Informes (básicos): Cuadros de mando predefinidos

TaxDome ofrece cuadros de mando de informes listos para usar que le ayudarán a empezar rápidamente y le ahorrarán mucho tiempo en general. Obtenga al instante información en insights sobre el rendimiento, la eficacia y los resultados de su equipo, sin necesidad de configuración previa. A continuación le explicamos qué puede esperar de nuestros cuadros de mando predefinidos.

Tareas y asignaciones trabajos

Este Cuadro de Mando está diseñado para ayudarle a hacer un seguimiento de todas las tareas asignadas a su equipo y responder a la pregunta:¿Qué es el rendimiento del personal?

Por ejemplo, puede utilizarse para:

Comprobar las asignaciones de trabajo
Planificar las cargas del equipo
Crear informes sobre el trabajo realizado

Dentro de este Panel, puede encontrar diferentes informes para las tareas completadas y las que están en curso. Estos se muestran en diferentes pestañas.

Para las tareas completadas, tienes:

Tareas completadas semanalmente: Este informe muestra el número de tareas completadas semanalmente por su equipo en los últimos tres meses.
Tareas completadas por asignado a: Este informe proporciona insights en el número de tareas completadas por cada miembro del equipo, ordenadas por tarea asignado a.
Tareas completadas mensualmente: Este informe presenta una vista de tabla de las tareas completadas por su equipo mensualmente, también ordenadas por tarea asignado a.
Trabajo planificado y realizado: Esta tabla de informes permite realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, revisar el rendimiento de los miembros del equipo y comparar los resultados planificados frente a los reales, incluida la supervisión de las tareas atrasadas.

Para las tareas en curso, tienes:

Tareas en curso por cuenta: Este informe proporciona una visión general del número de tareas actualmente en curso para cada cuenta de cliente.
Tareas en curso por empleado: Este informe ofrece insights en el número de tareas actualmente en curso para cada miembro del equipo.
Tareas en curso por empleado y estado: Esta tabla de informes muestra el número de tareas asignadas a los empleados en función de su estado actual, lo que ayuda en la gestión de la carga de trabajo.
Tareas en curso por nombre de tarea y cuenta: Este informe detalla las tareas planificadas o en curso para cada cuenta de cliente, clasificadas por nombre de tarea.

Control de ingresos

Este panel de control ayuda a hacer un seguimiento de los ingresos, proporcionando informes sobre los ingresos tanto de pago como de no pagada ordenados por varios criterios. Por ejemplo, puede ayudarle a responder a las siguientes preguntas:¿Qué clientes y servicios generan ingresos?¿Qué clientes le deben dinero?

Sirve para varios propósitos:

Controlar el flujo de caja constante del empresa
Identificar a los clientes con pagos pendientes
Tomar decisiones sobre facturas vencidas
Explore el tiempo medio que tarda en pagarse una factura
Identificar a los clientes no rentables para considerar la posibilidad de interrumpir sus servicios

Dentro de este panel, encontrará diferentes informes que cubren información general sobre los ingresos ( Visión general de los ingresos) y detalles sobre las facturas de no pagada (Deudores vencidos). Estos informes se presentan en pestañas separadas para facilitar el acceso y la navegación.

Para el resumen de ingresos generales, tiene:

Ingresos pagados: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses.
no pagada ingresos: Este informe muestra los ingresos totales de no pagada en los últimos tres meses.
Ingresos semanales pagados: Este informe muestra los ingresos semanales pagados de los últimos tres meses.
Ingresos pagados por cliente: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes.
Ingresos pagados por etiqueta: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por etiquetas.
Ingresos pagados por servicio: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por servicios.
Ingresos pagados por etiqueta, Cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes y etiquetas.
Ingresos diarios pagados por cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos diarios pagados de los últimos tres meses ordenados por clientes.

Para las facturas de no pagada , tiene:

Créditos vencidos: Esta tabla de información muestra las facturas vencidas clasificadas por el periodo de vencimiento.
no pagada facturas por fecha de contabilización: Este informe muestra las facturas de no pagada ordenadas por fecha de contabilización.
no pagada facturas por Cliente: Esta tabla de informes muestra las facturas de no pagada ordenadas por cliente y fecha de contabilización.

Utilización del tiempo

Este panel le ayuda a realizar un seguimiento de las cargas de su equipo en función de las métricas del cronómetro y a responder a la siguiente pregunta:¿Facturamos lo suficiente para cubrir los costes?

Se puede utilizar para:

Seguimiento de la carga de trabajo de los empleados
Identificar clientes con cargas de trabajo extremas
Comprender el rendimiento de los empleados
Explora la cantidad que debe pagarse a los miembros de tu equipo

En este panel, puede encontrar diferentes informes sobre la utilización y las hojas de horas de todos los miembros del equipo, que se muestran en diferentes pestañas.

Para la utilización, tienes:

Índices de utilización más bajos: Este informe muestra los miembros del equipo con las tasas de utilización más pequeñas en los últimos tres meses.
Índice de utilización y total de horas por semana: Este informe compara la tasa de utilización con el total de horas trabajadas por los miembros del equipo, ordenadas por semanas en los últimos tres meses.
Índice de utilización de los empleados: Esta tabla muestra la tasa de utilización de cada miembro del equipo, incluyendo métricas como la duración de la entrada de tiempo, las horas facturables y los ingresos por hora en los últimos tres meses.
Índice de utilización de clientes: Esta tabla presenta varias métricas de clientes, como la tasa de utilización, la eficiencia y el potencial de ingresos, en los últimos tres meses.

Para las hojas de horas, tienes:

Hoja de horas de los empleados: Esta tabla de informes muestra todas las entradas de tiempo rastreadas clasificadas por miembro del equipo en los últimos tres meses.

Planificación de capacidades

Este panel compara elpresupuesto de tiempo de trabajo con el tiempo real empleado. Le ayuda a responder a las preguntas ¿Ha sido correcta la planificación? ¿Qué puedo hacer para mejorar las estimaciones o alinear el tiempo real empleado con ellas?

Dentro de este Cuadro de mandos, puede encontrar los siguientes informes:

Desviación temporal por cuenta: Esta tabla de informes muestra trabajo- métricas relacionadas con el presupuesto para cada cuenta de cliente y su importe total de factura. Así, puede ver si existe una diferencia significativa entre los distintos clientes en lo que respecta a la desviación de tiempo.
Desviación de tiempo por asignado a: Esta tabla de informes muestra trabajo- métricas relacionadas con el presupuesto para cada miembro del equipo. Así, puede ver si alguno de los miembros de su equipo supera regularmente el presupuesto de tiempo asignado.
Desviación temporal por proyecto: Esta tabla de informes muestra las métricas relacionadas con el presupuesto de trabajo para cada proyecto. Así, puede ver si alguno de sus proyectos está relacionado con una planificación imprecisa o con la superación del presupuesto trabajo previsto por algún motivo.