Obtén informes rápidos

Si te estás preguntando por dónde empezar con la herramienta de informes, estás en el lugar adecuado. En este artículo, te explicaremos cómo puedes supervisar el rendimiento empresatu empresa, obtener informes rápidos generados por IA o buscar los informes detallados que ya tienes, todo ello desde una sola página.

Generar informes rápidos

La páginaDescripción general deInformes te ofrece las siguientes posibilidades:

• para crear nuevos informes utilizando el motor de IA que entiende el lenguaje humano (seleccione una fuente específica, por ejemplo, Tiempo y Facturación, a la izquierda del campo de búsqueda). 

• para buscar sólo entre los informes guardados y preconstruidos (seleccione Todas las fuentes a la izquierda del campo de búsqueda). 

  El motor de IA analiza tu consulta y te presenta un informe acompañado de visualizaciones específicas, como gráficos o tablas dinámicas.

  Una vez seleccionada la fuente, se te mostrarán algunas consultas populares que se sugieren automáticamente. Puedes haz click en o escribir cualquier otra consulta en el campo de búsqueda (por ejemplo, «Importe medio de las facturas por día de la semana», «Estados de entrada de tiempo por mes»).

  Se le presenta un informe generado por la IA en la parte superior, seguido de los resultados con sus informes y cuadros de mando previamente guardados.

  

  Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, puedes:

• Explora el informe generado por IA. Para obtener más información, consulta el artículo sobre este tema .

• Guarda el informe para utilizarlo en el futuro. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo guardar informes .

Mejore los futuros resultados de búsqueda haciendo clic en los pulgares hacia arriba o hacia abajo para que la IA sepa si.

Ver los KPI

Puedes visualizar los indicadores clave de rendimiento (KPI) de tus datos en la páginade resumende Informes. Utiliza esta función para realizar un seguimiento de los cambios en los KPI importantes de tus datos, como no pagada o el número de tareas completadas. 

Consejo

También puedes supervisar los KPI configurando alertas.

Los KPI se pueden añadir a la páginade resumen desde cualquiera de tus informes guardados o desde el panel de control. Para ello:

1. Haz clic en + a la derecha de tus KPI existentes o haz clic en los tres puntos de tu KPI existente y selecciona Insertar a la derecha o Insertar a la izquierda.

2. Selecciona un informe o un panel, elige tantos KPI como necesites y haz clic en Añadir KPI.

Puede gestionar los KPI en su lista de seguimiento de la siguiente manera:

Arrástralos y suéltalos para reorganizar su posición en la lista de seguimiento. Haz clic en los tres puntos de cualquier KPI y selecciona:

• Sustituir: Añadir otro KPI en lugar de salir de uno.

• Eliminar: Elimina el KPI seleccionado.

• Mover a la derecha y Mover a la izquierda: Reorganiza la posición de los KPI en la lista de seguimiento.

• Poner primero: Mueva el KPI al primer lugar de su lista de seguimiento.

  

Explorar informes y cuadros de mando guardados

En la parte inferior de la páginaDescripción general deInformes, también tienes tus informes guardados/predefinidos y paneles guardados en un solo lugar. De esta manera, puedes encontrar fácilmente el adecuado para obtener la información que necesitas. 

 Desde aquí, puedes:

1. Todos\Informes\Paneles: Elige el tipo de informes que deseas ver.

2. etiquetas: Filtra los informes seleccionando una etiqueta específica. Para obtener más información, consulta el artículo detallado sobre etiquetas de informes etiquetas

3. Autores: Filtra los informes por el miembro del equipo que los ha creado o por informes predefinidos de TaxDome.

4. Mis favoritos: activa esta opción para ver solo tus informes favoritos o desactívala para ver todos los informes.

5. Casilla de verificación: Casilla de verificación: Selecciona los informes para marcarlos como favoritos, eliminarlos o editar sus etiquetas.

Los informes y cuadros de mando guardados se muestran en formato de lista con las siguientes columnas:

• Nombre: haz click en nombre del informe para explorarlo. Para obtener más información, consulta los artículos sobre cómo ver informes y paneles de control .

• etiquetas: Muestra cualquier etiquetas asociado al informe. haz click en un etiqueta para filtrar los informes por ese etiqueta.

• Autor: Indica el creador del informe, ya sea un miembro del equipo o TaxDome.

• Última consulta: Indica la última vez que se visualizó el informe.

Ordenar informes y paneles guardados

haz click en nombres de las columnas Nombre, Autory Última visualización para ordenar tus informes y paneles guardados.

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