Trabajar con tareas en la aplicación móvil

Gestione sus tareas, comuníquese en comentarios, reasigne tareas y cargar documentos: todo desde su móvil.

Ver tareas

To view all tasks assigned to you in the mobile app, go to the Workflow screen and open the Tasks tab. Here, you can see all tasks and their statuses. Tap a particular task to open it. Tap Filters in the task list to filter tasks by pipeline and stage, job assignee, account name or task status.

Acciones

La pantalla de tareas contiene cuatro pestañas que le permiten interactuar con una tarea de diferentes maneras:

• Detalles de la tarea

• Documentos

• Subtareas

• Comentarios

Detalles de la tarea

On the Task details tab, you can:

• Edita o elimina una cuenta de cliente asociada.

• Vincula la tarea a la trabajo o desvincularla.

• Editar asignatarios de tareas.

• Update task** priority** and status.

• Check the task tags.

• Edit task name and description.

• Edita las fechas de inicio y vencimiento.

  

Documentos

On the Documents tab, you can view and upload a document in any way that is available in the mobile app . Once uploaded, documents will be linked to the task. Then, you can access these documents on the same tab in the mobile app or in the portal.

Subtareas

On the Subtasks tab, you can add a checklist consisting of subtasks or view/manage it if you already have subtasks. This allows you to track all your responsibilities on the go.

Comentarios

On the Comments tab, you can add and view task comments. Using mentions in task comments is not available yet.

Eliminar tareas

Para eliminar una tarea en la aplicación móvil, ábrala y pulse el icono de la papelera en la parte superior derecha. A continuación, confirma la eliminación.

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