Gestionar la sincronización QuickBooks

La configuración predeterminada de la sincronización de cuentas se establece durante la configuración QuickBooks . En este artículo se explica cómo sincronizar o desincronizar manualmente cuentas de clientes individuales y cómo consultar su estado de sincronización.

Cómo funciona la sincronización de cuentas

La sincronización de cuentas vincula una TaxDome con el registro de cliente correspondiente QuickBooks . Una vez vinculadas, las facturas y los pagos de ese cliente se transfieren QuickBooks a QuickBooks .

TaxDome las cuentas por nombre en la primera sincronización. Si ya existe un QuickBooks con el mismo nombre de usuario, el enlace se crea automáticamente; si no es así, puedes crear uno desde TaxDome el proceso de sincronización.

La sincronización de cuentas solo establece el vínculo; no mantiene los datos de las cuentas sincronizados posteriormente. Al cambiar el nombre de una TaxDome , no se cambia el nombre del cliente correspondiente en QuickBooks.

Sincronizar y desincronizar cuentas manualmente

Ve a la pestaña «Información» de la cuenta del cliente. Haz clic en el icono de los tres puntos situado a la derecha del mensaje de error y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:

• Sincronizar cuenta con QuickBooks: Selecciona uno de la lista de clientes QuickBooks disponibles o crea uno nuevo. Siempre puedes utilizar esta opción para las cuentas que no se hayan sincronizado previamente o para las que tengan problemas de sincronización relacionados con la cuenta.

• No sincronizar esta cuenta/Desincronizar: Desactiva la sincronización de QuickBooks para la cuenta. Una vez que lo hagas, no recibirás mensajes de error sobre esta cuenta. Sin embargo, las facturas y pagos de ese cliente no se sincronizarán con QuickBooks hasta que decidas sincronizarla seleccionando la opción Sincronizar cuenta con QuickBooks.

Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un Tipo decliente individual se utiliza por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en tus ajustes de QuickBooks , el campo se deja vacío.

Información

Al desincronizar una cuenta de cliente, se desincronizan automáticamente todas las facturas asociadas.

Ver el estado de la sincronización de cuentas

Puedes ver el estado de sincronización de todas tus cuentas en un solo lugar. Para ello, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

Verás los estados de sincronización en el QuickBooks . Pasa el ratón por encima de cualquier estado para ver la información emergente.

Referencia: Estados de la sincronización de cuentas

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