QuickBooks integración (Avanzada): Sincronizar y desincronizar cuentas, sincronizar estados
Puede gestionar la sincronización de QuickBooks para cada cuenta individual y comprobar el estado de la sincronización directamente desde la lista de cuentas.
Sincronización de cuentas, explicada
Cuando las cuentas se sincronizan en TaxDome y QuickBooks Online, significa que:
1. TaxDome está intentando encontrar una cuenta en QuickBooks Online con el mismo nombre que en TaxDome.
2. Si existe una cuenta con el mismo nombre en QuickBooks Online, todas las facturas y pagos vinculados a esta cuenta se sincronizarán desde TaxDome a QuickBooks Online. Si no existe dicha cuenta en QuickBooks Online, puedes crear una nueva directamente desde el portal TaxDome para que puedan sincronizarse.
La sincronización de cuentas nos ayuda a vincular las facturas y pagos en TaxDome con las facturas y pagos en QuickBooks Online. Updates realizados en una cuenta propia en TaxDome (por ejemplo, si cambias su nombre) no se reflejan en QuickBooks Online.
Sincronizar y desincronizar cuentas
Por defecto, todas las cuentas que tienen facturas o pagos se sincronizan con QuickBooks (o también puede elegir sincronizar todas sus cuentas).
Sin embargo, si por alguna razón necesitas desincronizar temporalmente una de tus cuentas o sincronizar la que no se ha sincronizado antes, puedes hacerlo manualmente. Esto sólo puede hacerlo un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Vaya a la pestaña Información de la cuenta del cliente. Haga clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del mensaje de error y seleccione una de las siguientes opciones:
- Sincronizar cuenta con QuickBooks: Seleccione de la lista de clientes QuickBooks disponibles o cree uno nuevo. Siempre puedes utilizar esta opción para las cuentas que no se hayan sincronizado previamente o para las que tengan problemas de sincronización relacionados con la cuenta.
- No sincronizar esta cuenta/Desincronizar: Desactiva la sincronización de QuickBooks para la cuenta. Una vez que lo hagas, no recibirás mensajes de error sobre esta cuenta. Sin embargo, las facturas y pagos de ese cliente no se sincronizarán con QuickBooks hasta que decida sincronizarla seleccionando la opción Sincronizar cuenta con QuickBooks.
Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un tipo de cliente Individual por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en tus ajustes de QuickBooks , el campo se deja vacío.
Estados de sincronización de cuentas
Puede ver el estado de sincronización de todas sus cuentas en un solo lugar. Para ello, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.
Verá los estados de sincronización en la columna QuickBooks columna. Pase el ratón por encima de cualquier estado para ver la información sobre herramientas:
- Sincronizada: esta cuenta se ha sincronizado correctamente.
- No sincronizada: esta cuenta no está sincronizada. Puedes sincronizarla desde la pestaña Información. Si la cuenta estaba sincronizada antes, significa que puede haber sido eliminada de QuickBooks Online. Si la necesitas, sincronízala de nuevo y crea una nueva cuenta en QuickBooks.
- Omitida: se ha omitido la sincronización de esta cuenta. Vuelva a sincronizarla desde la pestaña Información, si es necesario.
- Error: hay un problema de sincronización con esta cuenta. Pasa el ratón por encima del estado para ver los detalles.
- Sincronización: esta cuenta se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
