How to import from Practice CS

Índice

Paso 1. Exportar una lista de clientes Exportar una lista de clientes desde Practice CS
Paso 2. Preparar un archivo CSV Prepare un archivo CSV (¡Podemos ayudarle!)
Paso 3. Importe los datos del archivo CSV a TaxDome

¿Está preparado para que sus clientes dejen de utilizar el software Practice CS y pasen a TaxDome? Aquí te mostramos cómo en tres pasos.

Paso 1. Exportar una lista de clientes Exportar una lista de clientes desde Practice CS

Practice CS le permite exportar los datos de las cuentas de clientes seleccionadas y el contacto principal vinculado a cada una de ellas. No puede exportar los datos de los contactos adicionales o independientes. Para exportar su lista de clientes desde Practice CS:

Ve a Archivo, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona de la lista los clientes que deseas exportar.
Selecciona la casilla Otros en la sección Exportar Clientes a, haz clic el icono de los tres puntos para seleccionar la ubicación en la que quieres guardar el archivo e introduce su nombre. Haz clic en Guardar.
Haz clic en Exportar seleccionados en la esquina inferior derecha.

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

Paso 2. Preparar un archivo CSV Prepare un archivo CSV (¡Podemos ayudarle!)

Cuando importes tus datos de ShareFile a TaxDome, recuerda que hay una diferencia entre Cuentas y Contactos:

Las cuentas son las entidades para las que trabajas y a las que facturas, ya sea una empresa, un negocio, una organización (una cuenta no personal) o un particular (una cuenta personal).
Los contactos son las personas reales con las que interactúas. Еcada cuenta de cliente en TaxDome tiene uno o más contactos vinculados.

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

Cuando prepares una hoja de cálculo para hacer una importación, sigue estas reglas básicas para garantizar una transferencia de datos sin problemas: Introduce sólo un contacto por fila de la hoja de cálculo, aunque haya varios contactos vinculados a la misma cuenta.

Consejo

Si tu programa genera un fichero CSV con un contribuyente y su cónyuge en la misma fila, no hace falta que lo edites manualmente. En su lugar, sigue las instrucciones aquí.

To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .
To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Paso 3. Importe los datos del archivo CSV a TaxDome

1. cargar el archivo CSV

Ve a Clientes > Cuentas, haz clic Importar. También puedes acceder al botón Importar desde la página Contactos.

Arrastra y suelta el archivo CSV o haz clic en Examinar para localizar el archivo en tu computador.

2. Cuentas de mapas (opcional)

Consejo

Salta al paso 4 si sólo quieres importar contactos y no crear cuentas.

Si quieres crear cuentas, aquí tienes cómo:

1. Asignar Nombre de Cuenta: Selecciona el nombre de la cabecera de columna de tu hoja de cálculo que se corresponda con la propiedadNombre de cuenta TaxDome . Si el nombre de la cabecera de la columna es Nombre de cuenta en tu hoja de cálculo, se asignará automáticamente a la propiedadNombre de cuenta de TaxDome porque tienen el mismo nombre.

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column.

You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags
If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients.

3. Definir ajustes (opcional)

En este paso, puede aplicar la configuración en bloque para todas las cuentas importadas.

Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .
Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .
Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .
Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Crear contactos

To start importing your contacts to TaxDome, review the column header names from your spreadsheet on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. The column header names in your spreadsheet that match TaxDome contact property names (e.g., First Name, Phone, Email, City) get automatically mapped.

If you choose Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields .

Cuando hayas terminado de mapear, pulsa Continuar. Esto no inicia el proceso de importación, y aún puedes volver a este paso si has cometido algún error.

5. Revisar

Cuando revises los resultados de la cartografía, verás lo siguiente:

Si todo parece correcto, haz clic en Iniciar importación. Si no, vuelve atrás para hacer cualquier corrección.

Ahora, puedes salir de la página; el proceso continúa solo. Una vez finalizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico con un enlace a los resultados de la importación.

For more detailed instructions on importing, go here .

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.