Solución de problemas para tus clientes

Si tus clientes tienen problemas con el portal del cliente, comparte con ellos las soluciones de este artículo. Aquí encontrarás cubiertos los casos más frecuentes para ahorrarte tiempo.

Solución de problemas generales para clientes

Si tus clientes se encuentran con algún tipo de error o si una función no funciona como se espera, recomendamos comenzar con los pasos básicos para solucionar problemas: utilizar el modo incógnito, borrar las cookies y el caché, y cambiar de navegador. 

Artículo para compartir con los clientes

Antes de la temporada de impuestos: recordatorio de la contraseña del cliente

A veces, los clientes que no interactúan con tu empresa el año pueden olvidar la contraseña de sus cuentas del portal de clientes. Esto se convierte en un problema cuando, en vísperas de la temporada de impuestos, necesitan realizar urgentemente alguna acción en el portal, como rellenar un formulario.  Para evitar este problema, puedes crear una plantilla de correo electrónico en la que se explique cómo restablecer la contraseña de la cuenta y enviarla a tus clientes de forma masiva justo antes de la temporada de impuestos. Copia el siguiente texto del correo electrónico, sustituye los datos entre corchetes y guárdalo como plantilla :

************** COPIA PARA CLIENTES *************

Asunto del correo electrónico: Restablecer la contraseña de tu portal de clientes para la próxima temporada fiscal

Hola [NOMBRE_CONTACTO], Esperamos que estés bien y preparado para la próxima temporada de impuestos. Para que el proceso de declaración de este año sea lo más sencillo posible, queremos asegurarnos de que puedas acceder fácilmente a tu portal de cliente para ver documentos y updates importantes. Si has olvidado tu contraseña, no te preocupes, es muy fácil restablecerla. Sólo tienes que seguir estos pasos:

• Ve a la página Iniciar Sesión de nuestra empresaaquí: [inserta el enlace a la página de Iniciar Sesión de empresa].

• haz click en Contraseña olvidada en el campo Contraseña.

• Introduce la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta, haz clic Restablecer contraseña.

Busca en la bandeja de entrada de tu correo electrónico un enlace para restablecer la contraseña y sigue las instrucciones. Una vez establecida tu nueva contraseña, utilízala para iniciar sesión en el portal. Si tienes algún problema o alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: ¡estamos aquí para ayudarte! Estamos deseando trabajar contigo esta temporada de impuestos,

[Tu nombre empresa / Nombre del equipo]

************** FIN DE LA COPIA PARA CLIENTES *************

A continuación, envía correos electrónicos utilizando la plantilla creada . Puedes enviar correos electrónicos masivos desde la página Cuentas utilizando el filtro Último Iniciar Sesión Último año para identificar rápidamente un segmento de clientes que no han iniciado sesión desde la última temporada fiscal. 

Problemas más comunes de los clientes

A continuación encontrarás instrucciones para resolver el problema de un cliente y materiales que puedes compartir con los clientes cuando se enfrenten a un reto concreto.

Los clientes no están recibiendo los códigos OTP por correo electrónico.

Artículo para compartir con los clientes

Si los clientes no reciben los códigos de verificación por correo electrónico, además de los pasos que se indican en el artículo anterior, guíenlos a través de los siguientes pasos para solucionar el problema:

• Revisa las carpetas de spam o correo no deseado: es posible que los correos electrónicos de verificación sean filtrados por el proveedor de correo electrónico. Pide a los clientes que revisen las carpetas de spam/correo no deseado en busca de correos electrónicos de [email protected] .
• Añadid TaxDome a la lista blanca: si los correos electrónicos se filtran, los clientes deben añadir [email protected] a tus contactos o remitentes seguros para garantizar la entrega. Para obtener instrucciones detalladas, pídeles que consulten este artículo .
• Comprueba la lista de supresión: ve a la cuenta del cliente y abre la pestaña Información. Si la dirección de correo electrónico está suprimida, se indicará visualmente. Ponte en contacto con TaxDome en [email protected] con el nombre del cliente y la dirección de correo electrónico exacta para solicitar su eliminación de la lista de supresión.

Los clientes perdieron el acceso a la aplicación 2FA.

Si los clientes han perdido el acceso a la aplicación a la que se envían los códigos de verificación y no pueden acceder a su cuenta, puedes desactivar temporalmente la autenticación adicional para ellos.

Los clientes no pueden conectarse

Artículo para compartir con los clientes

También puedes restablecer las contraseñas de los clientes tú mismo . 

Los clientes piden el enlace Iniciar Sesión

Artículo para compartir con los clientes

Tus clientes pueden utilizar simplemente laIniciar Sesión TaxDome si la marca blanca no es importante para ti: Iniciar Sesión También puedes utilizar la URL empresatu empresasi configuradas el dominio personalizado .  

Los clientes no pueden seleccionar la cuenta correcta para iniciar sesión

Artículo para compartir con los clientes

Los clientes con varias cuentas creadas para el mismo correo electrónico pueden confundirse e iniciar sesión en la cuenta equivocada.

Los clientes reciben una advertencia de seguridad

Artículo para compartir con los clientes

A veces, los clientes añaden por error el prefijo "www" antes de la URL de su portal de cliente. Como resultado, reciben una advertencia de seguridad, por ejemplo, "Tu conexión no es privada" (Google Chrome). Basta con eliminar "www" y recargar la página para solucionarlo.

Casos específicos (Iniciar sesión como cliente)

La función Iniciar sesión como cliente es adecuada para guiar a los clientes en casos específicos a través de diversas acciones en su portal. Al ver exactamente lo que ellos ven, puedes proporcionarles instrucciones más claras. También puedes grabar un vídeo rápido para guiarlos visualmente a través de los pasos.