Solución de problemas para tus clientes
Si tus clientes tienen problemas con el portal del cliente, comparte con ellos las soluciones de este artículo. Aquí encontrarás cubiertos los casos más frecuentes para ahorrarte tiempo.
Solución de problemas generales para clientes
Si tus clientes se enfrentan a algún tipo de error o si una función no funciona como se espera, te recomendamos que empieces por los pasos básicos para solucionar problemas: utilizar el modo incógnito, borrar las cookies y la caché, y cambiar de navegador.
Artículo para compartir con los clientes: Solución general de problemas.
Antes de la temporada de impuestos: recordatorio de la contraseña del cliente
A veces, los clientes que no interactúan con tu empresa a lo largo del año pueden olvidar la contraseña de sus cuentas del portal de clientes. Esto se convierte en un problema cuando, en vísperas de la temporada de impuestos, necesitan realizar urgentemente alguna acción en el portal, como rellenar un formulario.
Para evitar este problema, puedes crear una plantilla de correo electrónico que explique cómo restablecer la contraseña de su cuenta y enviarla a tus clientes de forma masiva justo antes de la temporada de impuestos.
Copia el siguiente texto del correo electrónico, sustituye los datos entre corchetes y guárdalo como plantilla:
************** COPIA PARA CLIENTES *************
Asunto del correo electrónico: Restablecer la contraseña de tu portal de clientes para la próxima temporada fiscal
Hola [NOMBRE_CONTACTO],
¡Esperamos que estés bien y preparado para la próxima temporada de impuestos! Para que el proceso de declaración de este año sea lo más fluido posible, queremos asegurarnos de que puedas acceder fácilmente a tu portal de cliente para ver documentos importantes y updates.
Si has olvidado tu contraseña, no te preocupes: ¡es muy fácil restablecerla! Sólo tienes que seguir estos pasos:
- Visita nuestra página empresa's Iniciar Sesión aquí:
[inserta el enlace de la página Iniciar Sesión de empresa]. - haz click en Contraseña olvidada en el campo Contraseña.
- Introduce la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta, haz clic Restablecer contraseña.
- Busca en la bandeja de entrada de tu correo electrónico un enlace para restablecer la contraseña y sigue las instrucciones.
- Una vez establecida tu nueva contraseña, utilízala para acceder al portal.
Si tienes algún problema o alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: ¡estamos aquí para ayudarte!
Estoy deseando trabajar contigo esta temporada de impuestos,
[Tu nombre empresa / Nombre del equipo]
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A continuación, envía correos electrónicos utilizando la plantilla creada. Puedes enviar correos electrónicos de forma masiva desde la página Cuentas utilizando el filtro Última Iniciar Sesión > Último año para identificar rápidamente un segmento de clientes que no se han conectado desde la última temporada fiscal.
Problemas más comunes de los clientes
A continuación encontrarás instrucciones para resolver el problema de un cliente y materiales que puedes compartir con los clientes cuando se enfrenten a un reto concreto.
Los clientes no pueden conectarse
Artículo para compartir con clientes: No puedo conectarme (problemas con el correo electrónico o la contraseña)
También puedes restablecer tú mismo las contraseñas de los clientes.
Los clientes piden el enlace Iniciar Sesión
Artículo para compartir con los clientes: Iniciar sesión (computador y móvil)
Tus clientes pueden utilizar sólo la página TaxDome Iniciar Sesión si la marca blanca no es importante para ti: https://app.taxdome.com/Iniciar Sesión. También puedes utilizar tu URL empresa's si configuras el dominio personalizado.
Los clientes no pueden seleccionar la cuenta correcta para iniciar sesión
Artículo para compartir con clientes: Cambiar de perfil (computador y móvil)
Los clientes con varias cuentas creadas para el mismo correo electrónico pueden confundirse e iniciar sesión en la cuenta equivocada.
Los clientes no pueden obtener el código de 6 dígitos (problemas de 2FA)
Si los clientes han perdido el acceso a la aplicación a la que se envían los códigos de verificación y no pueden acceder a su cuenta, puedes desactivar para ellos la autenticación de dos factores (2FA).
Los clientes reciben una advertencia de seguridad
Artículo para compartir con los clientes: Advertencia de seguridad al escribir "www" antes de tu URL TaxDome
A veces, los clientes añaden por error el prefijo "www" antes de la URL de su portal de cliente. Como resultado, reciben una advertencia de seguridad, por ejemplo, "Tu conexión no es privada" (Google Chrome). Basta con eliminar "www" y recargar la página para solucionarlo.
Casos concretos (Iniciar Sesión como cliente)
La función "Entrar como cliente" es adecuada para guiar a los clientes en casos concretos a través de diversas acciones en su portal. Al ver exactamente lo que ven, puedes proporcionarles instrucciones más claras. También puedes grabar un vídeo rápido para guiarles visualmente por los pasos.