Informes (Básico): Obtener informes rápidos
Si te preguntas por dónde empezar con la herramienta de informes, estás en el lugar adecuado. En este artículo, te explicaremos cómo puedes supervisar el rendimiento de tu empresa, obtener informes rápidos generados por IA o buscar en los detallados que ya tienes, todo desde una sola página.
Cubierto aquí:
Generar informes rápidos
La página Visión general de Reporting le ofrece la posibilidad:
- para crear nuevos informes utilizando el motor de IA que entiende el lenguaje humano (seleccione una fuente específica, por ejemplo, Tiempo y Facturación, a la izquierda del campo de búsqueda).
- para buscar sólo entre los informes guardados y preconstruidos (seleccione Todas las fuentes a la izquierda del campo de búsqueda).
El motor de IA analiza tu consulta y te presenta un informe acompañado de visualizaciones específicas, como gráficos o tablas dinámicas.
Una vez seleccionada una fuente, se le presentan algunas consultas populares que se sugieren automáticamente. Puede hacer clic en ellas o introducir cualquier otra consulta en el campo de búsqueda (por ejemplo, "Importe medio de las facturas por día de la semana", "Estados de entradas de tiempo por mes").
Se le presenta un informe generado por la IA en la parte superior, seguido de los resultados con sus informes y cuadros de mando previamente guardados.
Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, puedes:
- Explore el informe generado por IA. Para más información, consulta el artículo sobre este tema.
- Guarde el informe para utilizarlo en el futuro. Para más detalles, consulta el artículo sobre cómo guardar informes.
- Mejore los futuros resultados de búsqueda haciendo clic en los pulgares hacia arriba o hacia abajo para que la IA sepa si.
Ver los KPI
Puede disponer de visualizaciones de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de sus datos en la página Visión General de Reporting. Utilice esta función para realizar un seguimiento de los cambios en los KPI importantes de sus datos, como los ingresos de no pagada o el número de tareas completadas.
Los KPIs pueden añadirse a la página de Visión General desde cualquiera de sus informes guardados o desde el Cuadro de Mando. Para ello
1. Haga clic en + a la derecha de sus KPI existentes o haga clic en los tres puntos de su KPI existente y seleccione Insertar a la derecha o Insertar a la izquierda.
2. Seleccione un informe o Cuadro de Mando, a continuación elija tantos KPIs del mismo como necesite y haga clic en Añadir KPIs.
Puede gestionar los KPI en su lista de seguimiento de la siguiente manera:
- Arrástrelos y suéltelos para reordenar su posición en la lista de vigilancia.
- Haga clic en los tres puntos sobre cualquier KPI y seleccione:
- Sustituir: Añadir otro KPI en lugar de salir de uno.
- Eliminar: Elimina el KPI seleccionado.
- Mover a la derecha y Mover a la izquierda: Reorganizar la posición de los KPI en la lista de vigilancia.
- Poner primero: Mueva el KPI al primer lugar de su lista de seguimiento.
Explorar informes y cuadros de mando guardados
En la parte inferior de la página Overview de Reporting también tienes tus informes y Cuadros de Mando guardados/preconstruidos guardados en un solo lugar. De este modo, podrá encontrar fácilmente el que necesita para obtener la información que precisa.
Desde aquí, puedes:
1. Todos los informes: Elija el tipo de informes que desea ver.
2. etiquetas: Filtre los informes seleccionando un etiqueta específico. Para más información, consulte el artículo detallado sobre la elaboración de informes etiquetas.
3. Autores: Filtre los informes por el miembro del equipo que los creó o por informes preconstruidos por TaxDome.
4. 4. Mis favoritos: Active esta opción para ver sólo sus informes favoritos, o desactívela para ver todos los informes.
5. Casilla de verificación: Casilla de verificación: Seleccione informes para marcarlos como favoritos, eliminarlos o editar su etiquetas.
Los informes y cuadros de mando guardados se muestran en formato de lista con las siguientes columnas:
- Nombre: Haga clic en el nombre del informe para explorarlo. Para más detalles, consulte los artículos sobre la visualización de informes y cuadros de mando.
- etiquetas: Muestra cualquier etiquetas asociado con el informe. Haga clic en etiqueta para filtrar los informes por ese etiqueta.
- Autor: Indica el creador del informe, ya sea un miembro del equipo o TaxDome.
- Última consulta: Indica la última vez que se visualizó el informe.
Clasificación de informes y cuadros de mando guardados
Haga clic en los nombres de las columnas Nombre, Autor y Última consulta para ordenar los informes y cuadros de mando guardados.
