TaxDome : Descripción general
TaxDome con diversos servicios de terceros para ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo, automatizar tareas y mejorar la gestión de tu despacho. Las integraciones disponibles pueden variar en función de tu región.
Integraciones, explicadas
Mediante las integraciones, puedes:
- Sincroniza los datos contables con QuickBooks o DATEV.
- Acepta pagos con tarjeta de crédito a través de Stripe o CPA Charge.
- Automatiza la preparación de impuestos con Juno
- Permitid a los clientes reservar citas a través de Calendly o Acuity Scheduling.
- Importa expedientes académicos y documentos directamente desde el IRS
- Automatiza los flujos de trabajo conectando TaxDome otras aplicaciones mediante Zapier.
- y más…
Las integraciones están disponibles en Configuración > Integraciones. Cada integración requiere una configuración independiente y es posible que necesites una cuenta de terceros.
Integraciones por región
Las integraciones disponibles varían según la región. TaxDome en dos regiones: Global y Europea.
Para identificar tu región, comprueba la URL del portal empresatu empresa:
- Si no contiene .eu (por ejemplo, tuempresa.taxdome.com), estás en la región Global.
- Si contiene .eu (por ejemplo, tuempresa.eu.taxdome.com), te encuentras en la región europea.
Integraciones disponibles
TaxDome con los siguientes servicios:
Contabilidad y teneduría de libros
| Integración | Descripción | Global | Europeo |
|---|---|---|---|
| QuickBooks Facturación) | Sincroniza facturas, pagos y gastos entre TaxDome QuickBooks . Cuando creas una factura en TaxDome, aparece automáticamente en QuickBooks. Los pagos de los clientes se registran en ambos sistemas. | ✔ | — |
| QuickBooks Contabilidad) | Accede a QuickBooks de tus clientes directamente desde TaxDome prestar servicios de contabilidad. Revisa transacciones, consulta conexiones bancarias, clasifica gastos y concilia cuentas. | ✔ | — |
| DATEV | Transfiere los documentos de los clientes de TaxDome DATEV , la plataforma líder en Alemania en asesoría fiscal y contabilidad. Optimiza tu flujo de trabajo ambos sistemas. | ✔ | ✔ |
Pagos
| Integración | Descripción | Global | Europeo |
|---|---|---|---|
| Stripe | Aceptamos tarjetas de crédito, ACH, domiciliaciones bancarias SEPA y pagos bancarios. Los clientes pueden pagar las facturas directamente desde su portal. Los pagos se registran automáticamente en TaxDome. | ✔ | ✔ |
| Pagos TaxDome | Aceptamos tarjetas de crédito, ACH, domiciliaciones bancarias SEPA y pagos bancarios. Los clientes pueden pagar las facturas directamente desde su portal. Los pagos se registran automáticamente en TaxDome. | ✔ | — |
| Cargo de CPA | Acepta pagos con tarjeta de crédito y ACH a través de CPA Charge, un procesador de pagos diseñado para empresas de contabilidad. | ✔ | — |
Preparación de impuestos
| Integración | Descripción | Global | Europeo |
|---|---|---|---|
| Programas fiscales | Conéctate con TaxAct y otros programas de impuestos. Instala lacomputador TaxDome computador : se convertirá en una impresora en tu computador. Imprime directamente desde TaxAct a TaxDome guardar los archivos manualmente. También se integra con Lacerte, ProSeries, Drake, UltraTax CS, CCH Axcess y muchos más. | ✔ | — |
| IRS | Conecta tu IRS e-Services para solicitar transcripciones fiscales de clientes directamente desde TaxDome. Accede a la IRS Transcripts Delivery System (TDS) del IRS y guarda automáticamente los documentos en las cuentas de los clientes. | ✔ | — |
| Juno | Conéctate con Juno, una plataforma de preparación de impuestos basada en inteligencia artificial. Envía los documentos de tus clientes desde TaxDome Juno, que extrae automáticamente los datos de los formularios W-2, 1099 y Schedule C, y los introduce directamente en tu software de impuestos. | ✔ | — |
Comunicación con el cliente
| Integración | Descripción | Global | Europeo |
|---|---|---|---|
| Programadores de terceros | Permite a los clientes reservar citas directamente desde tu TaxDome . TaxDome Calendly, Acuity Scheduling, YouCanBookMe y Schedulista. | ✔ | ✔ |
| SMS (Twilio) | Envía notificaciones por SMS a clientes en Estados Unidos y Canadá. Automatiza recordatorios de citas, confirmaciones de pago y otras alertas urgentes. | ✔ | — |
Automatización y sincronización de datos
| Integración | Descripción | Global | Europeo |
|---|---|---|---|
| Zapier | Conecta TaxDome otras aplicaciones y automatiza los flujos de trabajo. Sincroniza TaxDome y los contactos TaxDome con tus aplicaciones favoritas. Zapier permite que las aplicaciones sin integración nativa interactúen entre sí. | ✔ | — |
| Companies House | Importa automáticamente la información de los clientes desde Companies House, la base de datos pública del Reino Unido. Añade un número de empresa y los datos como el nombre de la empresa, el estado, la fecha de constitución y las direcciones se rellenarán automáticamente. Disponible empresas para empresas registradas en el Reino Unido. | ✔ | — |
Consejo
Si necesitas una integración que no está disponible actualmente, enviar una idea . Comprueba updates de productos regularmente para conocer las novedades sobre nuevas integraciones.¿Te ha resultado útil este artículo?
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