Reporting (Avanzado): Creación y gestión de alertas
Configure alertas para que le avisen cuando los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de sus datos alcancen umbrales específicos o programe informes cada hora, cada día, cada semana o cada mes. Aprenda a editar, ver y eliminar alertas y a gestionar suscriptores.
Cubierto aquí:
- Las alertas, explicadas
- Creación de alertas
- Edición de alertas
- Gestión de abonados
- Visualización de alertas
- Eliminación de descripciones
Las alertas, explicadas
Las alertas son notificaciones por correo electrónico sobre los cambios en los KPI de sus datos.
TaxDome le permite configurar dos tipos de alerta diferentes:
- Alerta de umbral : notificación que recibe cuando su KPI alcanza un valor especificado.
Por ejemplo, quiere controlar la carga de trabajo de su equipo y tiene KPIs para tareas completadas por semana y tareas asignadas por trabajador. Entonces, necesitará dos alertas de umbral: una se envía cuando el número de tareas completadas es inferior al mínimo, y otra se envía cuando asigna demasiadas tareas a un miembro del equipo. - Alerta programada: notificación sobre los cambios en sus KPI durante un periodo determinado.
Por ejemplo, desea controlar sus ingresos cada semana. En ese caso, debe establecer una alerta programada semanal que muestre los cambios en los datos.
Creación de alertas
Tienes dos formas de crear una alerta:
- Desde la página de Cuadros de mando: Vaya a Informes > Cuadros de mando en la barra de menú de la izquierda y abra cualquier cuadro de mando que contenga un gráfico de KPI. Pase el ratón por encima de una visualización de KPI y haga clic en el icono Crear alerta.
- Desde la página de Informes : Vaya a Informes > Informes en la barra de menú de la izquierda, abra cualquier informe de KPI y haga clic en Crear alerta en el menú de tres puntos.
Una vez que haga clic en Crear alerta, seleccione el tipo de alerta:
Alerta de umbral
Para establecer que se generen informes cuando los KPIs alcancen o superen determinados umbrales, siga estos pasos:
1. Establezca la condición de alerta y el valor umbral.
2. Establezca el nombre de la alerta.
3. Añada suscriptores (opcionalmente) y haga clic en Crear alerta.
Alerta programada (correo electrónico)
Configure los informes para que se generen según un calendario y se le envíen por correo electrónico a usted o a miembros concretos de su equipo. Siga estos pasos:
1. Establezca el calendario de alertas.
2. Establezca el nombre de la alerta.
3. Añada suscriptores (opcionalmente) y haga clic en Crear alerta.
Edición de alertas
Para editar alertas, vaya a Informes > Alertas en la barra de menús de la izquierda, seleccione una alerta y haga clic en Editar alerta en el menú de tres puntos.
Puedes editar tu alerta
- Cambiar su tipo
- Cambio de nombre
- Modificar su estado u horario
- Añadir o eliminar suscriptores de alertas
Gestión de abonados
Los suscriptores son los miembros de su equipo que reciben determinadas alertas. Por ejemplo, si hay una anomalía en los datos de los KPI de facturación, algunos miembros de tu equipo deberían saberlo inmediatamente.
Cuando creas una alerta, te conviertes automáticamente en suscriptor. Puedes añadir otros suscriptores de los miembros de tu equipo utilizando una de las siguientes formas:
- En la ventana Crear alerta/Editaralerta, añada miembros del equipo en el campo de entrada Añadir suscriptores.
- Seleccione una alerta en la página Informes > Alertas y haga clic en Añadir abonados en el menú de tres puntos.
Para darse de baja, pulse Cancelar suscripción en la lista de alertas.
Visualización de alertas
Para ver la lista de alertas, vaya a Informes > Alertas en la barra de menú de la izquierda. Para ver los detalles de la alerta, haga clic en una alerta y revise sus detalles a la derecha.
Eliminación de descripciones
Para eliminar una alerta, vaya a Informes > Alertas en la barra de menú de la izquierda. Seleccione una alerta y haga clic en Eliminar alerta en el menú de tres puntos.
Si elimina una alerta, su KPI no se verá afectado. Sin embargo, si eliminas un KPI con una alerta conectada, la alerta se desactivará.
