Automatiza la preparación de impuestos con Juno
Advertencia
Este artículo se aplica a empresas EE. UU.TaxDome integrado con Juno, una plataforma de preparación de impuestos basada en inteligencia artificial. Esta integración ahorra a tu empresa tiempo y dinero al automatizar la preparación, la introducción de datos y la transferencia de documentos de clientes al software fiscal.
Entrada automática de datos con Juno, explicada
Juno es una plataforma de preparación de impuestos basada en inteligencia artificial que extrae datos de documentos originales y se integra con software fiscal para automatizar las tareas de introducción de datos y preparación. Forma parte del flujo de trabajo de recepción y entrega de declaraciones de impuestos TaxDome flujo de trabajo que te ayuda a recopilar documentos, preparar y entregar las declaraciones de impuestos completadas a los clientes.
Una vez que los documentos se envían desde TaxDome, Juno extrae automáticamente los datos y los prepara para su revisión. Tú puedes validarlos, realizar ajustes y, a continuación, Juno rellena los datos directamente en tu software de impuestos.
Información
Considera utilizar Juno solo si utilizas uno de los siguientes platforms de software fiscal compatibles : ProConnect, Drake, Lacerte y Ultratax (próximamente se añadirá compatibilidad con CCH Axcess, ProSeries y ProSystem FX).Tipos de archivos compatibles/formularios fiscales
Juno acepta muchos formatos de documentos, incluyendo CSV, PDF, JPG, JPEG, PNG, XLS, XLSX e incluso notas escritas a mano (máximo 50 MB por archivo). No es necesario utilizar ninguna plantilla especial: Juno está diseñado para gestionar cualquier cosa que envíen tus clientes. Solo ten en cuenta que, si tú tienes problemas para leer un documento, es probable que el sistema también los tenga.
Formularios fiscales admitidos:
- W-2: Salarios,
- 1099-NEC: Compensación a personas que no son empleados.
- 1099-MISC: Ingresos varios,
- 1099-INT: Intereses,
- 1099-DIV: Dividendos,
- 1099-B (transacciones de cualquier corredor),
- 1099-R: Ingresos por jubilación,
- 1099-SSA: Prestaciones de la Seguridad Social,
- 1098-E,
- Anexos C/E/F (se pueden cargado formato CSV o PDF),
- 1098,
- 1098-T,
- 1099-G: Reembolso del impuesto sobre la renta estatal/local,
- Asociación K-1 para declaraciones federales y estatales.
Consejo
Si los documentos originales de tu cliente están todos en un único PDF, puedes cargar y Juno extraerá los datos de cada documento.
Enviar documentos TaxDome Juno
Para enviar documentos de clientes a Juno para la extracción de datos, sigue estos pasos:
-
Ve a Clientes > Cuentas > documentos.
-
Selecciona los documentos que deseas enviar o abre la lista de verificación de documentos con documentos adjuntos.
-
Haz clic en el botón Enviar al software fiscal o Enviar a Juno.
-
Se abrirá una barra lateral que mostrará todos los documentos seleccionados. Si un documento no supera la validación (por ejemplo, formato incorrecto o tamaño superior a 50 MB), aparecerá una nota al respecto en la barra lateral.
-
Selecciona el contacto del contribuyente. Asegúrate de que el nombre y los apellidos del contacto estén rellenados. De lo contrario, los documentos no se podrán enviar a Juno.
-
Selecciona el año fiscal: el anterior o el penúltimo.
-
Haga clic en Enviar.
- Inicia sesión en Juno y accede al panel de control del preparador. Busca el cliente correspondiente al que enviaste los documentos y accede a él para comenzar a revisar los datos extraídos.
Comprobar el estado del documento
Después de enviar documentos a Juno, siempre puedes comprobar su estado sin salir TaxDome . Para ello, ve a la sección Clientes > Cuentas > documentos y, a continuación, a la pestaña Documentos o Lista de verificación. En la lista puedes ver la columna Juno y los siguientes estados:
- Enviando: El documento está en camino a Juno. Esto puede tardar un momento.
- Procesamiento: Juno está extrayendo datos del documento. Esto puede tardar un momento.
- Entregado: El documento se ha procesado en Juno. Puedes continuar desde ahí.
- Límite alcanzado: Has alcanzado tu límite de uso de Juno. Asegúrate de que tu suscripción está activa o actualízala para cargar documentos.
- Eliminado: El documento se ha eliminado en Juno. Vuelve a enviarlo si es necesario.
- Error: Se ha producido un error al enviar a Juno. Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el servicio de asistencia de Juno.
¿Cómo trabajar con Juno?
Después de recibir los documentos de TaxDome, Juno extrae los datos, elabora un borrador de la declaración y realiza una revisión automatizada para detectar errores e incoherencias. Puedes aprender a procesar la introducción de datos en la guía paso a paso .
Una vez que el borrador esté listo, puedes realizar ajustes e introducirlo directamente en tu software fiscal conectado, como Lacerte, ProConnect, Drake o UltraTax. Aprende a trabajar con diferentes programas de software fiscal .
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