Aplicación móvil: Mensajes seguros
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Chatea con tus clientes desde cualquier lugar. Accede rápidamente a los mensajes de los clientes sin tener que utilizar el navegador de tu escritorio.
Explicamos aquí:
Cómo iniciar una nueva cadena
Para iniciar un nuevo chat cadena:
1. Ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta, pulsa Crear y luego Mensaje.
2. Escribe el nombre del mensaje, escribe tu mensaje, y luego activa los recordatorios automáticos si lo necesitas. Para más información sobre los recordatorios, ve aquí.
3. Haz clic en Crear. Añade las tareas y los documentos del cliente más tarde si es necesario.
Consejo: Puedes @mencionar a los miembros de tu equipo en los mensajes.
Cómo ver un chat cadena
Para acceder a la lista de conversaciones del cliente, ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta y pulsa Mensajes. Pulsa el nombre de cadena para leer y responder.
Otra forma de llegar al chat cadena es desde la Inbox+ pantalla: Toca la notificación del nuevo mensaje y, a continuación, toca Ir a... o el nombre de cadena.
Una vez que estés viendo la página cadena, puedes hacer lo siguiente:
- Adjuntar documentos. Ve a la subpestaña Documentos, pulsa el icono del signo más y selecciona un documento de tu dispositivo o uno que ya haya sido cargado a TaxDome.
- Añada tareas de clientes, elimínalas o márcalas como completadas. Ve a la subpestaña Tareas, pulsa el icono del signo más y añade una nueva tarea para un cliente.
- Activa y desactiva los recordatorios. Pulsa los tres puntos de la parte superior derecha y activa o desactiva los Recordatorios.
- Archivar Cadena. Toca los tres puntos en la parte superior derecha, luego selecciona Archivar para ocultar el cadena de la lista. Si necesitas ver las cadenas de chat archivadas, toca el icono del filtro en la parte inferior derecha, selecciona Archivado y luego Mostrar.
- Eliminar una Cadena. Pulsa los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Eliminar.
