Añadir cuentas de clientes

La empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier empleado con derechos de acceso para administrar cuentas puede crear nuevas cuentas de clientes.

Para crear una nueva cuenta:

1. Haz clic enNuevo en la parte superior y, a continuación, selecciona Cuenta. También puedes hacer clic en Nuevo en la página Cuentas.

2. Selecciona el tipo de cuenta, individual o empresa, y haz clic en Continuar. 

3. En la pestañaContactos, vincula el contacto existente o crea uno nuevo: introduce el nombre y los apellidos de la persona asociada a una cuenta y, a continuación, añade su correo electrónico. 

4. Haz clic enCrear.

Advertencia

Para los nombres y apellidos, evita utilizar caracteres especiales que no puedan usarse en los nombres de directorio de Windows. Por ejemplo, evita utilizar signos de puntuación o caracteres especiales, como los dos puntos (:), las comillas dobles ("), la barra oblicua (/), la barra invertida (), la barra vertical o tubería (|), el signo de interrogación o el asterisco (*). Si lo haces, no podrás acceder a tus archivos a través de la unidad TaxDome .

A continuación, obtén más información sobre los elementos numerados de la barra lateralde la cuenta nueva.

Etapa 1 Información de la cuenta

La cuenta es una entidad con la que interactúas. Seleccione su tipo y algunos ajustes para su nueva cuenta.

a. Tipo de cliente: Si tu cliente es una empresa, selecciona Empresa. Si es una persona o una familia, selecciona Individual.

b. Nombre de la cuenta: Este nombre se mostrará en la página Clientes. Si dejas el campo vacío, se generará a partir del nombre y apellidos del contacto (o de un nombre de empresa en caso de crear una cuenta de empresa).

c. Nombre de la empresa: Este campo sólo se muestra cuando seleccionas Tipo de empresa. Se utilizará como nombre de la cuenta por defecto. 

d. Dirección: introduce la dirección completa de la cuenta.

e. etiquetas: asigna etiquetas clasificar las cuentas. Aquí encontrarás más información sobre etiquetas .

f. Miembros del equipo: dale acceso a una cuenta a uno o varios miembros del equipo seleccionándolos en el menú desplegable Miembros del equipo. Recibirán una notificación. De forma predeterminada, se concede acceso a una cuenta al usuario que la crea y a todos los empleados con acceso predeterminado a la cuenta .

g. Plantilla de carpetas: aplica una plantilla de carpetas que contenga carpetas y subcarpetas personalizadas. Si dejas este campo vacío, se creará una estructura de carpetas predefinida con la carpeta de nivel superior cargado por el cliente. Más información sobre plantillas de carpetas .

h. Campos personalizados: si has creado campos personalizados para tus cuentas, se mostrarán aquí. Aquí puedes obtener más información sobre cómo añadir tus propios CRM personalizados .

Paso 2. Contactos Contactos

Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome siempre TaxDome identifican mediante contactos: es decir, un nombre y apellidos y una dirección de correo electrónico. Debes añadir al menos un contacto a tu cuenta, ya sea creando uno nuevo o vinculando uno existente.

a. Vincular contactos:si deseas vincular una cuenta al contacto que ya se ha añadido, haz clic en este enlace, empieza a escribir el nombre del contacto y haz clic en Añadir. De lo contrario, rellena los campos siguientes para añadir un nuevo contacto.

b. Crear contacto: Crea más contactos para esta cuenta.

c. Información de contacto: Introduce el nombre y los apellidos del cliente. El nombre de contacto se genera automáticamente utilizando el formato de nombre predeterminado.

d. Correo electrónico:Un cliente no podrá acceder a tu portal a menos que su información de contacto incluya su dirección de correo electrónico. 

e.Controla el acceso a la cuenta para cada contacto utilizando los botones de activación/desactivación (se puede hacer más tarde de forma masiva o individual ) :

• Iniciar Sesión: Cuando está activado, el contacto puede acceder al portal de clientes TaxDome para entrar en la cuenta. Puedes activar la opción Iniciar Sesión pero elegir invitar a los clientes más tarde (consulta la sección sobre cómo añadir acceso al portal más abajo).

• Notificar: cuando está activado, el contacto recibe todas las notificaciones del sistema (por ejemplo, mensajes, facturas, formularios, etc.), todos los correos electrónicos y correos electrónicos masivos enviados a la cuenta desde TaxDome, y todos los correos electrónicos enviados a la cuenta a través de proyecto .

• Sincronización del correo electrónico: Cuando está activada, todos los correos electrónicos recibidos del contacto se mostrarán en tu Inbox+ así como en la pestaña Correo electrónico de la cuenta, y podrás responder al contacto desde TaxDome. Todo el historial entre tus direcciones de correo electrónico sincronizadas y la dirección de correo electrónico del contacto aparecerá automáticamente en TaxDome y podrás acceder a él en la pestaña Correo electrónico de la cuenta. 

f. Número de teléfono principal:El número de teléfono principal del cliente. 

g. Dirección:añade la dirección completa del contacto para garantizar que esté organizada y sea fácil de encontrar.

h. etiquetas:asigna etiquetas clasificar los contactos. Aquí tienes más información sobre etiquetas .

i. Campos personalizados:si has creado campos personalizados para tus contactos, se mostrarán aquí. Aprende a añadir CRM personalizados .

j. Crear:Haz clic en el botón para crear la cuenta.

Las cuentas pueden ser creadas porPropietario de la Empresa, administrador cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar cuentas.  

Sigue estos pasos:

1. Inicia el proceso de carga de una de las formas descritas en Aplicación para Windows: cargar . A continuación, selecciona el enlace Crear nueva cuenta en la parte inferior del campo de selección.

2. Selecciona el tipo de cuenta (individual o empresa) y rellena los campos del nombre.

   

3. En el campo Vincular contactos, vincula un contacto existente o crea uno nuevo haciendo clic en Añadir contacto en la parte inferior de la ventana: introduce el nombre, los apellidos y el nombre de contacto de la persona asociada a la cuenta, luego añade su correo electrónico y haz clic en Añadir.

4. Haz clic en Crear.

Advertencia

Para los nombres y apellidos, evita utilizar caracteres especiales que no se puedan usar en los nombres de directorios de Windows. Por ejemplo, evita el uso de signos de puntuación o caracteres especiales, como los dos puntos (:), las comillas dobles (”), la barra inclinada (/), la barra invertida (), la barra vertical o barra vertical (|), el signo de interrogación o el asterisco (*). Si los nombres de tus carpetas contienen caracteres especiales, no podrás acceder a tus archivos a través de la TaxDome .