Informes (básicos): Cuadros de mando predefinidos

TaxDome ofrece cuadros de mando de informes listos para usar que le permitirán empezar a trabajar rápidamente y ahorrarle mucho tiempo en general. Obtenga información en insights sobre el rendimiento, la eficacia y los resultados de su equipo al instante, sin necesidad de configuración previa. A continuación le explicamos lo que puede esperar de nuestros cuadros de mando predefinidos. 

Cubierto aquí:

• Tablero de tareas y asignaciones trabajos
• Panel de control de ingresos
• Cuadro de mando de utilización del tiempo
• Explorar los cuadros de mando

Tablero de tareas y asignaciones trabajos

Este Cuadro de Mando está diseñado para ayudarle a realizar un seguimiento de todas las tareas asignadas a su equipo y responder a la pregunta ¿cuál es el rendimiento del personal?

Se puede utilizar para:

• Comprobar las asignaciones de trabajo
• Planificar las cargas del equipo
• Crear informes sobre el trabajo realizado
• Y más

Dentro de este Cuadro de Mando, puede encontrar diferentes informes para las tareas completadas y para las que están en curso. Estos se muestran en diferentes pestañas. 

Para las tareas completadas tienes:

• Tareas completadas semanalmente: Este informe muestra el número de tareas completadas semanalmente por su equipo en los últimos tres meses.
• Tareas completadas por asignado a: Este informe proporciona insights en el número de tareas completadas por cada miembro del equipo, ordenadas por tarea asignado a.
• Tareas completadas mensualmente: Este informe presenta una vista de tabla de las tareas completadas por su equipo mensualmente, también ordenadas por tarea asignado a.
• Trabajo planificado y realizado: Esta tabla de informes permite realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, revisar el rendimiento de los miembros del equipo y comparar los resultados planificados frente a los reales, incluida la supervisión de las tareas atrasadas.

Para las tareas en curso que tengas:

• Tareas en curso por cuenta: Este informe proporciona una visión general del número de tareas actualmente en curso para cada cuenta de cliente.
• Tareas en curso por empleado: Este informe ofrece insights en el número de tareas actualmente en curso para cada miembro del equipo.
• Tareas en curso por empleado y estado: Esta tabla de informes muestra el número de tareas asignadas a los empleados en función de su estado actual, lo que ayuda en la gestión de la carga de trabajo.
• Tareas en curso por nombre de tarea y cuenta: Este informe detalla las tareas planificadas o en curso para cada cuenta de cliente, clasificadas por nombre de tarea.

Panel de control de ingresos

Este panel de control ayuda a realizar un seguimiento de los ingresos, proporcionando informes sobre los ingresos tanto de pago como de no pagada ordenados por varios criterios. Puede ayudarle a responder a preguntas como qué clientes y servicios generan ingresos o qué clientes le deben dinero.

Sirve para varios propósitos:

• Controlar el flujo de caja constante del empresa
• Identificar a los clientes con pagos pendientes
• Tomar decisiones sobre facturas vencidas
• Explore el tiempo medio que tarda en pagarse una factura
• Identificar a los clientes no rentables para considerar la posibilidad de interrumpir sus servicios

Dentro de este panel, encontrará diferentes informes que cubren información general sobre ingresos (" Revenue Overview") y detalles sobre facturas de no pagada (Aged Receivables). Estos informes se presentan en pestañas separadas para facilitar el acceso y la navegación. 

Para el resumen de ingresos generales, tiene:

• Ingresos pagados: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses.
• no pagada ingresos: Este informe muestra los ingresos totales de no pagada en los últimos tres meses.
• Ingresos semanales pagados: Este informe muestra los ingresos semanales pagados de los últimos tres meses.
• Ingresos pagados por cliente: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes.
• Ingresos pagados por etiqueta: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por etiquetas.
• Ingresos pagados por servicio: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por servicios.
• Ingresos pagados por etiqueta, Cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes y etiquetas.
• Ingresos diarios pagados por cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos diarios pagados de los últimos tres meses ordenados por clientes.

Para las facturas de no pagada , tiene:

• Créditos vencidos: Esta tabla de información muestra las facturas vencidas clasificadas por el periodo de vencimiento.
• no pagada facturas por fecha de contabilización: Este informe muestra las facturas de no pagada ordenadas por fecha de contabilización.
• no pagada facturas por Cliente: Esta tabla de informes muestra las facturas de no pagada ordenadas por cliente y fecha de contabilización.

Cuadro de mando de utilización del tiempo

Este panel le ayuda a realizar un seguimiento de las cargas de su equipo en función de las métricas del cronómetro y a responder a la pregunta de si facturamos lo suficiente para cubrir los costes.

Se puede utilizar para:

• Seguimiento de la carga de trabajo de los empleados
• Identificar clientes con cargas de trabajo extremas
• Comprender el rendimiento de los empleados
• Explora la cantidad que debe pagarse a los miembros de tu equipo

En este panel, puede encontrar diferentes informes sobre la utilización y las hojas de horas de todos los miembros del equipo, que se muestran en diferentes pestañas. 

Por la utilización que tiene:

• Índices de utilización más bajos: Este informe muestra los miembros del equipo con las tasas de utilización más pequeñas en los últimos tres meses.
• Índice de utilización y total de horas por semana: Este informe compara la tasa de utilización con el total de horas trabajadas por los miembros del equipo, ordenadas por semanas en los últimos tres meses.
• Índice de utilización de los empleados: Esta tabla muestra la tasa de utilización de cada miembro del equipo, incluyendo métricas como la duración de la entrada de tiempo, las horas facturables y los ingresos por hora, durante los últimos tres meses.
• Índice de utilización de clientes: Esta tabla presenta varias métricas de clientes, como la tasa de utilización, la eficiencia y el potencial de ingresos, en los últimos tres meses.

Para las hojas de horas que tiene:

• Hoja de horas de los empleados: Esta tabla de informes muestra todas las entradas de tiempo rastreadas clasificadas por miembro del equipo en los últimos tres meses.