Trabajar con cuentas en la aplicación móvil

Busque en sus cuentas de TaxDome , descubra y edite información esencial sobre ellas, incluidos sus contactos vinculados y la configuración de acceso al portal, todo ello desde su móvil.

Ver y modificar cuentas y contactos vinculados

En la pantalla Cuentas, verás todas tus cuentas en orden alfabético. Toca el nombre de la cuenta para ver la información esencial sobre cada una de ellas:

• Tipo de cliente (particular, empresa u otro).

• etiquetas aplicado a la cuenta.

• Miembros del equipo asignados a la cuenta.

• Account custom fields .

• Contactos vinculados a la cuenta. 

  

Puedes editar toda la información indicada anteriormente y también cambiar la foto de perfil de la cuenta. Para los contactos vinculados, puedes proporcionar correos electrónicos adicionales, enviar invitaciones de acceso al portal, cambiar sus preferencias de notificación, activar la sincronización de correo electrónico, restablecer sus contraseñas, desactivar la autoridad de firma o desvincular el contacto de la cuenta.

Para ello, pulsa sobre los tres puntos y elige Editar. Pasa a la siguiente pantalla para cambiar la información sobre la cuenta o los contactos vinculados. 

Crear una cuenta

Pulsa BotónCrear cuenta en la pantalla Bandeja de entrada o Botón Crear en la pantalla Cuentas.

Allí puede elegir el tipo de cuenta, rellenar la información de la cuenta y vincular contactos junto con las configuraciones de acceso al portal.

Archivo de cuentas

If you don’t work with a client anymore, you can archive an account. Once you do, it will disappear from the Account list. You will be able to access it from the web app only.

Para archivar una cuenta, toca los tres puntos de la esquina superior derecha mientras estás viendo la cuenta y elige la opción opciónArchivar.

Búsqueda de cuentas

En la sección Cuentas, pulsa el botón de búsqueda y escribe una palabra clave en el campo. O pulsa el botón de búsqueda desde cualquier otra sección y selecciona Cuentas en el campo de búsqueda.

Filtrar la lista de cuentas

Cuando busques cuentas, toca el icono de filtro y selecciona los criterios de filtrado. Puedes seleccionar uno o varios etiquetas o filtrar cuentas por su estado de chat. Hay cuentas con:

• Hilos de mensajes activos.

• Hilos no leídos. Los chats se consideran no leídos para quienes participan en ellos pero aún no los han leído.

• Hilos archivados.

  Cuando pulses el botón Mostrar después de aplicar los filtros, la lista de Cuentas se ajustará a tus especificaciones.

  

Comparte

Enlace copiado