Trabaja con TaxDome

TaxDome aparece en el Explorador de archivos como una ubicación de red una vez que hayas instalado la aplicación de Windows. Puedes acceder, cargar y editar los archivos de los clientes igual que lo harías con cualquier carpeta de tu computador; los archivos se sincronizan automáticamente con TaxDome.

Cómo utilizar TaxDome Drive

Una vez que instales la aplicación de Windows, te conectarás de forma remota a nuestro servidor. Verás una carpeta (unidad) que contiene todos tus archivos de cliente. A continuación, podrás arrastrar cualquiera de ellos a tu computador viceversa, utilizando todas las herramientas habituales de gestión de archivos.

TaxDome seguirá instalado en tu computador. Te permite acceder a cualquiera de tus TaxDome sin tener que abrir un navegador para iniciar sesión en tu portal. También puedes acceder a los archivos y editarlos sin conexión.

TaxDome asignará, por defecto, la letra de unidad más reciente disponible, empezando por el final de la lista (por ejemplo, T:). Si T: ya está en uso, asignará S:, y así sucesivamente.

¡Pronto!

Las acciones del menú contextual de TaxDome —como vincular documentos a trabajos, solicitar firmas, sellar documentos y marcarlos como leídos— aún no están disponibles en la nueva aplicación. Su incorporación está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Mientras tanto, puedes acceder a estas acciones desde el portal web.

cargar

1. Abre el Explorador de archivos y ve a TaxDome .

2. Ve a la cuenta y carpeta del cliente.

3. Copia o arrastra archivos desde otra ubicación a la carpeta TaxDome .

La aplicación de Windows se abrirá automáticamente y mostrará el cargar .

Editar archivos

TaxDome te permite editar documentos directamente desde el Explorador de archivos utilizando cualquier aplicación de tu computador. Si abres un archivo en TaxDome y realizas cambios, el archivo updates en la cuenta del cliente, sin necesidad de descargarlo, editarlo ycargar.

Los archivos con el estado «Sincronizado» se pueden editar sin conexión. Tras editarlos, permanecen en estado «Cargando» y pasan a «Sincronizado» en cuanto te conectes a Internet.

Mover, copiar y gestionar archivos

Con TaxDome , puedes crear carpetas principales y subcarpetas dentro de ellas. Los documentos se cargado las subcarpetas o cargado las carpetas principales.

• Al crear carpetas de nivel superior, éstas se crean con la extensión Privado nivel de acceso. Más información en niveles de acceso .
• Puedes cambiar el nombre y eliminar documentos y carpetas, excepto la carpeta predeterminada, a la que el cliente tiene acceso de solo lectura.
• Puedes mover archivos de una carpeta a otra (por ejemplo, de documentos a documentos empresa documentos con «cliente/2020»).
• No puede cargar documentos directamente a carpetas de cuentas o crear carpetas dentro de ellas.
• Al subir carpetas con documentos, se conserva la estructura original de las carpetas.

Nota

Si te sale un error en el Explorador de archivos al editar tus carpetas, actualiza la ventana del Explorador de archivos para solucionar el problema.

Gestionar los errores de sincronización

Si se produce un error al copiar archivos a TaxDome , el archivo se marca con un icono de error en la app y un mensaje de error al lado.

Nota

Algunos usuarios nos han informado de que los archivos de Excel no guardan la última versión. Se trata de un problema conocido en el que estamos trabajando activamente. Solución provisional: guarda una copia del archivo en tu ordenador y, a continuación, arrástrala a TaxDome .

Referencia

Iconos de estado de sincronización

Las carpetas y los archivos de TaxDome están marcados con un icono de estado:

Icono	Estado	Descripción
	Sincronizado	El archivo o la carpeta se descargan en tu computador se sincronizan con TaxDome. Puedes editar estos archivos incluso sin conexión.
	No sincronizado	El archivo o la carpeta TaxDome están guardados en TaxDome . Abre el archivo para sincronizarlo.
	Cargar	El archivo se está sincronizando con TaxDome. Asegúrate de que tienes conexión a Internet.

Limitaciones

• No puede cargar carpetas con nombres que contengan comas o puntos.
• No puedes mover documentos ni carpetas de una cuenta de cliente a otra. Puedes copiarlos de una cuenta y pegarlos en otra.
• No puedes cargar archivos cargar a TaxDome . Usa la aplicación web para cargar archivos cargar .

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