto. Para que la lógica condicional funcione, deberás crear etiquetas aplicarlas a las cuentas de tus clientes.

De este modo, sólo un cliente nuevo activará automatizaciones específicas y los demás clientes las omitirán.

Puedes conocer nuestras etapas condicionales y automatizaciones en el artículo detallado o pasar directamente al ejemplo que aparece a continuación.

Configuración paso a paso de proyecto para el envío de diferentes propuestas

Para configurar su 1040 proyecto para el envío de diferentes propuestas, siga estos pasos:

Paso 1. Cree etiquetas

Dado que la lógica condicional en proyectos basa en etiquetas, crea una etiqueta de Cliente nuevo etiqueta marcar a los clientes nuevos que necesitan una propuesta determinada y una etiqueta de Cliente recurrente etiqueta el resto de clientes.

Paso 2. Crear plantillas de propuestas

Al configurar plantillas de propuestas para cada tipo de cliente, puedes decidir qué formato funciona mejor para tus relaciones con los clientes. Por ejemplo, podrías abordarlo de esta manera:

- Para nuevos clientes: crea paquetes por niveles , como Bronce, Plata y Oro, sin factura. Esto ayuda a tus nuevos clientes a comprender qué nivel de servicio se ajusta a sus necesidades.

- Para los clientes existentes: Crea una lista fija de servicios con una factura. Este enfoque es eficaz cuando ambas partes ya tienen una relación establecida y el alcance del trabajo está claramente definido.

Más información sobre cómo configurar paquetes, pagos y servicios en las propuestas.

Paso 3. Añade una etapa de envío de propuestas.

Crea un escenario para que los clientes reciban propuestas al inicio de tuproyecto habilita autoavanzar. De esta manera, tus trabajos automáticamente a la siguiente etapa una vez que se firme la propuesta. 

Nota

Si tu propuesta incluye una factura, pero el pago no se ha realizado, el trabajo siendo automoved.

Paso 4. Añadir automatización para nuevos clientes

Añade algunas automatizaciones para la etapa de gestión de tus nuevos clientes:

• Añade la automatización «Enviar propuesta» con una plantilla de propuesta para nuevos clientes. 

• Utiliza la etiqueta Nuevo cliente etiqueta creado anteriormente para condicionar la automatización .

Paso 5. Añadir automatización para el cliente que vuelve

Preparemos ese escenario también para tus clientes habituales:

• Añade la automatización «Enviar propuesta» con una plantilla de propuesta para clientes recurrentes.

• Utiliza la etiqueta  Cliente recurrente etiqueta  condicionar la automatización .

Consejo

Opcionalmente, puedes utilizar la etiquetas Actualizar etiquetas de cuenta en la última proyecto para eliminar la etiqueta Nuevo cliente etiqueta aplicar la etiqueta Cliente recurrente.

Paso 6. Pruebe el proceso con sus clientes de prueba

Ahora, asegúrese de que su proceso de envío de propuestas funciona según lo previsto añadiendo trabajos para sus clientes de prueba:

1. Aplica etiqueta Cliente nuevo etiqueta primer cliente de prueba y la etiqueta Cliente habitual etiqueta otro.

2. Crea un trabajo cada cliente y pásalo a la fase de envío de propuestas.

3. Inicia sesión como cada cliente de prueba y comprueba las propuestas recibidas, si son diferentes, y luego fírmalas.

4. Vuelve a tu empresa comprueba si el trabajo ha pasado trabajo a la siguiente fase.

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