Configurar el acceso a las transacciones contables
Advertencia
Este artículo se aplica a empresas EE. UU.
Nota
Este artículo es para empresa Sólo propietarios y administradores.
Para empezar a utilizar la función de transacciones contables , primero debes configurarla: conéctate al QuickBooks de tus clientes y asigna permisos a tus empleados. A continuación te explicamos cómo hacerlo.
Conéctate a QuickBooks del cliente.
Nota
Durante el acceso anticipado, se ofrece acceso completo a Bookkeeping Hub sin límites de clientes. Tras este periodo, se aplicarán los límites de uso establecidos en tu plan de precios .
Para empezar a trabajar con las transacciones contables, debes integrar QuickBooks de tu cliente con su cuenta en TaxDome. Tu cliente ya debe tener un perfil de empresa configurado en QuickBooks .
Para conectar tu cuenta con QuickBooks :
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Ve a la sección Transacciones de la cuenta del cliente.
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Haz clic en Conectar con QuickBooks.
- Inicia sesión en QuickBooks .
Nota
Solo los usuarios con administrador en QuickBooks pueden autorizar la conexión con TaxDome.- Selecciona la empresa con la que deseas conectarte. Verás una lista de todas las empresas QuickBooks a las que tienes acceso. haz clic en Siguiente.
Advertencia
No selecciones la cuenta QuickBooks empresatu propia empresa, elige la cuenta que pertenece a tu cliente. La función de transacciones contables no está relacionada con la QuickBooks para la facturación.
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Haz clic en Conectar.
Una vez establecida la conexión, recibirás un Inbox+ y las transacciones del cliente comenzarán a sincronizarse. Esto puede tardar un poco. Podrás acceder a ellas en la sección Transacciones de la cuenta del cliente.
Nota
Deberás repetir estos pasos para cada cuenta de cliente.
Desconecta QuickBooks del cliente.
Debes desconectar el QuickBooks del cliente de las transacciones de contabilidad para cada cliente por separado. Para ello:
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Ve a la sección Información de la cuenta del cliente y pasa a la sección Conexión.
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Haz clic en Desconectar.
Advertencia
Cuando se termine la conexión, todos los datos de transacciones sincronizados previamente desde QuickBooks se eliminarán de TaxDome.
Estados de sincronización de la cuenta
Puedes ver el estado de sincronización de todas tus cuentas en un solo lugar, lo que te ayuda a supervisar la integración QuickBooks de un vistazo. Para ello, ve a Clientes > Cuentasen la barra de menú de la izquierda. Verás los estados de sincronización en la columna Libro mayor. Pasa el ratón por encima de cualquier estado para ver la información sobre herramientas:
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Sincronizado: QuickBooks está conectado y sincronizándose.
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Conectando: Se está realizando la sincronización inicial de datos con QuickBooks .
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Sincronización interrumpida: un problema temporal impide la sincronización con QuickBooks .
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Error de sincronización: la conexión con QuickBooks no funciona.
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Desconexión: QuickBooks se está desconectando. Este proceso puede tardar varios minutos.
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No sincronizado: esta cuenta no está conectada a QuickBooks .
Puedes filtrar las cuentas por el estado de sincronización del libro mayor para comprobar si todos los clientes están conectados correctamente. Para ello:
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Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.
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Haz clic en Filtro.
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Selecciona Libro mayor, aplica el operador lógico es o no es y selecciona el estado.
Puedes combinar el filtro del libro mayor con otros filtros y guardarlos como ajustes preestablecidos para acceder rápidamente a ellos más adelante. Obtén más información sobre los filtros de un solo clic en el artículo dedicado .
Acceso a las transacciones
Propietario de la Empresa los administradores pueden trabajar con todas las transacciones de los clientes. empresa pueden trabajar con las transacciones solo si:
- Tenéis derecho de acceso para gestionar las transacciones de la cuenta Y
- Tenéis derecho de acceso para ver todas las cuentas o estáis asignados a la cuenta.
Para otorgar a tus empleados derechos de acceso para trabajar con las transacciones de tus clientes:
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Ve a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en puntos situados en el extremo derecho del nombre del empleado y haz clic en Editar.
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Activa la opción Gestionar transacciones de la cuenta.
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Si deseas que un empleado gestione no solo las transacciones de las cuentas que se le han asignado, sino también las de todas las cuentas, activa la opción Ver todas las cuentas.
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Haga clic en Guardar.
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