Configurar alertas en Reporting

Configura alertas para notificarte cuando los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de tus datos alcancen umbrales específicos o programa informes con una frecuencia horaria, diaria, semanal o mensual. Aprende a editar, ver, eliminar alertas y administrar suscriptores.

Las alertas, explicadas

Las alertas son notificaciones por correo electrónico sobre los cambios en los KPI de sus datos. 

TaxDome le permite configurar dos tipos de alerta diferentes:

• Alerta de umbral : notificación que recibes cuando tu KPI alcanza un valor específico. Por ejemplo, quieres supervisar la carga de trabajo de tu equipo y tener KPIs para las tareas completadas por semana y las tareas asignadas por trabajador. Necesitarás dos alertas de umbral: una se envía cuando el número de tareas completadas es inferior al mínimo y otra se envía cuando asignas demasiadas tareas a un miembro del equipo.

• Alerta programada : notificación sobre cambios en tus KPI durante un período determinado. Por ejemplo, si quieres monitorizar tus ingresos semanalmente, necesitas configurar una alerta semanal programada que muestre los cambios en los datos.

Creación de alertas

Tienes dos formas de crear una alerta:

• Desde la página de Cuadros de mando: Vaya a Informes > Cuadros de mando en la barra de menú de la izquierda y abra cualquier cuadro de mando que contenga un gráfico de KPI. Pase el ratón por encima de una visualización de KPI y haga clic en el icono Crear alerta.

  

• Desde la página Informes : vaya a Informes > Informes en la barra de menú izquierda, abra cualquier informe de KPI y haga clic en Crear alerta en el menú de tres puntos. 

  

Una vez que haga clic en Crear alerta , seleccione el tipo de alerta:

• Alertas por umbral

• Alertas programadas (correo electrónico)

Alerta de umbral

Para establecer que se generen informes cuando los KPIs alcancen o superen determinados umbrales, siga estos pasos:

1. Establecer la condición de alerta y el valor del umbral.

2. Establecer el nombre de la alerta.

3. Agregue suscriptores (opcionalmente) y haga clic en Crear alerta .

   

Alerta programada (correo electrónico)

Configure los informes para que se generen según un calendario y se le envíen por correo electrónico a usted o a miembros concretos de su equipo. Siga estos pasos:

1. Establecer un calendario de alertas.

2. Establezca el nombre de la alerta.

3. Agregue suscriptores (opcionalmente) y haga clic en Crear alerta .

Editar alertas

Para editar alertas, vaya a Informes > Alertas en la barra de menú izquierda, seleccione una alerta y haga clic en Editar alerta en el menú de tres puntos.

Puedes editar tu alerta

• Cambiar su tipo

• Cambio de nombre

• Modificar su estado u horario

• Añadir o eliminar suscriptores de alertas

  

Administrar suscriptores

Los suscriptores son los miembros de su equipo que reciben determinadas alertas. Por ejemplo, si hay una anomalía en los datos de los KPI de facturación, algunos miembros de tu equipo deberían saberlo inmediatamente.

Cuando creas una alerta, te conviertes automáticamente en suscriptor. Puedes añadir otros suscriptores de los miembros de tu equipo utilizando una de las siguientes formas:

• En la ventana Crear alerta/Editaralerta, añada miembros del equipo en el campo de entrada Añadir suscriptores.

  

• Seleccione una alerta en la página Informes > Alertas y haga clic en Agregar suscriptores en el menú de tres puntos.

  

Para cancelar la suscripción, haga clic en Cancelar suscripción en la lista de alertas. 

Ver alertas

Para ver la lista de alertas, vaya a Informes > Alertas en la barra de menú izquierda. Para ver los detalles de una alerta, haga clic en ella y revise sus detalles a la derecha.

Eliminar alertas

Para eliminar una alerta, vaya a Informes > Alertas en la barra de menú izquierda. Seleccione una alerta y haga clic en Eliminar alerta en el menú de tres puntos.

Si elimina una alerta, su KPI no se verá afectado. Sin embargo, si eliminas un KPI con una alerta conectada, la alerta se desactivará.