Sincronizar y desincronizar cuentas, sincronizar estados con QuickBooks

Puedes gestionar la sincronización de QuickBooks para cada cuenta individual y comprobar el estado de la sincronización directamente desde la lista de cuentas. 

Sincronización de cuentas, explicada

Cuando las cuentas se sincronizan en TaxDome y QuickBooks Online, significa que: 

1. TaxDome está intentando encontrar una cuenta en QuickBooks Online con el mismo nombre que en TaxDome.
2. Si hay una cuenta con el mismo nombre en QuickBooks , todas las facturas y pagos vinculados a esta cuenta se sincronizarán desde TaxDome QuickBooks . Si no existe dicha cuenta en QuickBooks , puedes crear una nueva directamente desde el TaxDome para que se puedan sincronizar.

La sincronización de cuentas nos ayuda a vincular facturas y pagos en TaxDome con facturas y pagos en QuickBooks Online. Updates realizadas en una cuenta en TaxDome (por ejemplo, si cambias su nombre) no se reflejan en QuickBooks Online.

Sincronizar y desincronizar cuentas

De forma predeterminada, todas las cuentas que tienen facturas o pagos se sincronizan con QuickBooks o también puedes optar por sincronizar todas tus cuentas ) . 

Sin embargo, si por alguna razón necesitas desincronizar temporalmente una de tus cuentas o sincronizar la que no se ha sincronizado anteriormente, puedes hacerlo manualmente. Esto solo lo puede hacer Propietario de la Empresa administrador

Ve a la pestaña pestaña Información de la cuenta del cliente. Haz clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del mensaje de error y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:

• Sincronizar cuenta con QuickBooks: Selecciona uno de la lista de clientes QuickBooks disponibles o crea uno nuevo. Siempre puedes utilizar esta opción para las cuentas que no se hayan sincronizado previamente o para las que tengan problemas de sincronización relacionados con la cuenta.

• No sincronizar esta cuenta/Desincronizar: Desactiva la sincronización de QuickBooks para la cuenta. Una vez que lo hagas, no recibirás mensajes de error sobre esta cuenta. Sin embargo, las facturas y pagos de ese cliente no se sincronizarán con QuickBooks hasta que decidas sincronizarla seleccionando la opción Sincronizar cuenta con QuickBooks.

  Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un Tipo decliente individual se utiliza por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en tus ajustes de QuickBooks , el campo se deja vacío.

Información

Al desincronizar una cuenta de cliente, se desincronizan automáticamente todas las facturas asociadas.

Estados de sincronización de la cuenta

Puedes ver el estado de sincronización de todas tus cuentas en un solo lugar. Para ello, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

Verás los estados de sincronización en QuickBooks de QuickBooks. Pasa el ratón por encima de cualquier estado para ver la información sobre herramientas:

• Sincronizada: esta cuenta se ha sincronizado correctamente.

• No sincronizada: esta cuenta no está sincronizada. Puedes sincronizarla desde la pestaña Información. Si la cuenta estaba sincronizada anteriormente, es posible que se haya eliminado de QuickBooks . Si la necesitas, sincronízala de nuevo y crea una nueva cuenta en QuickBooks.

• Omitida: te has saltado la sincronización de esta cuenta. Resincronízala desde la pestaña Información, si es necesario.

• Error: hay un problema de sincronización con esta cuenta. Pasa el ratón sobre el estado para ver los detalles.

• Sincronización: esta cuenta se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.

  

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