Explora los paneles de informes

Conoce los Cuadros de Mando que te permiten acceder a varios informes desde una sola página. Te guiaremos a través de las opciones para ver los Tableros, cómo descargarlos y presentarlos en modo de pantalla completa.

Cuadros de mando, explicados

A Dashboard is a set of saved reports that display data in real time. You can either utilize our prebuilt Dashboards or create your own by pinning any relevant reports to them. 

Una vez configurado, un Panel de control proporciona una visión general de las cifras clave de cada informe anclado, lo que te permite evaluar rápidamente el rendimiento de tu empresa. Sin embargo, si necesitas información más detallada, siempre puedes profundizar en cada informe.

Ver el cuadro de mandos

Dashboards are available to the firm owner, admin, and team members with the View reporting access right .

Para ver un Cuadro de Mando, ve a Informes > Visión General o Informes > Cuadros de Mando en la barra de menú de la izquierda y haz click en el nombre de un Cuadro de Mando.

Dentro de un Panel, encontrarás los siguientes detalles:

a. Nombre del panel: Muestra el título del panel junto con un icono de estrella para marcarlo como favorito.

b. Vista del Tablero: Gestiona las vistas de tu Cuadro de mandos para guardar tu vista personalizada actualizada con filtros o restablecerla para ver el Cuadro de mandos original. 

c. Filtro dedatos: La lista de filtros muestra los datos representados en los informes anclados al Panel de Control. haz click en cualquier elemento para editar los filtros aplicados.

d. Compartir: Haz clic para compartir el Panel de Control con otros usuarios o cambiar los permisos del panel.

e. Pencil icon: Click to start editing the Dashboard.

f. Three dots Dashboard menu: Access a menu offering such options as Rename, Make a copy, Download PDF , Present , Schedule, Manage schedules, Show Dashboard details and Delete the Dashboard.

g. Pestañas: Abre otra página del Panel de control con informes (si los hay).

h. Informe: Muestra el informe anclado al Panel de Control.

i. Valor: haz click en el nombre del valor para ordenar el informe en orden ascendente o descendente o filtrar el valor para mostrar sólo los datos que coincidan con las condiciones seleccionadas.

j. Explore (visible when hovering over the report): Click to open the report. For details, go to the article on Exploring reports .

k. Menú de informe de tres puntos (visible al pasar el ratón por encima del informe): Accede a un menú que ofrece opciones como Editar, Renombrar, Hacer una copia, Anclar, Mostrar datos subyacentes, Descargar, Presentar y Copiar enlace al informe. 

Descargar como PDF

Puede descargar todo el Cuadro de Mando o sólo informes específicos del mismo. Siga estos pasos:

1. Cuando veas el Panel de control, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Descargar PDF.

2. Elige entre la opción OpciónCuadro de Mando para descargar todos los informes anclados o Visualizaciones para descargar sólo informes específicos. A continuación, selecciona el Diseño, pestañas/Informes y haz clic en Descargar.

The download process may take some time, do not close the browser page until the PDF is available in your downloads .

Cuadro de mandos actual

Puedes ver un Cuadro de Mando en modo de pantalla completa. Es útil para compartir los informes con tus compañeros durante una reunión, presentación, etc. Para ello, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha cuando veas el Cuadro de Mando o cualquier informe concreto y, a continuación, selecciona Presentar.

Cuando veas el Panel de control en modo de pantalla completa, utiliza los botones de navegación de la parte superior derecha o haz click en el contador deslizante para seleccionar y ver una página concreta:

Panel de programación

Programar Cuadros de Mando significa configurar exportaciones automáticas y enviarlas por correo electrónico a intervalos regulares. Esto garantiza que los informes necesarios lleguen a tiempo, permitiéndote centrarte en analizar los datos en lugar de sacar informes manualmente. Para programar un Cuadro de Mando, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Programar.

Luego, en la ventana ventanaCrear programación:

1. Introduce el nombre y la descripción. La descripción es opcional. Si la añades, se utilizará en el cuerpo del correo electrónico.
2. Establece la frecuencia del correo electrónico. 
3. Selecciona la vista del Panel de control que quieres enviar.
4. Selecciona el formato de archivo y configura los ajustes de exportación si es necesario.
5. Selecciona los miembros del equipo o los grupos que deben recibir los correos electrónicos.
6. Pulsa . Guardar.

Si necesita editar o eliminar el horario, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccione Gestionar horarios.