Procesar devoluciones

Índice

Reembolsos
Reducción de los créditos del cliente, explicada
Su historial de devoluciones

Cuando emites un reembolso a un cliente, el dinero siempre se devuelve a la misma cuenta de tarjeta de crédito o débito que el cliente utilizó para realizar el pago inicial. Sigue leyendo para saber más sobre la devolución de fondos a clientes.

Reembolsos

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules.

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

Nota

Ten cuidado al devolver pagos. Los reembolsos no se pueden cancelar. Si accidentalmente emites un reembolso erróneo, tendrás que crear una nueva factura, y su número será diferente.

Para devolver un pago:

En el perfil del cliente, ve a Facturas > Pagos.
Busca el pago que deseas reembolsar y haz click en su número, o haz clic en los tres puntos del extremo derecho y selecciona Ver.
En la barra lateral barra lateralVer pago, haz clic en Reembolsar pago.
Puedes reembolsar el pago total o parcialmente. Para reembolsar sólo parte de un pago, selecciona Parcial e introduce el importe concreto. El importe total a reembolsar se mostrará a continuación.

If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5. Especifique el motivo de la devolución.

Por defecto, se notifica el reembolso al cliente. Si no necesitas notificárselo al cliente, desactiva la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico al cliente.
Haz clic en Emitir reembolso.
Después de emitir un reembolso, la barra lateral del pago mostrará el importe total del reembolso en el campo Reembolsado. La sección Historial de reembolsos mostrará todos los reembolsos emitidos para este pago.

Qué ocurre cuando se emite un reembolso, según el tipo de pago:

Pagos realizados a través de Stripe Charge: El pago se marca como reembolsado, y restas el importe reembolsado del saldo acreedor del cliente, total o parcialmente. El cliente recibe un reembolso en la tarjeta de crédito o débito o en la cuenta bancaria que utilizó para el pago. Stripe/CPA Charge envía inmediatamente un reembolso a esa cuenta. Dependiendo del banco, tarda de 5 a 10 días laborables en aparecer en la cuenta del cliente.
Pagos fuera de línea: El pago se marca como reembolsado y usted resta el importe reembolsado del saldo acreedor del cliente, total o parcialmente.

Para todos los pagos, el estado de estado dela factura no cambia tras el reembolso y sigue siendo "pagada". El estado del pago tampoco cambia.

Reducción de los créditos del cliente, explicada

Cuando se emite un reembolso, lo que ocurre con los créditos del cliente depende del tipo de pago:

Pago offline sin liquidar una factura/Pago anticipado desde el portal del cliente. Cuando creas un pago fuera de línea o tu cliente realiza un prepago a través del portal del cliente, añade créditos al saldo del cliente. Así, si necesitas reembolsar un pago de este tipo por cualquier motivo, reducirás automáticamente el saldo acreedor por el importe del reembolso. El saldo acreedor no puede ser inferior a cero.
- Ejemplo: Añades un pago fuera de línea de 100 $, lo que aumenta el saldo de crédito en 100 $. Cuando reembolsas el pago, el saldo acreedor disminuye en 100 $.
El importe del pago es inferior o igual al importe de la(s) factura(s) que liquida. Cuando creas un pago para liquidar una factura, aceptas el pago fuera de TaxDome o utilizando un proveedor de servicios de pago y lo registras en TaxDome. Así, cuando lo reembolsas en TaxDome, no ocurre nada con el saldo acreedor.
- Ejemplo: Emites una factura de 100$. Tu cliente paga en efectivo, y tú creas un pago offline de 100$ para liquidar la factura. Cuando reembolsas el pago, el saldo acreedor no cambia porque no cambió durante el pago.
El importe del pago es superior al importe de la(s) factura(s) que liquida. Cuando creas un pago fuera de línea para liquidar una factura, puedes hacer que el pago sea superior al importe de la factura. El resto se añadirá al saldo del cliente. Por tanto, si reembolsas un pago de este tipo, elsaldo acreedor se reducirá en la cantidad añadida al saldo acreedor (lo que significa la cantidad no utilizada para liquidar la factura).
- Ejemplo: Emites una factura de 100 $. Tu cliente paga 150$ en efectivo y añades 50$ al saldo acreedor. Cuando reembolsas totalmente el pago en TaxDome (por lo que el importe del reembolso es de 150 $), el saldo acreedor se reduce automáticamente en 50 $ porque este importe no se utiliza para liquidar la factura.

Su historial de devoluciones

Una vez emitido el reembolso, se mostrará en la pestaña pestañaPagos del perfil del cliente.

Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la devolución necesaria y selecciona Ver. El historial de reembolsos del pago se mostrará en la parte inferior de la barra lateral Ver pago.