trabajos (Avanzado): Cree y edite los estados de los clientes en trabajo
No es necesario crear estados de cara al cliente desde cero cada vez que los asigne. En su lugar, puede utilizar plantillas de estado para acelerar el proceso de asignación de estados. Aprende a crear, editar y eliminar plantillas de estado, y a organizarlas en un orden conveniente.
Cubierto aquí:
- Creación de plantillas de estado de cara al cliente
- Edición de plantillas de estado
- Uso de plantillas de estado
- Cambiar el orden de los estados
- Borrar plantillas de estado
- ¿Quién puede hacerlo?
Creación de plantillas de estado de cara al cliente
Cada estado consta de un código de color, un nombre y una descripción.
Por defecto, TaxDome le ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho.
Sin embargo, todos los sitios empresas funcionan de manera diferente y tienen sus propios procesos. Por eso debe preguntarse:
- ¿Qué etapas tengo en los distintos servicios que presto?
- ¿Qué información quiero dar a mis clientes?
- ¿Qué es lo que más me preguntan?
En cuanto tenga las respuestas, estará listo para crear un conjunto de estados perfectos de cara al cliente trabajo .
He aquí cómo:
1. Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, seleccione Estados de cara al cliente trabajo y haga clic en Crear estado.
2. Seleccione el color del estado en el menú desplegable, introduzca el nombre y la descripción del estado y haz clic Guardar.
También se pueden crear en todo el sistema al que se asignan:
- Al añadir o editar un trabajo, haga clic en Nuevo estado mientras selecciona un estado en el desplegable
- Al crear o editar una plantilla trabajo , haga clic en Nuevo estado mientras selecciona un estado en el desplegable
- Al añadir la automatización de estado Actualizar de cara al cliente trabajo a un proyecto, haga clic en Nuevo estado mientras selecciona un estado en el desplegable
Consejo No necesita crear muchos estados si desea hacer pequeños ajustes en sus descripciones en casos específicos. Dado que un estado de cara al cliente es básicamente una plantilla, siempre puede realizar ediciones después de que la plantilla rellene previamente los campos.
Edición de plantillas de estado
Edite las plantillas de estado para clientes de trabajo siempre que lo desee. He aquí cómo hacerlo:
1. En la página de estados de cara al cliente trabajo , haga clic en el icono del lápiz situado en el extremo derecho de la plantilla de estado.
2. Edite el color, el nombre y/o la descripción de la plantilla de estado y haga clic en Guardar.
Uso de plantillas de estado
Una vez que esté satisfecho con el conjunto de estados de cara al cliente, utilícelos para facilitar su comunicación con los clientes. Puedes verlos y seleccionarlos de diferentes maneras:
- en una tarjeta trabajo
- durante la edición masiva de trabajos
- al crear o editar una plantilla trabajo
- al configurar las automatizaciones de proyecto .
Si es necesario, actualice la descripción del estado después de seleccionarlo.
Cambiar el orden de los estados
Es conveniente para todos los miembros del equipo que el orden de los estados en el desplegable indique el orden real y lo que viene después de cada uno. Puedes definir el orden en el que se muestran los estados cuando estás seleccionando el que vas a asignar.
Para cambiar el orden de los estados, desde la página de estados de cara al cliente trabajo , haga clic y mantenga pulsado el icono de seis puntos situado a la izquierda de la plantilla de estado y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que necesite.
Borrar plantillas de estado
Puede eliminar el estado trabajo de cara al cliente que haya añadido accidentalmente a una tarjeta trabajo , una plantilla trabajo , etc.
Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, seleccione Estados de cara al cliente trabajo , haga clic en el icono de papelera situado en el extremo derecho de la plantilla de estado y, a continuación, confirme.
¿Quién puede hacerlo?
A empresa Propietario de la Empresa y los administradores pueden crear, editar y eliminar plantillas de estado para clientes trabajo . Si quieres que un empleado haga lo mismo, tendrás que darle derechos de acceso para gestionar plantillas.
