QuickBooks integración (Avanzada): Sincronizar y desincronizar cuentas, sincronizar estados
Puede gestionar la sincronización de QuickBooks para cada cuenta individual y comprobar el estado de la sincronización directamente desde la lista de cuentas.
Account sync, explained
When accounts sync in TaxDome and QuickBooks Online, it means that:
1. TaxDome is trying to find an account in QuickBooks Online with the same name as in TaxDome.
2. If there is an account with the same name in QuickBooks Online, all invoices and payments linked to this account will be synced from TaxDome to QuickBooks Online. If there is no such account in QuickBooks Online, you can create a new one right from the TaxDome portal so that they can be synced.
Account sync helps us to link invoices and payments in TaxDome to invoices and payments in QuickBooks Online. Updates made to an account itself in TaxDome (e.g., if you change its name) are not reflected in QuickBooks Online.
Sincronizar y desincronizar cuentas
Por defecto, todas las cuentas que tienen facturas o pagos se sincronizan con QuickBooks (o también puede elegir sincronizar todas sus cuentas).
Sin embargo, si por alguna razón necesitas desincronizar temporalmente una de tus cuentas o sincronizar la que no se ha sincronizado antes, puedes hacerlo manualmente. Esto sólo puede hacerlo un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Vaya a la pestaña Información de la cuenta del cliente. Haga clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del mensaje de error y seleccione una de las siguientes opciones:
- Sincronizar cuenta con QuickBooks: Seleccione de la lista de clientes QuickBooks disponibles o cree uno nuevo. Siempre puedes utilizar esta opción para las cuentas que no se hayan sincronizado previamente o para las que tengan problemas de sincronización relacionados con la cuenta.
- No sincronizar esta cuenta/Desincronizar: Desactiva la sincronización de QuickBooks para la cuenta. Una vez que lo hagas, no recibirás mensajes de error sobre esta cuenta. Sin embargo, las facturas y pagos de ese cliente no se sincronizarán con QuickBooks hasta que decida sincronizarla seleccionando la opción Sincronizar cuenta con QuickBooks.
When a new account is synced with QuickBooks, an Individual customer type is used by default. However, if this customer type is not set up in your QuickBooks settings, the field is left empty.
Estados de sincronización de cuentas
Puede ver el estado de sincronización de todas sus cuentas en un solo lugar. Para ello, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.
Verá los estados de sincronización en la columna QuickBooks columna. Pase el ratón por encima de cualquier estado para ver la información sobre herramientas:
- Sincronizada: esta cuenta se ha sincronizado correctamente.
- No sincronizada: esta cuenta no está sincronizada. Puede sincronizarla desde la pestaña Información.
- Omitida: se ha omitido la sincronización de esta cuenta. Vuelva a sincronizarla desde la pestaña Información, si es necesario.
- Error: hay un problema de sincronización con esta cuenta. Pasa el ratón por encima del estado para ver los detalles.
- Sincronización: esta cuenta se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
