Informes (Avanzados): Personalizar las consultas de los informes personalizados
Este artículo proporciona una referencia detallada de los datos y palabras clave que pueden utilizarse para crear informes personalizados y editar informes ya creados en la herramienta Diseñador de informes. Cubre varias fuentes de datos y formatos para ayudarle a utilizar estos datos con precisión y eficacia en sus informes.
Personalizar las consultas de los informes personalizados, explicado
La herramienta de diseño de informes le permite crear sus propios informes. Comprende nombres de datos, valores, filtros de fechas y otras palabras clave específicas que se enumeran a continuación. Utilice esta referencia para personalizar las consultas del Diseñador de informes. Aquí encontrará todos los nombres de datos y palabras clave disponibles. Además, puede encontrar algunos ejemplos para inspirarse:
- Nombres de los datos: Importe de la factura, Horas facturables de entrada de tiempo, Tarea asignado a, Recuento de tareas completadas
- Valores: 200, 10000, nombre de cliente específico
- Filtros de fechas: 2023, ayer, el mes pasado
En el campo de búsqueda, las palabras clave se dividen por colores:
- Azul: estas palabras clave afectan al eje X (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje Y)
- Verde: estas palabras clave afectan al eje Y (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje X)
- Gris: estos atributos funcionan como filtros adicionales
Los nombres de los datos pertenecen a uno de los dos tipos de fuente: flujo de trabajo y Tiempo y facturación. Ambas fuentes incluyen también información sobre las cuentas, que figura a continuación en el Cuentas sección. Tenga en cuenta que no puede combinar nombres de datos de distintas fuentes en un mismo informe.
Si no ves ninguna de las fuentes:
1. Haz clic en el icono de la flecha.
2. Active Habilitar múltiples fuentes.
3. Seleccione todas las categorías que necesite y haga clic en Seleccionar.
Buscar nombres de datos
La barra lateral izquierda del Diseñador de informes le permite navegar por cada fuente y añadir inmediatamente los nombres de los datos disponibles a su informe.
Dispone de tres vistas para buscar un nombre de dato:
- Todos los nombres de datos de cada fuente ordenados por su popularidad. Puede utilizar esta vista para inspirarse en los datos que otros usuarios utilizan para sus informes.
- Todos los nombres de datos se clasifican en diferentes grupos según su tipo: medidas, atributos, fechas, fórmulas y parámetros. Desde esta vista, puede hacer clic en Añadir y añadir parámetros o fórmulas adicionales.
- Todos los nombres de los datos aparecen ordenados alfabéticamente. Desde esta vista, también puede hacer clic en Añadir y añadir parámetros o fórmulas adicionales.
Si quieres añadir uno de estos nombres de datos, parámetros o fórmulas a tu informe de inmediato, pasa el ratón por encima y haz clic en el icono de filtro. A continuación, añade la condición que quieras aplicar.
Nombres de los datos
Cuentas
| Nombre de los datos | Descripción |
| Nombre de la cuenta | Nombre completo de la empresa o cuenta cliente |
| Tipo de cuenta | Tipo de cuenta: empresa o particular |
| Cuenta etiqueta | Cuenta etiqueta Ejemplo: Es posible que desee ver los ingresos por etiqueta y comparar los clientes antiguos y nuevos o los ingresos por declaración de impuestos y teneduría de libros. |
| Cuenta asignado a | Nombre completo del empleado asignado a la cuenta |
| empresa Nombre | Su nombre empresa |
flujo de trabajo
En la flujo de trabajo categoría, encontrará todos los datos en una lista.
