Pre-built reporting dashboards

TaxDome ofrece cuadros de mando de informes listos para usar que le ayudarán a empezar rápidamente y le ahorrarán mucho tiempo en general. Obtenga al instante información en insights sobre el rendimiento, la eficacia y los resultados de su equipo, sin necesidad de configuración previa. A continuación le explicamos qué puede esperar de nuestros cuadros de mando predefinidos. 

Tareas y asignaciones trabajos

Este Panel está diseñado para ayudarte a hacer un seguimiento de todas las tareas asignadas a tu equipo y responder a la pregunta ¿Qué es el rendimiento del personal?

Por ejemplo, puede utilizarse para:

• Comprobar las asignaciones de trabajo
• Planificar las cargas del equipo
• Crear informes sobre el trabajo realizado

Dentro de este Panel, puede encontrar diferentes informes para las tareas completadas y las que están en curso. Estos se muestran en diferentes pestañas. 

Para las tareas completadas, tienes:

• Tareas completadas semanalmente: Este informe muestra el número de tareas completadas semanalmente por su equipo en los últimos tres meses.

• Tareas completadas por asignado a: Este informe proporciona insights en el número de tareas completadas por cada miembro del equipo, ordenadas por tarea asignado a.

• Tareas completadas mensualmente: Este informe presenta una vista de tabla de las tareas completadas por su equipo mensualmente, también ordenadas por tarea asignado a.

• Trabajo planificado y realizado: Esta tabla de informes permite realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, revisar el rendimiento de los miembros del equipo y comparar los resultados planificados frente a los reales, incluida la supervisión de las tareas atrasadas.

Para las tareas en curso, tienes:

• Tareas en curso por cuenta: Este informe proporciona una visión general del número de tareas actualmente en curso para cada cuenta de cliente.

• Tareas en curso por empleado: Este informe ofrece insights en el número de tareas actualmente en curso para cada miembro del equipo.

• Tareas en curso por empleado y estado: Esta tabla de informes muestra el número de tareas asignadas a los empleados en función de su estado actual, lo que ayuda en la gestión de la carga de trabajo.

• Tareas en curso por nombre de tarea y cuenta: Este informe detalla las tareas planificadas o en curso para cada cuenta de cliente, clasificadas por nombre de tarea.

Control de ingresos

Este Panel de control ayuda en el seguimiento de los ingresos, proporcionando informes sobre los ingresos pagados y no pagada ordenados por varios criterios. Por ejemplo, puede ayudarte a responder a las siguientes preguntas ¿Qué clientes y servicios generan ingresos? ¿Qué clientes te deben dinero?

Sirve para varios propósitos:

• Controlar el flujo de caja constante del empresa
• Identificar a los clientes con pagos pendientes
• Tomar decisiones sobre facturas vencidas
• Explore el tiempo medio que tarda en pagarse una factura
• Identificar a los clientes no rentables para considerar la posibilidad de interrumpir sus servicios

Dentro de este Panel, encontrarás diferentes informes que cubren la información general sobre ingresos ( Visión general de los ingresos) y detalles sobre facturas no pagada (Deudores vencidos). Estos informes se presentan en pestañas separadas para facilitar el acceso y la navegación. 

Para el resumen de ingresos generales, tiene:

• Ingresos pagados: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses.

• no pagada ingresos: Este informe muestra los ingresos totales de no pagada en los últimos tres meses.

• Ingresos semanales pagados: Este informe muestra los ingresos semanales pagados de los últimos tres meses.

• Ingresos pagados por cliente: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes.

• Ingresos pagados por etiqueta: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por etiquetas.

• Ingresos pagados por servicio: Este informe muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por servicios.

• Ingresos pagados por etiqueta, Cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos pagados totales de los últimos tres meses ordenados por clientes y etiquetas.

• Ingresos diarios pagados por cliente: Esta tabla de informes muestra los ingresos diarios pagados de los últimos tres meses ordenados por clientes.

Para las facturas de no pagada , tiene:

• Créditos vencidos: Esta tabla de información muestra las facturas vencidas clasificadas por el periodo de vencimiento.

• no pagada facturas por fecha de contabilización: Este informe muestra las facturas de no pagada ordenadas por fecha de contabilización.

• no pagada facturas por Cliente: Esta tabla de informes muestra las facturas de no pagada ordenadas por cliente y fecha de contabilización.

Utilización del tiempo

Este Cuadro de Mando te ayuda a realizar un seguimiento de las cargas de tu equipo basándote en las métricas del Controlador Horario y a responder a la siguiente pregunta ¿Facturamos lo suficiente para cubrir los costes?

Se puede utilizar para:

• Identificar clientes con cargas de trabajo extremas
• Comprender el rendimiento de los empleados
• Explora la cantidad que debe pagarse a los miembros de tu equipo

En este panel, puede encontrar diferentes informes sobre la utilización y las hojas de horas de todos los miembros del equipo, que se muestran en diferentes pestañas. 

Para la utilización, tienes:

• Índices de utilización más bajos: Este informe muestra los miembros del equipo con las tasas de utilización más pequeñas en los últimos tres meses.

• Índice de utilización y total de horas por semana: Este informe compara la tasa de utilización con el total de horas trabajadas por los miembros del equipo, ordenadas por semanas en los últimos tres meses.

• Índice de utilización de los empleados: Esta tabla muestra la tasa de utilización de cada miembro del equipo, incluyendo métricas como la duración de la entrada de tiempo, las horas facturables y los ingresos por hora en los últimos tres meses.

• Índice de utilización de clientes: Esta tabla presenta varias métricas de clientes, como la tasa de utilización, la eficiencia y el potencial de ingresos, en los últimos tres meses.

Para las hojas de horas, tienes:

• Hoja de horas de los empleados: Esta tabla de informes muestra todas las entradas de tiempo rastreadas clasificadas por miembro del equipo en los últimos tres meses.

Capacidad del equipo

Este Cuadro de Mando compara el tiempo registrado por cada empleado en un periodo determinado con su capacidad para ese periodo. Te ayuda a responder a las preguntas ¿Está utilizando cada empleado toda su capacidad de trabajo para el periodo seleccionado? ¿Cómo se compara el tiempo real registrado por los empleados con su capacidad establecida? ¿Cuál es la capacidad total restante del equipo o de cada empleado?

Por ejemplo, si la capacidad semanal de tu empleado a tiempo completo es de 40 horas, verás cuántas horas de trabajo ha realizado realmente y cuál es la diferencia entre su capacidad y su carga de trabajo real.

Dentro de este Panel, puedes encontrar el Informe decapacidad del equipo. Esta tabla de informes muestra la capacidad semanal, el tiempo total de seguimiento y la capacidad restante en horas para cada empleado y el total para la empresa. Cambia entre las pestañas del Cuadro de mando para seleccionar el periodo del informe.