Aplicación móvil: Trabajar con cuentas

 

Busque en sus cuentas de TaxDome , descubra y edite información esencial sobre ellas, incluidos sus contactos vinculados y la configuración de acceso al portal, todo ello desde su móvil.

Cubierto aquí:

Ver y modificar cuentas y contactos vinculados

En la pantalla Cuentas , verás todas tus cuentas en orden alfabético. Pulse el nombre de la cuenta para ver la información esencial sobre cada una de ellas:

  • Tipo de cliente (particular, empresa u otro).
  • etiquetas aplicado a la cuenta.
  • Miembros del equipo asignados a la cuenta.
  • Campos personalizados de la cuenta.
  • Contactos vinculados a la cuenta. 

Puede editar toda la información indicada anteriormente y también cambiar la foto de perfil de la cuenta. Para los contactos vinculados, puede proporcionar correos electrónicos adicionales, enviar invitaciones para acceder al portal, cambiar sus preferencias de notificación, activar la sincronización de correo electrónico, restablecer sus contraseñas, desactivar la autoridad de firma o desvincular el contacto de la cuenta.

Para ello, pulse sobre los tres puntos y elija el botón Editar . Pasa a la siguiente pantalla para cambiar la información sobre la cuenta o los contactos vinculados. 

Crear una cuenta

Pulse el botón Crear cuenta desde la pantalla Bandeja de entrada o el botón Crear desde la pantalla Cuentas.

Allí puede elegir el tipo de cuenta, rellenar la información de la cuenta y vincular contactos junto con las configuraciones de acceso al portal.

Archivo de cuentas

Si ya no trabaja con un cliente, puede archivar una cuenta. Una vez que lo hagas, desaparecerá de la lista de cuentas . Solo podrás acceder a ella desde la aplicación web.

Para archivar una cuenta, pulse los tres puntos en la esquina superior derecha mientras está viendo la cuenta y elija la opción Archivar .

Búsqueda de cuentas

Desde la sección Cuentas , pulse el botón de búsqueda y escriba una palabra clave en el campo. O pulse el botón de búsqueda desde cualquier otra sección y seleccione Cuentas en el campo de búsqueda.

Filtrar la lista de cuentas

Cuando busque cuentas, pulse el icono de filtro y seleccione los criterios de filtrado. Puede seleccionar una o varias etiquetas o filtrar cuentas por su estado de chat. Hay cuentas con:

  • Hilos de mensajes activos .
  • Temasno leídos . Los chats se consideran no leídos para aquellos que participan en ellos pero aún no los han leído.
  • Temas archivados .

Cuando pulse el botón Mostrar después de aplicar los filtros, la lista de Cuentas se reducirá según sus especificaciones.

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