Informes (Básico): La lista de su panel de control
Gestiona y realiza un seguimiento de todos tus Cuadros de Mando en un solo lugar. Utiliza la búsqueda para acceder a ellos rápidamente o aplica etiquetas para filtrar los cuadros de mando por etiquetas específicas.
Lista del cuadro de mandos
Para ver todos los cuadros de mando, incluidos los ya creados, vaya a Informes > Cuadros de mando en el menú de la barra lateral.
En la página Cuadros de mando, verá las siguientes columnas:
- Tipo: Como se trata de la lista del Tablero, Tipo siempre será Tablero.
- Nombre: Haga clic en el nombre del Cuadro de Mando para explorarlo. Para obtener más información, consulte el artículo sobre la visualización de cuadros de mando.
- Favorito: Muestra si el Dashboard está marcado como favorito. Haga clic en el icono de estrella situado junto al panel para marcarlo como favorito.
- etiquetas: Muestra cualquier etiquetas asociado al Panel de control. haz click en un etiqueta para filtrar la lista por ese etiqueta.
- Autor: Indica el creador del Cuadro de mando. Puede ser un miembro del equipo o TaxDome.
- Última visita: Indica la última vez que viste el Cuadro de mandos.
Cuadros de mando de búsqueda
Para encontrar un panel específico, escriba una palabra clave, como el nombre del panel, en el campo de búsqueda. Borre la palabra clave para volver a ver todos los cuadros de mando.
etiqueta Cuadros de mando
Los informes etiquetas se utilizan para filtrar sus informes y están separados de otros etiquetas a través de TaxDome. Hay cuatro etiquetas para etiquetar sus informes:
- Facturas y pagos
- Fabricado por TaxDome
- Entradas de tiempo
- flujo de trabajo
Nota. Los informes etiquetas son diferentes de los comunes etiquetas utilizados en todas las demás partes de TaxDome. No puede crearlos ni editarlos.
Para etiqueta un Cuadro de Mando, seleccione la casilla a su izquierda, haga clic en Editar etiquetas e introduzca etiquetas de la lista. A continuación, haga clic en Guardar.
Para eliminar un etiqueta de un Cuadro de Mando, seleccione la casilla situada a su izquierda, haz clic Editar etiquetas y haga clic en la X del etiquetas que desea eliminar.
Filtrar cuadros de mando
Haga clic en la estrella, etiquetas y los nombres de las columnas Autor para filtrar sus cuadros de mando.
Ordenar cuadros de mando
Haga clic en Nombre, Autor o Último visto y seleccione la dirección de ordenación para ordenar sus Cuadros de mando.
Añadir cuadros de mando a favoritos
Cuando tienes un equipo grande, puedes tener diferentes enfoques para los informes. Así, puede marcar como favoritos los cuadros de mando que utilice con frecuencia. Cada miembro del equipo tiene su propia lista de favoritos.
Para añadir el panel a favoritos, haga clic en el icono de estrella situado a la derecha del nombre del panel. Vuelva a hacer clic en el icono de la estrella si desea eliminar el panel de control de los favoritos.
Compartir cuadros de mando
Para compartir su Cuadro de mandos con los miembros de su equipo:
1. Seleccione los cuadros de mando necesarios de la lista y haga clic en Compartir o haga clic en Compartir a la derecha del cuadro de mando.
2. Introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario o del grupo con el que desea compartir el panel.
3. Si es necesario, envíe una notificación y añada un mensaje para enviar junto con la compartición.
4. Establezca los derechos de acceso Puede ver o Puede editar para el Panel de control.
5. Haga clic en Compartir para enviar un correo electrónico con el enlace. Si comparte un único panel, haga clic en Copiar enlace para obtener el enlace directo al panel.
Nota. El creador y el editor deben habilitar el acceso a los datos de las hojas de trabajo de los cuadros de mando compartidos. Los cuadros de mando también deben marcarse como descubribles para que sean visibles para los miembros de su equipo.
