Cómo importar desde Practice CS

¿Está preparado para que sus clientes dejen de utilizar el software Practice CS y pasen a TaxDome? Aquí te mostramos cómo en tres pasos.

Cubierto aquí:

• Paso 1. Exportar una lista de clientes Exportar una lista de clientes desde Practice CS
• Paso 2. Preparar un archivo CSV Prepare un archivo CSV (¡Podemos ayudarle!)
• Paso 3. Importe los datos del archivo CSV a TaxDome

Paso 1. Exportar una lista de clientes Exportar una lista de clientes desde Practice CS

Practice CS le permite exportar los datos de las cuentas de clientes seleccionadas y el contacto principal vinculado a cada una de ellas. No puede exportar los datos de los contactos adicionales o independientes. Para exportar su lista de clientes desde Practice CS:

1. Vaya a Archivo, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione de la lista los clientes que desea exportar.

2. Seleccione la casilla Otros en la sección Exportar clientes a, haz clic el icono de tres puntos para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el archivo e introduzca su nombre. Haga clic en Guardar.

3. Haga clic en Exportar seleccionados en la esquina inferior derecha.

El archivo de datos exportado estará disponible como archivo XML en la ubicación que haya elegido. Para importar los datos a TaxDome, tendrá que abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV. Para más detalles, consulte nuestro artículo sobre importación.

Paso 2. Preparar un archivo CSV Prepare un archivo CSV (¡Podemos ayudarle!)

Al importar tus datos de ShareFile a TaxDome, recuerda que hay una diferencia entre Cuentas y Contactos:

• Lascuentas son las entidades para las que trabajas y a las que facturas, ya sea una empresa, un negocio, una organización (una cuenta no personal) o un particular (una cuenta personal). 
• Los contactos son las personas reales con las que interactúas. Еcada cuenta de cliente en TaxDome tiene uno o más contactos vinculados.

Para más detalles sobre cómo configurar los distintos tipos de cuentas, vaya aquí.

Cuando prepares una hoja de cálculo para hacer una importación, sigue estas reglas básicas para garantizar una transferencia de datos sin problemas:

Consejo: Si su software genera un archivo CSV con un contribuyente y su cónyuge en la misma fila, no es necesario editarlo manualmente. En su lugar, siga las instrucciones aquí.

• Para importar varias cuentas que tengan el mismo contacto, cree una fila para cada cuenta e introduzca la misma información de contacto para cada una en las columnas correspondientes. Para ver ejemplos, vaya aquí.
• Para importar varios contactos que compartan la misma cuenta, cree una fila para cada contacto e introduzca el mismo nombre de cuenta en la columna correspondiente. Para ver ejemplos, vaya aquí.

Paso 3. Importe los datos del archivo CSV a TaxDome

1. cargar el archivo CSV

Vaya a Clientes > Cuentas, haz clic Importar. También puede acceder al botón Importar desde la página Contactos .

Arrastre y suelte el archivo CSV o haga clic en Examinar para localizarlo en computador.

2. Cuentas de mapas (opcional)

Consejo: Vaya al paso 4 si sólo desea importar contactos y no crear cuentas.

Si quieres crear cuentas, aquí tienes cómo:

1. Asignar Nombre de Cuenta: Seleccione el nombre de la cabecera de columna de su hoja de cálculo que se corresponda con la propiedad Nombre de cuenta de TaxDome . Si el nombre de la cabecera de la columna es Nombre de cuenta en su hoja de cálculo, se asignará automáticamente a la propiedad Nombre de cuenta de TaxDome porque tienen el mismo nombre.  

2. Tipo de cuenta: Seleccione una opción para especificar cómo desea aplicar el tipo de cuenta a sus clientes importados.

3. Asignar campos de cuenta: Puede añadir cualquier dato de su hoja de cálculo como campos personalizados para sus cuentas. Revise todos los nombres de cabecera de columna de la izquierda y, a continuación, elija Ignorar o Sincronizar campo personalizado en el menú desplegable Acción . Si elige Sincronizar campo personalizado, seleccione el campo personalizado en el menú desplegable de la columna TaxDome . 

• También puede consultar etiqueta aquí. Si desea más información, consulte este artículo sobre la solicitud etiquetas
• Si tiene la columna Miembros del equipo en su hoja de cálculo, los miembros del equipo que figuran en la hoja de cálculo se asignarán automáticamente a los clientes correspondientes. 

3. Definir ajustes (opcional)

En este paso, puede aplicar la configuración en bloque para todas las cuentas importadas. 

• Contactos vinculados: Conceda acceso al portal a las nuevas cuentas de TaxDome , decida quién debe recibir las notificaciones del sistema y si desea poder ver el correo electrónico del usuario desde TaxDome. Para más información sobre la configuración de acceso al portal, vaya aquí.
• etiquetas:Siya tiene algunos etiquetas creados en TaxDome, puede aplicarlos a sus cuentas importadas aquí. Se aplicarán a todas las cuentas importadas. Más información sobre la aplicación de etiquetas.
• Asignados: si los miembros del equipo no aparecen en la hoja de cálculo, las nuevas cuentas se asignan a la persona que realiza la importación. También puede seleccionar otros miembros del equipo que desee que tengan acceso a todas las cuentas importadas. Más información sobre la asignación de miembros del equipo durante la importación.
• Carpetas y documentos: si utiliza una estructura de carpetas personalizada para los documentos de los clientes, aplique plantillas de carpetas en bloque a las cuentas recién creadas. Más información sobre la creación de plantillas de carpetas. La plantilla Años fiscales por defecto se aplica automáticamente a las cuentas nuevas si no seleccionas una plantilla de carpeta que ya hayas creado.

4. Crear contactos

Para empezar a importar tus contactos a TaxDome, revisa los nombres de los encabezados de columna de tu hoja de cálculo a la izquierda y, a continuación, elige Ignorar o Sincronizar campo personalizado en el menú desplegable Acción . Los nombres de encabezado de columna de la hoja de cálculo que coinciden con TaxDome (por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Ciudad) se asignan automáticamente. 

Si elige Sincronizar campo personalizado, seleccione el campo de contacto en el menú desplegable o añada un nuevo campo haciendo clic en Nuevo campo. Más información sobre los campos personalizados de contacto. 

Una vez que haya terminado de mapear, haga clic en Continuar. Esto no inicia el proceso de importación, y aún puede volver a este paso si ha cometido algún error.

5. Revisar 

Cuando revises los resultados de la cartografía, verás lo siguiente:

Si todo parece correcto, haga clic en Iniciar importación. Si no es así, vuelva atrás para hacer las correcciones necesarias.

Ahora, puedes salir de la página; el proceso continúa solo. Una vez finalizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico con un enlace a los resultados de la importación. 

Para obtener instrucciones más detalladas sobre la importación, vaya aquí.

👋 ¡Podemos ayudarte! Si te encuentras con alguna dificultad durante el proceso de importación, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte! Para solicitar ayuda con una importación, rellene el formulario TaxDome Import Assistance.