Utilizar el modo quiosco en la aplicación móvil (Beta)
Trabajo en curso
La funcionalidad se está desarrollando y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos el uso de la función.El modo quiosco de la aplicación empresa es un flujo de trabajo interno flujo de trabajo para empresas interactúan con los clientes cara a cara. Permite a los clientes utilizar una tableta dedicada para revisar documentos, escanear y cargar , y pagar facturas en el acto, lo que crea una experiencia más rápida y segura en la recepción.
Antes de empezar
El modo quiosco está diseñado para empresas clientes que visitan la oficina con frecuencia. En lugar de imprimir documentos, utiliza una tableta para mostrar información y recopilar firmas electrónicas de forma segura.
Requisitos:
- Una tableta (iPad o Android). Los teléfonos no son compatibles con el modo quiosco.
- Aplicaciónempresa TaxDome instalada: versión 3.1.0+
- El usuario del personal que haya iniciado sesión en la tableta debe tener acceso a la cuenta de ese cliente (empresa Propietario de la Empresa, administrador empleado con acceso).
- Permiso de cámara habilitado para la aplicación empresa (necesario para escanear).
Entrar en modo quiosco
Para iniciar el modo quiosco, puedes utilizar la pantalla de selección de modo que aparece justo después de Iniciar Sesión la aplicación móvil o pulsar Quiosco de cliente en la pantalla principal.
Debes introducir tu contraseña para acceder al modo quiosco. Esto garantiza la seguridad al impedir que los clientes accedan a empresa .
Selecciona un cliente
- Busca o selecciona la cuenta del cliente.
- Selecciona el contacto específico que se encuentra en tu oficina. Si ambos cónyuges acuden a la cita, puedes seleccionarlos a ambos antes de iniciar la sesión del quiosco.
- Comprueba que has seleccionado el cliente correcto antes de continuar. El dispositivo cambia a la vista de quiosco para ese cliente.
Lo que puede hacer un cliente
Una vez seleccionado el cliente, puedes ver todas las tareas que se te han asignado:
Revisar documentos
Los clientes pueden abrir los documentos que tu empresa enviado a través de Solicitar aprobación del cliente. En la vista del quiosco, el cliente verá la acción: Marcar como revisado.
Importante
Esto no actualiza el estado del documento dentro de TaxDome. Se trata únicamente de una confirmación local. Por favor, confía en la confirmación verbal del cliente durante la visita. La aprobación a nivel del sistema se añadirá en una fase posterior.Pagar facturas
Los clientes pueden pagar las facturas que se les asignan. La pantalla del quiosco muestra un código QR. Los clientes escanean el código QR con su propio teléfono para completar el pago en línea. En ningún momento se introducen datos de tarjetas en el dispositivo del quiosco.
Si el cliente desea pagar fuera de línea (en efectivo, con cheque u otro método fuera de línea), la empresa registrar el pago manualmente en TaxDome
Escanear documentos
Los clientes pueden escanear documentos en papel directamente desde el dispositivo del quiosco. Los archivos escaneados se cargar el perfil del cliente.
Continuar trabajando en tu propio dispositivo.
Los clientes pueden pasar fácilmente de la oficina al portal en línea o a la aplicación móvil: escanead el código QR «Continuar» en tu teléfono o enviad un enlace por correo electrónico para iniciar sesión más tarde.
Cambiar entre contactos
Si has seleccionado varios contactos de la misma cuenta (por ejemplo, cónyuges), puedes cambiar fácilmente a otro contacto sin finalizar la sesión.
¡Pronto!
El modo quiosco admitirá la firma electrónica en futuras updates, lo que hará que la función de cambio de cuentas sea esencial para los documentos que requieran varias firmas.Finalizar una sesión
La sesión finaliza automáticamente tras 15 minutos de inactividad. Para finalizarla manualmente:
- Toca la selección de cuenta y, a continuación, Finalizar sesión.
- Introduce tu contraseña para volver a la pantalla de selección de clientes. El requisito de la contraseña garantiza que los clientes no puedan acceder a empresa ni a otras cuentas de clientes.
Seguridad y controles
- En el modo quiosco nunca se utilizan ni se comparten contraseñas de clientes.
- Los clientes no pueden acceder a empresa , a otros clientes, a listas de contactos ni a datos internos: todo está protegido por los datos biométricos o el código de acceso del miembro del personal y la autenticación de dos factores (2FA).
- Si el cliente intenta salir o navegar fuera, el dispositivo vuelve a la puerta del quiosco y nunca muestra la empresa .
- La sesión finaliza automáticamente tras 15 minutos de inactividad.
¿Te ha resultado útil este artículo?
Comparte
