Trabajar con documentos en la aplicación móvil

Accede a los documentos de tus clientes, guárdalos en tu dispositivo, imprímelos al instante o muévelos a otra carpeta, todo desde tu móvil.

Consejo

Recomendamos utilizar el versión del navegador o el Aplicación Windows si necesitas funciones específicas, como editar el contenido de los documentos o cargarlos en bloque.

Ver documentos

Si quieres ver los documentos de un cliente concreto, ve a la pantalla pantallaCuentas y pulsa sobre el cliente cuyos documentos quieras ver. A continuación, abre la pestaña Documentos, navega hasta la carpeta y abre el archivo. 

Buscar documentos

Toca el icono de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar un documento concreto. Escribe el nombre del documento en el campo de búsqueda, selecciona Documentos y abre el archivo.

Opciones de documentos

Cuando accedes a documentos desde una aplicación móvil, puedes:

• Editar archivo: Cambia el nombre y/o la descripción del archivo.
• Movimiento: Transfiere el documento a otra carpeta o a otra cuenta de cliente.
• Duplicar: Crea una copia del documento.
• Imprimir: Imprime un documento. Nota: El dispositivo debe estar emparejado con una impresora.
• Descargar: Descarga un documento en tu dispositivo móvil.
• Eliminar: elimina el archivo de TaxDome. Ten en cuenta que no puedes deshacer la acción. Sin embargo, puedes restaurar el archivo que has eliminado accidentalmente accediendo a la Papelera en la aplicación web.

Para acceder a estas funciones, abre el documento siguiendo las instrucciones anteriores , pulsa los tres puntos situados en la esquina superior derecha y selecciona la opción deseada en el menú. 

Opciones de carpeta

Las siguientes opciones están disponibles para las carpetas en la aplicación móvil:

• Mover: Mueve una subcarpeta a otra carpeta predeterminada para cambiar su nivel de acceso . Por ejemplo, de cargado por el cliente >documentos empresa documentos con clientes o Privado.
• Nueva carpeta: Crea una nueva carpeta en el nivel de las carpetas predeterminadas ( cargado del cliente cargado ,documentos empresa documentos con los clientes y Privado). Abre los documentos del cliente, pulsa Nueva carpeta, escribe el nombre (por ejemplo,Contratos), establece un nivel de acceso y pulsa Crear.  

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