Trabajar con documentos en la aplicación móvil

Accede a los documentos de tus clientes, guárdalos en tu dispositivo, imprímelos al instante o muévelos a otra carpeta, todo desde tu móvil.

Consejo

Recomendamos utilizar el versión del navegador o el Aplicación Windows si necesitas funciones específicas, como editar el contenido de los documentos o cargarlos en bloque.

Ver documentos

Si quieres ver los documentos de un cliente concreto, ve a la pantalla pantallaCuentas y pulsa sobre el cliente cuyos documentos quieras ver. A continuación, abre la pestaña Documentos, navega hasta la carpeta y abre el archivo. 

Buscar documentos

Toca el icono de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar un documento concreto. Escribe el nombre del documento en el campo de búsqueda, selecciona Documentos y abre el archivo.

Opciones de documentos

Cuando accedes a documentos desde una aplicación móvil, puedes:

• Editar archivo: Cambia el nombre y/o la descripción del archivo.
• Move: Transfer the document to another folder or to another client account .
• Duplicate: Create a copy of the document.
• Print: Print a document. Note: The device must be paired with a printer.
• Descargar: Descarga un documento en tu dispositivo móvil.
• Delete: Delete the file from TaxDome. Note that you can’t undo the action. However, you can restore the file you accidentally deleted by accessing the Trash on the web app.

To access these features, please open the document according to the instructions above , tap the three dots in the top right corner, and select the desired item from the menu. 

Opciones de carpeta

Las siguientes opciones están disponibles para las carpetas en la aplicación móvil:

• Move: Move a subfolder to another default folder to change its access level . For example, from Client uploaded documents > Firm docs shared with clients or Private.
• New folder: Create a new folder on the level of default folders (Client uploaded documents, Firm docs shared with clients, and Private). Open the client documents, tap New folder, type the name (e.g.,Contracts), set an access level and tap Create.  

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