Correo electrónico (caso práctico): Sincronizar varias cuentas con la misma dirección de correo electrónico

Agilice la comunicación con los clientes con buzones compartidos en TaxDome. Sincronice las cuentas de su equipo con un correo electrónico centralizado, garantizando una comunicación coherente y profesional incluso cuando los miembros del equipo no estén disponibles. Fácil configuración, mejor organización.

Explicación de los buzones compartidos

Los buzones compartidos son direcciones de correo electrónico ordinarias a las que tienen acceso varios miembros del equipo. Permiten a varias personas de un mismo departamento acceder a la correspondencia de su ámbito de trabajo. Por ejemplo: 

• Tramitación de las solicitudes de asistencia de los clientes (por ejemplo, support@company.com).
• Envío y recepción de la información necesaria para la incorporación de nuevos clientes (p. ej, onboarding@company.com).
• Tramitación de consultas relacionadas con los aspectos jurídicos de los procesos contables (por ejemplo, legal@company.com).
  

Utilizar buzones compartidos es rentable desde diferentes perspectivas:

• Permite guardar todos los correos electrónicos en un solo lugar y comprobar la calidad de la interacción con el cliente.
• Proporciona coherencia, ya que los miembros del equipo pueden ir y venir, pero la dirección de correo electrónico compartida permanece.
• Es más fácil gestionar los correos electrónicos relacionados con los clientes porque alguien del equipo puede responder más rápido que los que iniciaron la comunicación. 

En TaxDome, los miembros de tu equipo pueden sincronizar sus cuentas con un buzón compartido. Sólo tienes que crear una nueva dirección de correo electrónico (o utilizar la existente), compartir sus credenciales entre los miembros del equipo y pedirles que inicien sesión en el proveedor de correo electrónico utilizándolas.

Utilizar buzón compartido

Paso 1. (Miembros del equipo) Configurar la sincronización del correo electrónico

2. Activar Permitir que otros envíen desde mi correo electrónico. Esto permitirá a los miembros del equipo responder en nombre de sus compañeros. Por ejemplo, si el miembro del equipo 1 está de vacaciones o de baja por enfermedad, el miembro del equipo 2 puede continuar la comunicación sin problemas. Tenga en cuenta que esta opción debe estar activada para todos los miembros del equipo. 

Paso 2. (empresa Propietario de la Empresa o administrador) Configurar el acceso del equipo para trabajar con los clientes.

1. Make sure you have given access to the correct client accounts to all involved team members. Otherwise, they will not be able to see client entities in TaxDome. You can give team members access to accounts via bulk actions.  

2. Ensure the email sync toggle is enabled for clients. Otherwise, team members can't send them emails through TaxDome. You can also enable email sync for all clients in bulk to save time.

 Eso es. Independientemente de si Miembro del equipo 1 o Miembro del equipo 2 envía un mensaje al cliente (en nuestro ejemplo, Al Pacino), el campo "De" contendrá el correo electrónico sincronizado ( support@company.com).