Crea y edita estados de trabajo de cara al cliente
You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.
Creación de plantillas de estado de cara al cliente
Cada estado consta de un código de color, un nombre y una descripción.
Por defecto, TaxDome te ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho.
Sin embargo, todos los sitios empresas funcionan de manera diferente y tienen sus propios procesos. Por eso debe preguntarse:
- ¿Qué etapas tengo en los distintos servicios que presto?
- ¿Qué información quiero dar a mis clientes?
- ¿Qué es lo que más me preguntan?
En cuanto tenga las respuestas, estará listo para crear un conjunto de estados perfectos de cara al cliente trabajo .
He aquí cómo:
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Go to Templates > Firm templates from the left menu bar, then select Client-facing job statuses and click Create status.
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Select the status color from the drop-down menu, enter the status name and description, and then click Save.
También se pueden crear en todo el sistema al que se asignan:
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When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down
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When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down
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When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down
Consejo
You don’t need to create many statuses if you want to make minor adjustments in their descriptions in specific cases. Since a client-facing status is basically a plantilla , you can always make edits after the template prefills the fields.Edición de plantillas de estado
Edite las plantillas de estado para clientes de trabajo siempre que lo desee. He aquí cómo hacerlo:
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From the Client-facing job statuses page, click the pencil icon to the far right of the status template.
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Edit the color, name and/or description of the status template and click Save.
Uso de plantillas de estado
Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways :
- en una tarjeta trabajo
- durante la edición masiva de trabajos
- al crear o editar una plantilla trabajo
- al configurar las automatizaciones de proyecto .
Si es necesario, actualice la descripción del estado después de seleccionarlo.
Cambiar el orden de los estados
It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign .
To change the order of statuses, from the Client-facing job statuses page, click and hold the six-dot icon to the left of the status template, then drag it to the position you need.
Borrar plantillas de estado
Puede eliminar el estado trabajo de cara al cliente que haya añadido accidentalmente a una tarjeta trabajo , una plantilla trabajo , etc.
Go to Templates > Firm templates from the left menu bar, then select Client-facing job statuses, click the trash icon to the far right of the status template, and then confirm.
¿Quién puede hacerlo?
A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .
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