Integración DATEV (Básico): Transferencia de documentos a DATEV

Trabajo en curso Esta función está incompleta y actualmente está disponible para los usuarios de la versión Beta.

Transferir documentos de clientes directamente a DATEV es más fácil que nunca: descubra cómo cargar documentos a DATEV directamente desde TaxDome.

Cubierto aquí:

Antes de empezar
Requisitos del archivo DATEV
Envío de documentos a DATEV
¿Cómo sé si se ha completado una transferencia?

Antes de empezar

Asegúrese de que su conexión DATEV está configurada. Vuelva a autenticarse si el token ha caducado.
Para enviar documentos, también necesitará el DATEV cliente del cliente ID.

Requisitos del archivo DATEV

Formatos compatibles con DATEV	BMP, CSV, DOCUMENTO, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
Tamaño de archivo DATEV admitido	<=20 Mb

Envío de documentos a DATEV

Para enviar documentos a DATEV, de uno en uno o en bloque, siga estos pasos:

1. Seleccione los documentos o carpetas que desea enviar a DATEV, haz clic Transferir a DATEV en la barra de menús, o acceda a Transferir a DATEV desde el visor de documentos haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la página.

2. Enter DATEV client ID. Format: <consultant_id>-<client_id>. Once TaxDome pulls the DATEV client name by ID, check if it corresponds to the correct client. If it does, click Continue.

2. Seleccione un tipo de documento en el desplegable y haga clic en Transferencia a DATEV.

Nota Después de introducir el cliente DATEV ID por primera vez, la próxima vez que transfiera los documentos de este cliente a DATEV, el campo DATEV cliente ID estará pre-rellenado. En caso de que desee cambiarlo más tarde, sólo tiene que volver al primer paso y sustituirlo manualmente.