proyectos
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| proyecto | proyecto nombre. Incluye sólo proyectos con trabajos |
| proyecto Escenario | proyecto nombre artístico |
| proyecto Orden por etapas | proyecto número de etapa, donde 0 es la primera etapa a la izquierda |
trabajos
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| trabajo Nombre | trabajo nombre |
| trabajo Descripción | trabajo descripción |
| trabajo Fecha de vencimiento | trabajo fecha de vencimiento |
| trabajo Está archivado | Indica si trabajo se archiva (puede ser verdadero o falso) |
| trabajo Id | trabajo ID |
| trabajo Fecha de archivo | trabajo fecha de archivo |
| trabajo Fecha de inicio | trabajo fecha de inicio |
| trabajo asignado a | Nombre completo del empleado asignado a trabajo |
| trabajo Cuenta | Recuento de trabajos activos y archivados |
| Recuento de trabajos activos | Recuento activo trabajos |
| Archivado trabajos Recuento | Archivado trabajos recuento |
| trabajo Prioridad | trabajo prioridad |
| trabajo Días en la fase actual | Días transcurridos desde que trabajo se movió por última vez a la etapa actual Puede identificar las etapas de proyecto en las que trabajos pasa más tiempo y optimizarlas. flujo de trabajo |
| trabajo Presupuesto (horas) | Horas asignadas a trabajo finalización Más sobre planificación de la capacidad |
| trabajo Presupuesto de tiempo empleado, %. | Entradas de tiempo sumadas vinculadas a trabajo frente al presupuesto de tiempo de trabajo en %. |
| trabajo Desviación de tiempo (horas) | Tiempo de seguimiento restado del presupuesto de tiempo |
| trabajo Desviación temporal, %. | Tiempo de seguimiento restado del presupuesto de tiempo expresado en %. |
| trabajo Tiempo de seguimiento (horas) | La suma de todas las entradas de tiempo vinculadas al trabajo |
Tareas
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Nombre de la tarea | Nombre de la tarea |
| Fecha de creación de la tarea | Fecha de creación de la tarea |
| Fecha de inicio de la tarea | Fecha de inicio de la tarea |
| Fecha de vencimiento de la tarea | Fecha de vencimiento de la tarea |
| Tarea finalizada Fecha | Fecha en la que la tarea se marcó como completada |
| Descripción de la tarea | Descripción de la tarea |
| Recuento de tareas | Recuento de tareas Puede evaluar el número de tareas asignadas a cada miembro del equipo y estimar la carga de trabajo. |
| Id de tarea | Tarea ID |
| Estado de la tarea | Estado de la tarea |
| Prioridad de la tarea | Prioridad de la tarea |
| Tarea etiqueta | etiqueta o etiquetas asignado a la tarea |
| Tarea asignado a | Nombre completo de la tarea asignado a |
| Recuento de tareas completadas a tiempo | Número de tareas completadas a tiempo - la fecha de vencimiento es mayor o igual a la fecha en que la tarea se marcó como completada. |
| Recuento de tareas realizadas | Número de tareas completadas |
Tiempo y facturación
En la categoría Tiempo y facturación, encontrará todos los datos que figuran a continuación en una lista.
Facturas
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Importe de la factura | Importe de la factura Utilizando esta métrica, por ejemplo, puede comparar el número de facturas de distintos importes |
| Número de factura | Número de factura |
| Fecha de pago de la factura | Fecha y hora de pago de la factura |
| Servicio de facturación | Nombre del servicio Puede analizar sus ingresos por servicio |
| Factura Categoría de servicio | Categoría de servicio de facturación Sería muy útil si tiene diferentes servicios y quiere agruparlos rápidamente para analizar su impacto en sus ingresos. Por ejemplo, si utiliza categorías de servicios, aquí podría agrupar todos los servicios relacionados con la contabilidad o todos los servicios relacionados con las nóminas. |
| Fecha de envío de la factura | Fecha y hora en que se envió la factura al cliente . Por ejemplo, puede utilizar esta métrica para comparar cuánto tiempo transcurre de media entre esta fecha y la fecha de pago de la factura. |
| Tipo impositivo de la factura | Tipo impositivo de la factura en porcentaje |
| Ingresos facturables por hora |
Ingreso medio obtenido por hora facturable Calculado dividiendo los importes totales de las facturas pagadas por el número total de horas facturables trabajadas. |
| Tasa de utilización | La relación entre horas facturables y horas totales |
| Ingresos por hora |
Ingreso medio obtenido por hora facturable Calculado dividiendo el importe total de las facturas pagadas por el número total de horas trabajadas, facturables y no facturables. |
| Amount Overdued <15 Days |
Importe de las facturas vencidas hasta 15 días Puede utilizar estos datos para medir el tiempo medio que tardan en pagarse las facturas e identificar los importes vencidos. |
| Importe atrasado 15-29 días | Importe de las facturas vencidas entre 15 y 29 días |
| Importe atrasado 30-59 días | Importe de las facturas vencidas entre 30 y 59 días |
| Importe atrasado 60-89 días | Importe de las facturas vencidas entre 60 y 89 días de retraso |
| Importe Atrasado 90+ Días | Facturas vencidas desde hace más de 90 días |
| Importe sobrepasado | El importe total de las facturas no pagada |
| Estado de la factura | Estado actual de la factura: contabilizada, parcial, pagada, en tramitación o programada |
| Ingresos de pago | Importe de los ingresos pagados |
| no pagada Ingresos | no pagada importe de los ingresos |
| Importe del impuesto | Tipo impositivo de la factura multiplicado por el importe |
| Importe del servicio de facturación | Importe de las partidas |
Entradas de tiempo
| Nombre de los datos del informe | Descripción |
| Hora de inicio de la entrada Fecha |
Fecha y hora de inicio del temporizador |
| Duración de la entrada de tiempo (segundos) |
Duración de la entrada en segundos |
| Tasa de entrada de tiempo |
