Informes (Avanzados): Personalizar las consultas de los informes personalizados
Este artículo proporciona una referencia detallada de los datos y las palabras clave que pueden utilizarse para crear informes personalizados y editar informes ya creados en la herramienta Diseñador de informes. Cubre varias fuentes de datos y formatos para ayudarle a utilizar estos datos con precisión y eficacia en sus informes.
Cubierto aquí:
- Personalizar las consultas de los informes personalizados, explicado
- Nombres de los datos
- Palabras clave
Personalizar las consultas de los informes personalizados, explicado
La herramienta de diseño de informes le permite crear sus propios informes. Comprende nombres de datos, valores, filtros de fechas y otras palabras clave específicas que se enumeran a continuación. Utilice esta referencia para personalizar las consultas del Diseñador de informes. Aquí encontrará todos los nombres de datos y palabras clave disponibles. Además, puede encontrar algunos ejemplos para inspirarse:
- Nombres de los datos: Importe de la factura, Horas facturables de entrada de tiempo, Tarea asignado a, Recuento de tareas completadas
- Valores: 200, 10000, Cliente = Otto Mann
- Filtros de fechas: 2023, ayer, el mes pasado
En el campo de búsqueda, las palabras clave se dividen por colores:
- Azul: estas palabras clave afectan al eje X (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje Y)
- Verde: estas palabras clave afectan al eje Y (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje X)
- Gris: estos atributos funcionan como filtros adicionales
Los datos se dividen en dos categorías: flujo de trabajo y Tiempo y facturación. Ambas categorías incluyen también información sobre la cuenta, que figura a continuación en la sección Cuentas sección. Si no ves ninguna categoría, haz clic en el icono de configuración y selecciónalas como fuentes.
Nombres de los datos
Cuentas
| Nombre de los datos | Descripción |
| Nombre de la cuenta | Nombre completo de la empresa o cuenta cliente |
| Tipo de cuenta | Tipo de cuenta: empresa o particular |
| Cuenta etiqueta | Cuenta etiqueta Ejemplo: Es posible que desee ver los ingresos por etiqueta y comparar los clientes antiguos y nuevos o los ingresos por declaración de impuestos y teneduría de libros. |
| Cuenta asignado a | Nombre completo del empleado asignado a la cuenta |
| empresa Nombre | Su nombre empresa |
flujo de trabajo
En la flujo de trabajo categoría, encontrará todos los datos en una lista.
proyectos
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| proyecto | proyecto nombre. Incluye sólo proyectos con trabajos |
| proyecto Escenario | proyecto nombre artístico |
| proyecto Orden por etapas | proyecto número de etapa, donde 0 es la primera etapa a la izquierda |
trabajos
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| trabajo Nombre | trabajo nombre |
| trabajo Descripción | trabajo descripción |
| trabajo Fecha de vencimiento | trabajo fecha de vencimiento |
| trabajo Está archivado | Indica si trabajo se archiva (puede ser verdadero o falso) |
| trabajo Id | trabajo ID |
| trabajo Fecha de archivo | trabajo fecha de archivo |
| trabajo Fecha de inicio | trabajo fecha de inicio |
| trabajo asignado a | Nombre completo del empleado asignado a trabajo |
| trabajos Cuenta | Recuento activo (no archivado) trabajos |
| trabajo Prioridad | trabajo prioridad |
| trabajo Días en la fase actual | Días transcurridos desde que trabajo se movió por última vez a la etapa actual Puede identificar las etapas de proyecto en las que trabajos pasa más tiempo y optimizarlas. flujo de trabajo |
Tareas
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Nombre de la tarea | Nombre de la tarea |
| Fecha de creación de la tarea | Fecha de creación de la tarea |
| Fecha de inicio de la tarea | Fecha de inicio de la tarea |
| Fecha de vencimiento de la tarea | Fecha de vencimiento de la tarea |
| Tarea finalizada Fecha | Fecha en la que la tarea se marcó como completada |
| Descripción de la tarea | Descripción de la tarea |
| Recuento de tareas | Recuento de tareas Puede evaluar el número de tareas asignadas a cada miembro del equipo y estimar la carga de trabajo. |
| Id de tarea | Tarea ID |
| Estado de la tarea | Estado de la tarea |
| Prioridad de la tarea | Prioridad de la tarea |
| Tarea etiqueta | etiqueta o etiquetas asignado a la tarea |
| Tarea asignado a | Nombre completo de la tarea asignado a |
| Recuento de tareas completadas a tiempo | Número de tareas completadas a tiempo - la fecha de vencimiento es mayor o igual a la fecha en que la tarea se marcó como completada. |
| Recuento de tareas realizadas | Número de tareas completadas |
Tiempo y facturación
En la categoría Tiempo y facturación, encontrará todos los datos que figuran a continuación en una lista.
