Solución de problemas para tus clientes
Si tus clientes tienen problemas con el portal del cliente, comparte con ellos las soluciones de este artículo. Aquí encontrarás cubiertos los casos más frecuentes para ahorrarte tiempo.
Solución de problemas generales para clientes
If your clients face any type of error or if a feature isn’t functioning as expected, we recommend to begin with the basic troubleshooting steps: using incognito mode, clearing cookies and cache, and changing the browser.
Antes de la temporada de impuestos: recordatorio de la contraseña del cliente
Sometimes, clients who don’t interact with your firm throughout the year may forget the password for their client portal accounts. It becomes a problem when, on the eve of tax season, they need urgently to perform some action in the portal, such as filling out an organizer. To avoid the issue, you can create an email template explaining how to reset their account password and send it to your clients in bulk right before the tax season. Copy the following text of the email, replace the data in square brackets and save it as a template :
************** COPIA PARA CLIENTES *************
Asunto del correo electrónico: Restablecer la contraseña de tu portal de clientes para la próxima temporada fiscal
Hola [NOMBRE_CONTACTO], Esperamos que estés bien y preparado para la próxima temporada de impuestos. Para que el proceso de declaración de este año sea lo más sencillo posible, queremos asegurarnos de que puedas acceder fácilmente a tu portal de cliente para ver documentos y updates importantes. Si has olvidado tu contraseña, no te preocupes, es muy fácil restablecerla. Sólo tienes que seguir estos pasos:
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Ve a la página Iniciar Sesión de nuestra empresaaquí: [inserta el enlace a la página de Iniciar Sesión de empresa].
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haz click en Contraseña olvidada en el campo Contraseña.
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Introduce la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta, haz clic Restablecer contraseña.
Busca en la bandeja de entrada de tu correo electrónico un enlace para restablecer la contraseña y sigue las instrucciones. Una vez establecida tu nueva contraseña, utilízala para iniciar sesión en el portal. Si tienes algún problema o alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: ¡estamos aquí para ayudarte! Estamos deseando trabajar contigo esta temporada de impuestos,
[Tu nombre empresa / Nombre del equipo]
************** END OF COPY FOR CLIENTS *************
Then, send emails using the created template . You can send emails in bulk from the Accounts page using the Last login > Last year filter to quickly identify a segment of customers who haven’t logged in since the last tax season.
Problemas más comunes de los clientes
A continuación encontrarás instrucciones para resolver el problema de un cliente y materiales que puedes compartir con los clientes cuando se enfrenten a un reto concreto.
Clients aren’t receiving OTP email codes
If clients aren’t receiving verification codes via email, in addition to the steps listed in the article above, guide them through the following troubleshooting steps:
- Check spam or junk folders: Verification emails may be filtered by the email provider. Ask clients to check spam/junk folders for emails from security@taxdome.com .
- Whitelist TaxDome emails: If emails are being filtered, clients should whitelist security@taxdome.com to ensure delivery. For detailed instructions, ask them to refer to the article on whitelisting TaxDome emails .
- Check suppression list: Navigate to the client’s account and open the Info tab. If the email address is suppressed, it will be visually indicated. Contact TaxDome support at success@taxdome.com with the client’s name and exact email address to request removal from the suppression list.
Clients lost access to 2FA app
If clients have lost access to the app that verification codes are sent to and can’t get into their account, you can temporarily disable additional authentication for them.
Los clientes no pueden conectarse
You can also reset clients’ passwords yourself.
Los clientes piden el enlace Iniciar Sesión
Your clients can use just the TaxDome login page if white labeling isn’t important for you: https://app.taxdome.com/login . You can also use your firm’s URL if you set the custom domain .
Los clientes no pueden seleccionar la cuenta correcta para iniciar sesión
Los clientes con varias cuentas creadas para el mismo correo electrónico pueden confundirse e iniciar sesión en la cuenta equivocada.
Los clientes reciben una advertencia de seguridad
A veces, los clientes añaden por error el prefijo "www" antes de la URL de su portal de cliente. Como resultado, reciben una advertencia de seguridad, por ejemplo, "Tu conexión no es privada" (Google Chrome). Basta con eliminar "www" y recargar la página para solucionarlo.
Specific cases (Log in as client)
The Log in as client feature is suitable for guiding clients in specific cases through various actions in their portal. By viewing exactly what they see, you can provide clearer instructions. You can also record a quick video to visually guide them through the steps.
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