Eliminar y archivar cuentas

Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.

Cuentas de archivo

Cuando ya no necesites una cuenta, pero quieras tener toda su información a mano, una buena opción es archivarla. Las cuentas pueden ser archivadas por empresa Propietario de la Empresa, administrador o un empleado al que se le hayan concedido derechos de acceso para gestionar cuentas .

¿Qué ocurre en el lado del cliente cuando se archiva la cuenta del cliente?

• El cliente ya no podrá acceder al portal del cliente. Verás el mensaje: Tu cuenta ha sido desactivada al intentar iniciar sesión.
• Todos los archivos y documentos de tu portal quedan inaccesibles.

Consejo

Aconseja a los clientes que descarguen cualquier documento que necesiten antes de archivar su cuenta. Si necesitan acceder a ella después del archivo, deben ponerse en contacto con tu empresa.

Para archivar una cuenta, selecciona una o varias cuentas en la pestaña Activas, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Archivar cuentas.

También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta del cliente, haz clic Editar a la derecha de Información de la cuenta y seleccionar Archivar cuenta.

¿Qué ocurre por parte empresacuando se archiva la cuenta del cliente?

• Los datos del cliente se conservan y no se eliminan.
• La cuenta se puede reactivar en cualquier momento si es necesario.
• La cuenta desaparece de la pestañaActivasde la listaCuentas y se traslada a la pestañaArchivado, donde aún se puede editar. El logotipo de la cuenta muestra una etiqueta con la leyenda [ID la cuenta] archivada.
• No puedes restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
• No puedes eliminar las propuestas enviadas a la cuenta archivada.
• Cuando elija cuentas para acciones puntuales (enviar formulario, correo electrónico, propuesta, etc.) o cuando busque cuentas en la barra lateral, verá tanto las cuentas activas como las archivadas.

Nota

De forma predeterminada, todas las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome . A continuación te explicamos cómo hacerlo. mostrar cuentas ocultas .

Reactivar cuentas

Si has archivado una cuenta pero más tarde descubres que la necesitas de nuevo, puedes volver a activarla fácilmente:

• Selecciona una o varias cuentas en la pestaña Archivado, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Activar cuentas en el menú desplegable.

• También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta de cliente archivada, haz clic Editar a la derecha de Información de la cuenta y seleccionar Activar cuenta.

Eliminar cuentas

Recuerda que, una vez que elimines una cuenta, no podrás volver atrás: todos los archivos y datos se borrarán y no se podrán recuperar. El cliente ya no podrá acceder al portal del cliente.

Las cuentas pueden ser eliminadas porPropietario de la Empresa, administrador cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para administrar cuentas . Puedes eliminar una o más cuentas a la vez desde la lista de cuentas.

• En la lista Archivado, selecciona las cuentas de clientes que deseas eliminar, haz clic en Más acciones en la barra de menú, selecciona Eliminar en el menú desplegable y confirma la acción en la ventana emergente.

• También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta archivada, haz click en enlace Editar situado a la derecha de Información de la cuenta, haz clic en Eliminar cuenta y confirma la acción.

Nota

• Sólo se pueden eliminar las cuentas archivadas.
• Los contactos vinculados no se eliminan cuando se eliminan las cuentas. A continuación se explica cómo eliminar contactos .

Comparte

Enlace copiado