Aplicación móvil: Lista de cuentas

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La pantalla de Cuentas te permite buscar en tus cuentas de TaxDome, ver la información esencial de cada cuenta, enviar rápidamente un mensaje o correo electrónico, así como revisar y crear notas de la cuenta.

Explicamos aquí:

• Ver y modificar la información de una cuenta
• Añadir o cambiar la imagen del avatar
• Búsqueda de cuentas
• Filtrar la lista de cuentas

Ver y modificar la información de una cuenta

En la pantalla de Cuentas, verás todas tus cuentas en orden cronológico.

Pulsa el nombre de la cuenta en la pantalla de Cuentas para ver la información esencial de cada cuenta:

• Nombre de la cuenta. Pulsa para ver y/o editar el nombre de la cuenta.
• Campos personalizados de la cuenta. Si tienes campos de cuenta personalizados añadidos, puedes ver y/o editar cualquiera de ellos.
• Contactos. Pulsa para ver los contactos vinculados a la cuenta. Pulsa para ver la información de un contacto.

• Etiquetas. Pulsa para ver y/o editar etiquetas aplicado a la cuenta.
• Miembrosdel Equipo. Pulsa para ver y/o cambiar los miembros del equipo asignados a la cuenta.

Añadir o cambiar la imagen del avatar

Desde la pantalla de información de la cuenta puedes añadir la foto que falta de tu cliente o cambiar la existente. Toca la foto/icono en la parte superior, toca Cargar Nuevo, selecciona la foto de tu dispositivo, recorta si es necesario, y luego toca Cargar.

Búsqueda de cuentas

Para buscar una cuenta, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. La lista de Cuentas se reducirá en consecuencia.

Filtrar una lista de cuentas

Para acotar una lista de Cuentas, utiliza los filtros:

1. Pulsa el icono del filtro en la parte inferior derecha.

2. Utiliza los siguientes filtros. Aplica uno o varios.

• Miembros del equipo: Selecciona el nombre de los miembros del equipo para ver sus cuentas asignadas.
• Mensajes: Selecciona una de las opciones:
  • Todas: Todas las cuentas que tienen al menos un mensaje cadena.
  • Activo: Todas las cuentas que tienen cadenas de mensajes activos.
  • Sin leer: Todas las cuentas que tienen cadenas de mensajes no leídos. Si dos o más miembros del equipo participan en una discusión, la cadena se considera no leído para aquellos que aún no lo han leído.
  • Archivados: Todas las cuentas que tienen cadenas de mensajes archivados.
• Etiquetas: Selecciona uno o varios etiquetas. Utiliza la búsqueda para acotar la lista de etiquetas .
• Iniciar Sesión Estado: Selecciona Activo o Desconectado.

3. Pulsa el botón Mostrarpara aplicar los filtros seleccionados. La lista de Cuentas se reducirá en consecuencia.