Aplicación móvil: Trabajar con documentos
Acceda a los documentos de sus clientes, guárdelos en su dispositivo, imprímalos al instante o muévalos a otra carpeta, todo desde su móvil.
Consejo Le recomendamos que utilice la versión para navegador o la aplicación para Windows si necesita funciones específicas, como editar el contenido de un documento o realizar cargas masivas.
Cubierto aquí:
Visualización de documentos
Si desea ver el documento de un cliente en particular, vaya a la pantalla Cuentas y pulse sobre el cliente cuyos documentos desea ver. A continuación, abra la pestaña Documentos , navegue hasta la carpeta y abra el archivo.
Búsqueda de documentos
Si quieres encontrar un documento concreto, toca el icono de búsqueda en la esquina superior derecha. Escribe el nombre del documento en el campo de búsqueda, selecciona Documentos y abre el archivo.
Acciones documentales
Cuando accedes a documentos desde una aplicación móvil, puedes:
- cambiar el nombre del archivo y/o su descripción utilizando la opción Editar archivo
- imprimir un documento. Nota: El dispositivo debe estar emparejado con una impresora
- descargar un documento en su dispositivo
- elimine el archivo de TaxDome. Tenga en cuenta que no puede deshacer la acción. Sin embargo, el archivo que borraste accidentalmente podría restaurarse accediendo a la Papelera en la aplicación web.
Para acceder a cualquiera de estas funciones, abra el documento siguiendo las instrucciones anteriores, pulse los tres puntos de la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione la opción deseada en el menú.
Mover a otra carpeta
La opción Mover permite mover un documento a otra carpeta. Puede cambiar la subcarpeta dentro de la misma carpeta y mover el documento a otra carpeta para cambiar un nivel de acceso. Por ejemplo, de la carpeta de documentos Cliente cargado a empresa documentos compartida con clientes o Privada.