Aplicación móvil: Carga de documentos y uso del escáner de documentos
Con la aplicación móvil, puedes enviar fácilmente cualquier documento a tus clientes, tanto si lo tienes guardado en tu dispositivo como impreso. Puedes hacer fotos de los documentos o incluso utilizar el escáner de documentos para crear PDF a partir de fotos.
Añadir documentos a TaxDome
Puedes cargar archivos desde tu dispositivo:
- En la pantalla Bandeja de entrada , pulse el botón cargar documentos .
- Desde Cuentas, vaya al perfil del cliente y, a continuación, a la pestaña Documentos .
- En la pantalla Chats, abra un chat cadena, vaya a la pestaña Adjuntos y pulse Adjuntar documentos.
- Desde la pantalla flujo de trabajo abra una tarea, vaya a la pestaña Documentos y pulse cargar documents.
Para cargar un archivo, elija el cliente y la carpeta que necesite, después pulse el icono de la parte superior derecha y seleccione su opción.
Nota Puedes exportar documentos directamente desde tu teléfono a la aplicación TaxDome utilizando la función Exportar de iOS o el menú Compartir de Android. Esto te permite enviar rápidamente archivos desde tu dispositivo a TaxDome.
Haz una foto de un documento en papel con el escáner de documentos
Si tienes un documento en papel, puedes escanearlo mediante el Escáner de documentos:
1. Cuando subas un documento a tu cuenta de cliente, selecciona Escáner de documentos.
2. Haz una foto y edítala si es necesario. Si la imagen no se detecta automáticamente, puedes recortarla y girarla.
3. Pulsa Listo para guardar un documento como PDF en tu cuenta de cliente o pulsa Añadir para añadir más páginas.
4. Grifo cargar.
Nota. La primera vez que la uses, la aplicación te pedirá acceso a la cámara y a la galería.
cargar archivos de tu dispositivo
Puede cargar archivos desde su dispositivo seleccionando la opción Gestor de archivos cuando cargar documentos, ya sea desde la pantalla Bandeja de entrada o desde el perfil de la cuenta.
Y así es como puede cargar un archivo del perfil de la cuenta.
cargar fotos de su galería
Si tienes una foto de un documento, puedes cargar mediante la opción Galería del teléfono.