Facturas
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Importe de la factura | Importe de la factura Utilizando esta métrica, por ejemplo, puede comparar el número de facturas de distintos importes |
| Número de factura | Número de factura |
| Fecha de pago de la factura | Fecha y hora de pago de la factura |
| Servicio de facturación | Nombre del servicio Puede analizar sus ingresos por servicio |
| Fecha de envío de la factura | Fecha y hora en que se envió la factura al cliente . Por ejemplo, puede utilizar esta métrica para comparar cuánto tiempo transcurre de media entre esta fecha y la fecha de pago de la factura. |
| Tipo impositivo de la factura | Tipo impositivo de la factura en porcentaje |
| Ingresos facturables por hora |
Ingreso medio obtenido por hora facturable Calculado dividiendo los importes totales de las facturas pagadas por el número total de horas facturables trabajadas. |
| Tasa de utilización | La relación entre horas facturables y horas totales |
| Ingresos por hora |
Ingreso medio obtenido por hora facturable Calculado dividiendo el importe total de las facturas pagadas por el número total de horas trabajadas, facturables y no facturables. |
| Amount Overdued <15 Days |
Importe de las facturas vencidas hasta 15 días Puede utilizar estos datos para medir el tiempo medio que tardan en pagarse las facturas e identificar los importes vencidos. |
| Importe atrasado 15-29 días | Importe de las facturas vencidas entre 15 y 29 días |
| Importe atrasado 30-59 días | Importe de las facturas vencidas entre 30 y 59 días |
| Importe atrasado 60-89 días | Importe de las facturas vencidas entre 60 y 89 días de retraso |
| Importe Atrasado 90+ Días | Facturas vencidas desde hace más de 90 días |
| Importe sobrepasado | El importe total de las facturas no pagada |
| Estado de la factura | Estado actual de la factura: contabilizada, parcial, pagada, en tramitación o programada |
| Ingresos de pago | Importe de los ingresos pagados |
| no pagada Ingresos | no pagada importe de los ingresos |
| Importe del impuesto | Tipo impositivo de la factura multiplicado por el importe |
| Importe del servicio de facturación | Importe de las partidas |
Entradas de tiempo
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Hora de inicio de la entrada Fecha |
Fecha y hora de inicio del temporizador |
| Duración de la entrada de tiempo (segundos) |
Duración de la entrada en segundos |
| Tasa de entrada de tiempo |
Tasa de entrada de horas facturables |
| Estado de entrada de tiempos |
Estado de la entrada de tiempo: en ejecución, en pausa o finalizada |
| Hora de entrada Fecha de finalización |
Fecha y hora en que se detuvo el temporizador |
| Entrada de tiempos Estado de facturación |
Estado de facturación de la entrada de tiempos: no facturable, no facturado, facturado o estado desconocido |
| Entrada de tiempos Horas facturables |
Número de horas facturables registradas en las entradas de tiempo |
| Entrada de tiempos asignado a |
Nombre completo de la entrada de tiempo asignado a Utilizando estos datos, puede obtener insights sobre la carga de trabajo y la eficiencia de los miembros de su equipo. |
| Tiempo de entrada Duración (horas) |
Duración de la entrada en horas |
| Entrada de tiempos etiqueta | Entrada de tiempo etiqueta |
| Entrada de tiempos Importe facturable |
Coste total de las horas trabajadas Calculado sólo para las entradas de tiempo marcadas como facturables multiplicando la duración de cada entrada de tiempo por su tarifa horaria. |
Palabras clave
Común
| Palabra clave |
Ejemplo | Lo que encontrará |
| top n | top 5 Ingresos por facturas pagadas Cliente | las cinco cuentas de clientes con mayor importe total de pagos |
| fondo n | bottom 5 Factura pagada Ingresos Cliente | las cinco cuentas de clientes con el importe total de pagos más bajo |
| ordenar por | Ingresos de facturas pagadas ordenados por servicio de facturación | importe total del pago clasificado por servicios |
| por... | Servicio de facturación por cantidad de tiempo | entradas de tiempo duración total ordenadas por servicios |
Fecha
| Palabra clave |
Ejemplo | Lo que encontrará |