Tasa de entrada de horas facturables |
| Estado de entrada de tiempos |
Estado de la entrada de tiempo: en ejecución, en pausa o finalizada |
| Hora de entrada Fecha de finalización |
Fecha y hora en que se detuvo el temporizador |
| Entrada de tiempos Estado de facturación |
Estado de facturación de la entrada de tiempos: no facturable, no facturado, facturado o estado desconocido |
| Entrada de tiempos Horas facturables |
Número de horas facturables registradas en las entradas de tiempo |
| Entrada de tiempos asignado a |
Nombre completo de la entrada de tiempo asignado a Utilizando estos datos, puede obtener insights sobre la carga de trabajo y la eficiencia de los miembros de su equipo. |
| Tiempo de entrada Duración (horas) |
Duración de la entrada en horas |
| Entrada de tiempos etiqueta | Entrada de tiempo etiqueta |
| Entrada de tiempos Importe facturable |
Coste total de las horas trabajadas Calculado sólo para las entradas de tiempo marcadas como facturables multiplicando la duración de cada entrada de tiempo por su tarifa horaria. |
Palabras clave
Común
| Palabra clave |
Ejemplo | Lo que encontrará |
| top n | top 5 Ingresos por facturas pagadas Cliente | las cinco cuentas de clientes con mayor importe total de pagos |
| fondo n | bottom 5 Factura pagada Ingresos Cliente | las cinco cuentas de clientes con el importe total de pagos más bajo |
| ordenar por | Ingresos de facturas pagadas ordenados por servicio de facturación | importe total del pago clasificado por servicios |
| por... | Servicio de facturación por cantidad de tiempo | entradas de tiempo duración total ordenadas por servicios |
Fecha
| Palabra clave |
Ejemplo | Lo que encontrará |
| después/antes | Importe de la factura para la fecha de contabilización anterior a marzo de 2024 | importe total de las facturas contabilizadas antes de marzo de 2024 |
| entre... y... | Importe de la factura para una fecha de contabilización comprendida entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 | importe total de las facturas contabilizadas entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 |
| diario/horario/semanal/mensual/trimestral/año | Tareas completadas Recuento mensual | cantidad de tareas completadas clasificadas mensualmente |
| diario/semanal/mensual/trimestral interanual | crecimiento del importe de la factura por fecha de contabilización trimestral interanual | facturar la dinámica del importe total clasificada trimestralmente y comparada interanualmente |
| día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas 2023 | número total de tareas en un año determinado |
| día de la semana/mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea día de la semana por año | número total de tareas creadas clasificadas por días de la semana y por año |
| semana del mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea semana del mes por año | número total de tareas creadas clasificadas por semanas del mes y por año |
| mes del trimestre | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea mes del trimestre por año | número total de tareas creadas clasificadas por meses del trimestre y por año |
| trimestre del año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea trimestre del año por año | número total de tareas creadas clasificadas por trimestres del año y por año |
| crecimiento de...por... | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea | número total de tareas completadas dinámica |
| crecimiento de...por...diario/mensual/trimestral/semanal/año | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea trimestral | número total de tareas completadas dinámica clasificada trimestralmente |
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| último mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora el mes pasado | número total de tareas del último mes, ordenadas por hora |
| últimos n días/meses/trimestres/semanas/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n meses/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n días/semanas/meses/cuartos/años atrás | Recuento de tareas por hora hace 3 meses | número total de tareas hace tres meses, ordenadas por hora |
| este día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora este mes | número total de tareas para este mes, ordenadas por hora |
| hoy/ayer | Recuento de tareas por hora ayer | número total de tareas de ayer, ordenadas por hora |
Tiempo
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| última hora/próxima hora | Recuento de tareas de la última hora | número total de tareas de la última hora |
Número
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| media | Importe medio de la factura | importe medio total de sus facturas |
| cuente | Contar el importe de la factura por cliente | número total de facturas clasificadas por cuentas de clientes |
| max/min | Importe máximo de factura por cliente | importe total máximo de facturas ordenadas por cuentas de clientes |
| suma | suma Factura pagada Ingresos | importe total de los pagos |
Comparación
| Palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| = (igual) | Importe de la factura = 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas de exactamente 1.000 dólares |
| >= (mayor o igual que) | Importe de la factura >= 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas iguales o superiores a 1.000 dólares |
| > (mayor que) | Importe de la factura > 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas superiores a 1.000 dólares |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con importes de factura iguales o inferiores a 1000 $. |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con facturas inferiores a 1.000 dólares |
| != (no igual) | Importe Factura != 1000 por Cliente | sólo cuentas de clientes sin importes de facturación de 1000 $. |