TaxDome Drive guide

TaxDome Drive funciona del mismo modo que Dropbox o Google Drive. Una vez que inicies la aplicación en tu computador e inicies sesión, se te pedirá que crees un TaxDome Drive. A continuación, puedes ver, cargar y gestionar todos los documentos de tus clientes desde la unidad sin que ocupen un espacio precioso en tu computador.

Cómo utilizar TaxDome Drive

Una vez que instale TaxDome Drive en su computador, estará conectado remotamente a nuestro servidor. Verás una carpeta (drive) que contiene todos tus archivos de cliente. A continuación, puedes arrastrar cualquiera de ellos a tu computador y viceversa, utilizando todas las herramientas de gestión de archivos conocidas. 

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Drive, por defecto, asignará la letra de unidad más reciente disponible, empezando por el final de la lista (por ejemplo, Z:). Si Z: ya está en uso, asignará Y:, y así sucesivamente.

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

Cuando trabaje en TaxDome Drive:

Las carpetas y los archivos se marcan con un icono de estado:

Icono	Estado	Descripción
	Sincronizado	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	No sincronizado	Un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene no está sincronizado con su computador y se almacena en el TaxDome Solo portal. Abra el archivo para sincronizarlo y obtener el estado "Sincronizado" .
	Cargar	Un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene en su computador se está sincronizando con el TaxDome portal. Asegúrese de estar conectado a Internet para permitir que el archivo o la carpeta cargar y obtener el estado sincronizado .

Se pueden crear carpetas de nivel superior y subcarpetas dentro de ellas. Los documentos son cargado en cualquiera de las subcarpetas o las carpetas de nivel superior.

• Al crear carpetas de nivel superior, éstas se crean con la extensión Privado access level. Here’s more on niveles de acceso .

• Puede cambiar el nombre y eliminar documentos y carpetas, excepto la carpeta predeterminada, cuyo nivel de acceso el cliente puede ver y editar .

• Puede mover archivos entre carpetas (por ejemplo, de Privado/documentos a empresa documentos compartida con cliente/2020).

• No puede cargar documentos directamente a carpetas de cuentas o crear carpetas dentro de ellas.

• Al cargar carpetas con documentos, se mantiene la estructura original de carpetas.

Nota

Si recibe un mensaje de error en el Explorador de archivos de Windows al editar sus carpetas, vuelva a cargar la ventana del Explorador de archivos para solucionar el problema.

¡Atención!

• No puede cargar carpetas con nombres que contengan comas o puntos.
• No es posible trasladar documentos o carpetas de una cuenta de cliente a otra. Sin embargo, puede copiar los documentos/carpetas de una cuenta de cliente y trasladarlos a otra.
• You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

A veces, al copiar archivos a TaxDome Drive, puede encontrarse con errores que requieren su acción.

Si se produce un error, el archivo se marcará con un icono de error:

Icono	Estado	Descripción
	Marca de atención	La extensión de archivo no es compatible o es un archivo zip.
	Marca de bloque roja	Se produjo un error inesperado, aunque la extensión del archivo es válida (por ejemplo, el archivo está dañado).

Sigue estos pasos para resolver el problema:

1. Haga clic en la notificación en la parte inferior derecha de la pantalla o haga clic en el enlace Problemas de sincronización dentro de la aplicación (solo se muestra si hay problemas de carga)

2. Verá la lista de archivos con descripciones de errores y botones de acción para cada uno de ellos:

Dependiendo del tipo de error, tienes tres opciones disponibles para solucionar el problema:

• Haga clic en Descomprimir para cargar un archivo zip como carpeta, o haga clic en Eliminar para borrarlo.

• El botón Eliminar es la única opción para los archivos con una extensión no compatible

• Haga clic en Reintentar para repetir la carga si se ha producido un error inesperado. Si el problema vuelve a aparecer, elimínelo.

Nota

Al eliminar un archivo mientras se manejan errores, este se mueve a la papelera de reciclaje de Windows, donde podrá encontrarlo nuevamente.

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome Drive le permite editar documentos directamente desde el Explorador de Windows con cualquier aplicación de terceros que utilice en su computador. 

Si abre un archivo en TaxDome Drive y realiza cambios, el archivo se updates automáticamente en el perfil de la cuenta del cliente. No es necesario descargar un archivo, realizar cambios y volver a cargar .

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

cargar archivos a granel a través de TaxDome Conducir

Con TaxDome Drive puede cargar muchos documentos en varias cuentas de clientes a la vez. Para cargar documentos en bloque, siga estos pasos:

1. Cree una carpeta en su computador que contenga una subcarpeta con el nombre que corresponda al nombre de la cuenta en TaxDome. A continuación, repite la estructura de carpetas que utilizas en tus cuentas de TaxDome .

2. You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the Privado access level of their parent folder.

3. Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.

4. Copie las carpetas de su cuenta local en TaxDome Drive.

Realizar acciones de archivo desde Drive

Mientras trabaja con sus archivos en TaxDome Drive, puede realizar algunas acciones sin abrir el portal:

• Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .

• Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.

• Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.

• Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.

• Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Conectivo TaxDome Conducir

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Nota

La instalación puede tardar varios minutos.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

Nota

Puedes utilizar TaxDome Conduce solo cuando hayas iniciado sesión en la aplicación.

Desconexión de la unidad TaxDome

Si necesita desconectar TaxDome Drive, hay dos formas de hacerlo:

1. Primero, abra el TaxDome solicitud.

2. haz clic Los tres puntos en la parte superior derecha de la TaxDome aplicación y seleccione Desconectar TaxDome Drive .

Otra forma de hacerlo es utilizando la bandeja del sistema.

1. Primero, ¿a la derecha? haz click en el TaxDome Icono de la bandeja de aplicaciones.

2. Luego seleccione Desconectar unidad TaxDome .

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