DATEV integración (Básica): Transferencia de documentos a DATEV

Transferir documentos de clientes directamente a DATEV es más fácil que nunca: descubra cómo cargar documentos a DATEV directamente desde TaxDome.

Cubierto aquí:

• Antes de empezar
• DATEV requisitos de archivo
• Envío de documentos a DATEV
• ¿Cómo sé si se ha completado una transferencia?

Antes de empezar

• Asegúrese de que suconexión DATEV está configurada. Vuelva a autenticarse si el token ha caducado.
• Para enviar documentos, también necesitará el cliente de DATEV ID .

DATEV requisitos de archivo

Envío de documentos a DATEV

Para enviar documentos a DATEV, de uno en uno o en bloque, siga estos pasos:

1. Seleccione los documentos o carpetas que desea enviar a DATEV, haz clic Transferir a DATEV en la barra de menús, o acceda a Transferir a DATEV desde el visor de documentos haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la página.

2. Comience a escribir el nombre/número del cliente y seleccione el cliente correcto en el menú desplegable. A continuación, haga clic en Continuar.

3. Seleccione un tipo de documento en el menú desplegable y haga clic en Transferir a DATEV.

¿Cómo sé si se ha completado una transferencia?

cargado Una vez que sus documentos se hayan enviado correctamente a DATEV:

• Verá una notificación en Inbox+

• En la lista de documentos, el campo Transferido a DATEV se rellenará con la fecha de transferencia.

• En la vista de documento único, la fecha de transferencia se mostrará cerca de la fecha en que el documento fue cargado a TaxDome

• La pista de auditoría del documento muestra si el documento se ha transferido a DATEV