Formularios (Avanzados): Enlace a los trabajos y configure autoavanzar

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Para que tu despacho funcione de forma fluida y eficaz, vincula formularios a los trabajos para obtener toda la información básica de los clientes cuando la necesites. Y utiliza autoavanzar para que trabajos pase automáticamente a la siguiente fase proyecto una vez que el cliente envíe su formulario.

Los formularios pueden ser vinculados a los trabajos por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar formularios. Se vinculan mediante automatización o manualmente. Mientras que la adición de formularios a un proyecto mediante automatizaciones implica la modificación de la plantilla del proyecto, la vinculación manual permite realizar un seguimiento de todos los formularios dentro de un proyecto sin modificarla.

Así es como funciona:

1. Vaya a la configuración de proyecto , añada la etapa para obtener los documentos del cliente y, a continuación, activeAutomove trabajos. Puede añadir la automatización Create formulario (para más detalles, vaya aquí) o vincular manualmente un formulario pendiente (véase más abajo).

2. Hay tres maneras de vincular un formulario manualmente:

• En la pantalla Crear Formulario: Haz clic en Vincular a Trabajos, y luego selecciona los trabajos. Una vez vinculados, se muestra la sección de Trabajos , y verás los títulos de los trabajos y proyectos a los que pertenecen.

• Desde la lista de formularios de un cliente: Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de formulario, haz clic en Vincular a trabajos, selecciona los trabajos de la lista y haz clic en Enviar.

• Desde un proyecto: Asegúrate de que el trabajo está en la etapa correcta, haz clic en el cuadro de trabajo, haz clic en + Enlace  en la parte superior derecha, haz clic en Formularios, luego elige los formularios.

Por defecto, sólo se muestran las páginas web pendientes de formularios . Puede filtrar la lista por estado:

• Pendiente muestra todos los formularios activos que aún no se han presentado.
• Terminado muestra todos los presentados formularios.
• Activo muestra todos los formularios pendientes y terminados actualmente en uso.
• Archivado muestra todos los pendientes y terminados formularios que ya no están en uso.
• Todos los espectáculos formularios en todos los estados anteriores.

Nota: Puedes vincular a un trabajo todos los formularios que desees, así como los que haya enviado previamente.

Ahora, una vez que un cliente envía un formulario, el trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa. Si mueves manualmente un trabajo a la siguiente etapa, decide qué hacer con el formulario pendiente: desvincularlo, moverlo a la siguiente etapa o marcarlo como completado (para más detalles, ve aquí).