Crea y edita estados de trabajo de cara al cliente

Nota

Solo elPropietario de la Empresa, administrador o los miembros del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas pueden crear, editar y eliminar plantillas trabajo destinadas a los clientes.

No es necesario crear estados visibles para el cliente desde cero cada vez que los asignes. En su lugar, puedes utilizar plantillas de estado para agilizar el proceso de asignación de estados. Aprende a crear, editar y eliminar plantillas de estado, y a organizarlas en un orden conveniente.

Crear plantillas de estado orientadas al cliente

Cada estado consta de un código de color, un nombre y una descripción. 

Por defecto, TaxDome te ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho. 

Sin embargo, todos los sitios empresas funcionan de manera diferente y tienen sus propios procesos. Por eso debe preguntarse:

• ¿Qué etapas tengo en los distintos servicios que presto?
• ¿Qué información quiero dar a mis clientes?
• ¿Qué es lo que más me preguntan?

En cuanto tenga las respuestas, estará listo para crear un conjunto de estados perfectos de cara al cliente trabajo . 

He aquí cómo:

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona trabajo visibles para el clientey haz clic en Crear estado.

   

2. Selecciona el color del estado en el menú desplegable, introduce el nombre y la descripción del estado y haz clic en Guardar.

   

También se pueden crear en todo el sistema al que se asignan:

• Al añadir o editar un trabajo haz clic en Nuevo estado mientras seleccionas un estado en el menú desplegable.

• Al crear o editar una trabajo , haz clic en Nuevo estado mientras seleccionas un estado en el menú desplegable.

• Al añadir la automatización Actualizar trabajo visible para el cliente a un proyecto, haz clic en Nuevo estado mientras seleccionas un estado en el menú desplegable.

  

Consejo

No es necesario crear muchos estados si deseas realizar pequeños ajustes en sus descripciones en casos específicos. Dado que un estado visible para el cliente es básicamente un plantilla Siempre puedes realizar modificaciones después de que la plantilla rellene los campos.

Editar plantillas de estado

Edite las plantillas de estado para clientes de trabajo siempre que lo desee. He aquí cómo hacerlo:

1. En la página trabajo orientada al cliente, haz clic en el icono del lápiz situado en el extremo derecho de la plantilla de estado.

   

2. Edita el color, el nombre y/o la descripción de la plantilla de estado y haz clic en Guardar.

Usar plantillas de estado

Una vez que estés satisfecho con el conjunto de estados de cara al cliente, utilízalos para facilitar tu comunicación con ellos. Puedes verlos y seleccionarlos de diferentes maneras :  

• en una tarjeta trabajo
• durante la edición masiva de trabajos
• al crear o editar una plantilla trabajo 
• al configurar las automatizaciones de proyecto . 

Si es necesario, actualice la descripción del estado después de seleccionarlo. 

Cambiar el orden de los estados

Es conveniente para todos los miembros del equipo que el orden de los estados en el menú desplegable refleje el orden real y lo que viene después de cada uno. Puedes definir el orden en que se muestran los estados cuando seleccionas el que vas a asignar .  

Para cambiar el orden de los estados, en lapágina trabajo visible para el cliente, haz clic y mantén pulsado el icono de seis puntos situado a la izquierda de la plantilla de estado y, a continuación, arrástralo hasta la posición que necesites.

Eliminar plantillas de estado

Puede eliminar el estado trabajo de cara al cliente que haya añadido accidentalmente a una tarjeta trabajo , una plantilla trabajo , etc. 

Ve aPlantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona trabajo visibles para el cliente, haz clic en el icono de la papelera situado en el extremo derecho de la plantilla de estado y, a continuación, confirma.

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