TaxDome

TaxDome , dentro de la aplicación empresa , es un flujo de trabajo oficinas flujo de trabajo empresas atienden a sus clientes en persona. Convierte la tableta de tu oficina en un terminal seguro para clientes, donde estos puedan firmar documentos, pagar facturas, revisar archivos y escanear documentos, sin necesidad de iniciar sesión en un portal ni de manejar formularios impresos.

Antes de empezar

TaxDome está pensado para empresas clientes visitan la oficina con frecuencia. En lugar de imprimir documentos, usa una tableta para mostrar la información y recoger firmas electrónicas de forma segura.

Requisitos:

• Una tableta (iPad o Android). Los teléfonos no son compatibles con TaxDome
• Aplicaciónempresa TaxDome instalada – versión 3.4.0+
• El usuario del personal que haya iniciado sesión en la tableta debe tener acceso a la cuenta de ese cliente (empresa Propietario de la Empresa, administrador empleado con acceso).
• Permiso de cámara habilitado para la aplicación empresa (necesario para escanear).

Entra en TaxDome

Para iniciar TaxDome , puedes usar la pantalla de selección de modo que aparece justo después de Iniciar Sesión la aplicación móvil o pulsar en «Client Kiosk» en la pantalla principal.

Tienes que introducir tu código de acceso para entrar en TaxDome . Esto garantiza la seguridad, ya que evita que los clientes accedan a empresa .

Selecciona un cliente

1. Busca o selecciona la cuenta del cliente.
2. Selecciona el contacto específico que se encuentra en tu oficina. Si ambos cónyuges acuden a la cita, puedes seleccionarlos a ambos antes de iniciar la sesión del quiosco.

3. Comprueba que has seleccionado el cliente correcto antes de continuar. El dispositivo cambia a la vista de quiosco para ese cliente.

Lo que puede hacer un cliente

Una vez seleccionado el cliente, puedes ver todas las tareas que se te han asignado:

Firmar documentos

Los clientes pueden firmar las solicitudes pendientes directamente en la tableta con el dedo, sin necesidad de Iniciar Sesión en el portal ni de rellenar formularios impresos. Una vez que todos los firmantes hayan completado el documento, este se guarda en la cuenta del cliente en TaxDome.

Si el documento requiere las firmas de más de una persona de contacto de la misma cuenta —por ejemplo, ambos cónyuges en una declaración conjunta—, TaxDome pasa automáticamente la tableta al siguiente firmante.

Revisar documentos

Los clientes pueden abrir los documentos que tu empresa enviado a través de Solicitar aprobación del cliente. En la vista del quiosco, el cliente verá la acción: Marcar como revisado.

Nota

Esto no actualiza el estado del documento dentro de TaxDome. Se trata únicamente de una confirmación local. Por favor, confía en la confirmación verbal del cliente durante la visita. La aprobación a nivel del sistema se añadirá en una fase posterior.

Pagar facturas

Los clientes pueden pagar las facturas que se les asignan. La pantalla del quiosco muestra un código QR. Los clientes escanean el código QR con su propio teléfono para completar el pago en línea. En ningún momento se introducen datos de tarjetas en el dispositivo del quiosco.

Si el cliente desea pagar fuera de línea (en efectivo, con cheque u otro método fuera de línea), la empresa registrar el pago manualmente en TaxDome

Escanear documentos

Los clientes pueden escanear documentos en papel directamente desde el dispositivo del quiosco. Los archivos escaneados se cargar el perfil del cliente.

Continuar trabajando en tu propio dispositivo.

Los clientes pueden pasar fácilmente de la oficina al portal online o a la app móvil: escanea el código QR para acceder a la app móvil, o envíate un enlace por correo electrónico para iniciar sesión más tarde.

Cambiar entre contactos

Si al iniciar la sesión has seleccionado varios contactos de la misma cuenta (como, por ejemplo, cónyuges), TaxDome te indicará automáticamente quién es el siguiente firmante durante los procesos de firma múltiple. También puedes cambiar tú mismo el contacto activo en cualquier momento sin tener que cerrar la sesión.

Finalizar una sesión

La sesión finaliza automáticamente tras 15 minutos de inactividad. Para finalizarla manualmente:

1. Toca la selección de cuenta y, a continuación, Finalizar sesión.
2. Introduce tu contraseña para volver a la pantalla de selección de clientes. El requisito de la contraseña garantiza que los clientes no puedan acceder a empresa ni a otras cuentas de clientes.

Seguridad y controles

• En TaxDome nunca se usan ni se comparten contraseñas de clientes
• Los clientes no pueden acceder a empresa , a otros clientes, a listas de contactos ni a datos internos: todo está protegido por los datos biométricos o el código de acceso del miembro del personal y la autenticación de dos factores (2FA).
• Si el cliente intenta salir o navegar fuera, el dispositivo vuelve a la puerta del quiosco y nunca muestra la empresa .
• La sesión finaliza automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

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