Obtén informes rápidos

Índice

Generar informes rápidos
Ver los KPI
Explorar informes y cuadros de mando guardados
- Sort saved reports and Dashboards

If you are wondering where to start with the Reporting tool, you are in the right place. In this article, we will explain how you can monitor your firm’s performance, get quick AI-generated reports or search the detailed ones that you already have - all from a single page.

Generar informes rápidos

The Overview page of Reporting gives you the possibility:

para crear nuevos informes utilizando el motor de IA que entiende el lenguaje humano (seleccione una fuente específica, por ejemplo, Tiempo y Facturación, a la izquierda del campo de búsqueda).
para buscar sólo entre los informes guardados y preconstruidos (seleccione Todas las fuentes a la izquierda del campo de búsqueda).

El motor de IA analiza tu consulta y te presenta un informe acompañado de visualizaciones específicas, como gráficos o tablas dinámicas.

Once you have selected a source, you are presented with some popular queries that are suggested automatically. You can either click on it or type in any other query in the search field (e.g. ‘Average invoice amount by day of week’, ‘Time entry states by month’).

Se le presenta un informe generado por la IA en la parte superior, seguido de los resultados con sus informes y cuadros de mando previamente guardados.

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, puedes:
Explore the AI-generated report. For details, go to the article on this topic .
Save the report for future use. For details, go to the article on saving reports .

Mejore los futuros resultados de búsqueda haciendo clic en los pulgares hacia arriba o hacia abajo para que la IA sepa si.

Ver los KPI

You can have visualizations of your data’s Key Performance Indicators (KPIs) on the Overview page of Reporting. Use this feature to track the changes in important KPIs in your data, such as unpaid revenue or number of completed tasks.

Consejo

You can also monitor KPIs by setting up alerts.

KPIs could be added to the Overview page from any of your saved reports or the Dashboard. To do so:

Click + to the right of your existing KPIs or click the three dots on your existing KPI and select Insert right or Insert left.

Select an report or Dashboard, then choose as many KPIs from it as needed and click Add KPIs.

Puede gestionar los KPI en su lista de seguimiento de la siguiente manera:

Drag & drop them to rearrange their position in the watchlist. Click the three dots on any KPI and select:

Sustituir: Añadir otro KPI en lugar de salir de uno.
Eliminar: Elimina el KPI seleccionado.
Move right and Move left: Rearrange KPI’s position in the watchlist.
Poner primero: Mueva el KPI al primer lugar de su lista de seguimiento.

Explorar informes y cuadros de mando guardados

At the bottom of the Overview page of the Reporting you also have your saved/prebuilt reports and Dashboards saved in one place. This way, you can easily find the right one to get the information you need.

Desde aquí, puedes:

All\Reports\Dashboards: Choose the type of reports to view.
Tags: Filter reports by selecting a specific tag. For details, go to the detailed article on reporting tags .
Authors: Filter reports by the team member who created them or by prebuilt reports by TaxDome.
My favorites: Toggle on to view only your favorite reports, or toggle off to see all reports.
Checkbox: Checkbox: Select reports to mark them as favorites, delete them or edit their tags.

Los informes y cuadros de mando guardados se muestran en formato de lista con las siguientes columnas:

Name: Click on the report’s name to explore it. For details, go to the articles on viewing reports and Dashboards .
etiquetas: Muestra cualquier etiquetas asociado al informe. haz click en un etiqueta para filtrar los informes por ese etiqueta.
Autor: Indica el creador del informe, ya sea un miembro del equipo o TaxDome.
Última consulta: Indica la última vez que se visualizó el informe.