| después/antes | Importe de la factura para la fecha de contabilización anterior a marzo de 2024 | importe total de las facturas contabilizadas antes de marzo de 2024 |
| entre... y... | Importe de la factura para una fecha de contabilización comprendida entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 | importe total de las facturas contabilizadas entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 |
| diario/horario/semanal/mensual/trimestral/año | Tareas completadas Recuento mensual | cantidad de tareas completadas clasificadas mensualmente |
| diario/semanal/mensual/trimestral interanual | crecimiento del importe de la factura por fecha de contabilización trimestral interanual | facturar la dinámica del importe total clasificada trimestralmente y comparada interanualmente |
| día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas 2023 | número total de tareas en un año determinado |
| día de la semana/mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea día de la semana por año | número total de tareas creadas clasificadas por días de la semana y por año |
| semana del mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea semana del mes por año | número total de tareas creadas clasificadas por semanas del mes y por año |
| mes del trimestre | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea mes del trimestre por año | número total de tareas creadas clasificadas por meses del trimestre y por año |
| trimestre del año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea trimestre del año por año | número total de tareas creadas clasificadas por trimestres del año y por año |
| crecimiento de...por... | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea | número total de tareas completadas dinámica |
| crecimiento de...por...diario/mensual/trimestral/semanal/año | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea trimestral | número total de tareas completadas dinámica clasificada trimestralmente |
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| último mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora el mes pasado | número total de tareas del último mes, ordenadas por hora |
| últimos n días/meses/trimestres/semanas/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n meses/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n días/semanas/meses/cuartos/años atrás | Recuento de tareas por hora hace 3 meses | número total de tareas hace tres meses, ordenadas por hora |
| este día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora este mes | número total de tareas para este mes, ordenadas por hora |
| hoy/ayer | Recuento de tareas por hora ayer | número total de tareas de ayer, ordenadas por hora |
Tiempo
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| última hora/próxima hora | Recuento de tareas de la última hora | número total de tareas de la última hora |
Número
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| media | Importe medio de la factura | importe medio total de sus facturas |
| cuente | Contar el importe de la factura por cliente | número total de facturas clasificadas por cuentas de clientes |
| max/min | Importe máximo de factura por cliente | importe total máximo de facturas ordenadas por cuentas de clientes |
| suma | suma Factura pagada Ingresos | importe total de los pagos |
Comparación
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| = (igual) | Importe de la factura = 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas de exactamente 1.000 dólares |
| >= (mayor o igual que) | Importe de la factura >= 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas iguales o superiores a 1.000 dólares |
| > (mayor que) | Importe de la factura > 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas superiores a 1.000 dólares |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con importes de factura iguales o inferiores a 1000 $. |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con facturas inferiores a 1.000 dólares |
| != (no igual) | Importe Factura != 1000 por Cliente | sólo cuentas de clientes sin importes de facturación de 1000 $. |