proyectos condiciones (Avanzado): Envío de propuestas diferentes a clientes nuevos y antiguos
No necesita crear otro proyecto o hacer trabajo manual si quiere que sus clientes reciban automáticamente diferentes propuestas, ya sean clientes nuevos o antiguos. Aquí explicaremos cómo la lógica condicional en su proyectos puede manejar esto automáticamente.
Cubierto aquí:
- Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales
- Configuración paso a paso de proyecto para el envío de diferentes propuestas
Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales
¿Qué es la lógica condicional en proyectos? Básicamente:
Si a es cierto, entonces ocurre b.
Dentro de proyecto, significa que, si una cuenta de cliente tiene etiquetas específico (por ejemplo, Nuevo cliente), entonces se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que se mueve a través de proyecto. Para hacer que la lógica condicional funcione, necesitará crear etiquetas para aplicar a sus cuentas de cliente.
De este modo, sólo un cliente nuevo activará automatizaciones específicas y los demás clientes las omitirán.
Puede conocer nuestras etapas condicionales y automatizaciones en el artículo detallado o saltar directamente al ejemplo siguiente.
Configuración paso a paso de proyecto para el envío de diferentes propuestas
Para configurar su 1040 proyecto para el envío de diferentes propuestas, siga estos pasos:
Paso 1. Cree etiquetas
Dado que la lógica condicional en proyectos se basa en etiquetas, cree un Nuevo cliente etiqueta para marcar los nuevos clientes que necesitan una determinada propuesta y un Cliente que vuelve etiqueta para el resto de los clientes.
Paso 2. Crear plantillas de propuestas
Cree plantillas de propuestas para cada tipo de cliente:
- Plantilla junto con una factura que incluye un anticipo para sus nuevos clientes
- Plantilla con una lista de servicios como lista de precios para tus clientes habituales (les cobrarás más tarde)
Paso 3. Añadir una propuesta Añadir una propuesta-etapa de envío
Cree un escenario para que los clientes reciban propuestas al principio de su proyecto y habilite autoavanzar. De este modo, tu trabajos pasará automáticamente a la siguiente etapa una vez firmada la propuesta.
Nota Si su propuesta incluye una factura, pero el pago no se ha efectuado, ladirección trabajo se seguirá moviendo automáticamente.
Paso 4. Añadir automatización para nuevos clientes
Vea el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lea cómo puede enviar su propuesta automatizada:
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Ahora, podemos añadir algunas automatizaciones para que la etapa se ocupe de sus nuevos clientes:
- Añada la automatización Enviar propuesta con una plantilla de propuesta para nuevos clientes.
- Utilice el Nuevo Cliente etiqueta que creó antes para hacer que la automatización sea condicional.
Paso 5. Añadir automatización para el cliente que vuelve
Preparemos ese escenario también para sus clientes habituales:
- Añada la automatización Enviar propuesta con una plantilla de propuesta para clientes que regresan.
- Utilice el cliente de retorno etiqueta para condicionar la automatización.
Consejo Puede utilizar opcionalmente la función Actualizar cuenta etiquetas en la última etapa proyecto para eliminar el nuevo cliente etiqueta y aplicar el cliente que regresa.
Paso 6. Pruebe el proceso con sus clientes de prueba
Ahora, asegúrese de que su proceso de envío de propuestas funciona según lo previsto añadiendo trabajos para sus clientes de prueba:
1. Aplique el nuevo cliente etiqueta al primer cliente de prueba y el cliente que regresa etiqueta al otro.
2. Crea un trabajo para cada cliente y pásalo a la fase de envío de propuestas.
3. Conéctese como cada cliente de prueba y compruebe las propuestas recibidas, si son diferentes, y luego fírmelas.
4. Vuelve a tu empresa y comprueba si el trabajo ha pasado automáticamente a la siguiente fase.