Eliminar y archivar cuentas

Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.

Cuentas de archivo

Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
• You cannot reset the password for an archived account .
• No puedes eliminar las propuestas enviadas a la cuenta archivada.

Nota

• Cuando elija cuentas para acciones puntuales (enviar formulario, correo electrónico, propuesta, etc.) o cuando busque cuentas en la barra lateral, verá tanto las cuentas activas como las archivadas.
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• Para archivar cuentas, selecciona una o varias en la pestaña Activo, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Archivar cuentas.

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

Consejo

Si quieres archivar una cuenta pero aún quieres que este cliente pueda acceder a los documentos, pídele que descargue los documentos antes de archivar su cuenta.

Reactivar cuentas

Si has archivado una cuenta pero más tarde descubres que la necesitas de nuevo, puedes volver a activarla fácilmente:

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

Eliminar cuentas

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

Nota

• Sólo se pueden eliminar las cuentas archivadas.
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

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