Aplicación móvil: Trabajar con documentos
Acceda a los documentos de sus clientes, guárdelos en su dispositivo, imprímalos al instante o muévalos a otra carpeta, todo desde su móvil.
Consejo Le recomendamos que utilice la versión para navegador o la aplicación para Windows si necesita funciones específicas, como editar el contenido de un documento o realizar cargas masivas.
Ver documentos
Si desea ver el documento de un cliente en particular, vaya a la pantalla Cuentas y pulse sobre el cliente cuyos documentos desea ver. A continuación, abra la pestaña Documentos , navegue hasta la carpeta y abra el archivo.
Buscar documentos
Toca el icono de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar un documento concreto. Escribe el nombre del documento en el campo de búsqueda, selecciona Documentos y abre el archivo.
Opciones de documentos
Cuando accedes a documentos desde una aplicación móvil, puedes:
- Editar archivo: Cambia el nombre y/o la descripción del archivo.
- Imprimir: Imprime un documento. Nota: El dispositivo debe estar emparejado con una impresora.
- Descargar: Descarga un documento en tu dispositivo móvil.
- Borrar: Elimina el archivo de TaxDome. Ten en cuenta que no puedes deshacer la acción. Sin embargo, puedes restaurar el archivo que borraste accidentalmente accediendo a la Papelera en la aplicación web.
Para acceder a estas funciones, abre el documento según las instrucciones anteriores, toca los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona la opción deseada en el menú.
Opciones de carpeta
Las siguientes opciones están disponibles para las carpetas en la aplicación móvil:
- Mover: Mueve un documento a otra subcarpeta dentro de la misma carpeta o a otra carpeta para cambiar un nivel de acceso. Por ejemplo, desde Cliente cargado documentos > empresa documentos compartido con clientes o Privado.
- Nueva carpeta: Crea una nueva carpeta en el nivel de las carpetas por defecto(Documentos de cliente cargado , empresa documentos compartida con clientes , y Privada). Abre los documentos del cliente, pulsa Nueva carpeta, escribe el nombre (por ejemplo, Contratos), establece un nivel de acceso y pulsa Crear.
