Sincroniza varias cuentas con el mismo correo

Índice

Explicación de los buzones compartidos
Set up shared mailbox
- Paso 1. (Miembros del equipo) Configurar la sincronización del correo electrónico
- Paso 2. (empresa Propietario de la Empresa o administrador) Configurar el acceso del equipo para trabajar con los clientes.

Agilice la comunicación con los clientes con buzones compartidos en TaxDome. Sincronice las cuentas de su equipo con un correo electrónico centralizado, garantizando una comunicación coherente y profesional incluso cuando los miembros del equipo no estén disponibles. Fácil configuración, mejor organización.

Explicación de los buzones compartidos

Los buzones compartidos son direcciones de correo electrónico ordinarias a las que tienen acceso varios miembros del equipo. Permiten a varias personas de un mismo departamento acceder a la correspondencia de su ámbito de trabajo. Por ejemplo:

Processing of client support requests (e.g., support@company.com ).
Sending and receiving information required to onboard new clients (e.g., onboarding@company.com ).
Handling inquiries related to the legal aspects of accounting processes (e.g., legal@company.com ).

Using shared mailboxes allows you to keep all emails in one place and check the quality of client interaction, provides consistency since team members can come and go, but the shared email address stays. Also, it’s easier to manage client-related emails because someone from the team can respond quicker than those who started the communication.

En TaxDome, los miembros de tu equipo pueden sincronizar sus cuentas con un buzón compartido. Sólo tienes que crear una nueva dirección de correo electrónico (o utilizar la existente), compartir sus credenciales entre los miembros del equipo y pedirles que inicien sesión en el proveedor de correo electrónico utilizándolas.

Set up shared mailbox

Paso 1. (Miembros del equipo) Configurar la sincronización del correo electrónico

1. Each team member involved in client communication (for example, the customer support department) should specify the shared mailbox in the Email integration section and sync their account .

Suppose you have employees John and Frank handling client requests as customer support. To sync their accounts with one mailbox, they should specify the same email address (e.g., support@company.com ) and complete synchronization. Note that all participants should have access to the mailbox to complete email sync.

Toggle on Allow others to send from my email . This toggle should be enabled for all team members.

Paso 2. (empresa Propietario de la Empresa o administrador) Configurar el acceso del equipo para trabajar con los clientes.

Make sure you have given access to the correct client accounts to all involved team members. Otherwise, they will not be able to see client entities in TaxDome. You can give team members access to accounts via bulk actions .