Aplicación móvil: Cómo ver y crear notas de cuenta

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Todos los datos de tu cuenta están al alcance de tu mano: Ve y edita las notas de la cuenta y crea otras nuevas sobre la marcha.


Explicamos aquí:

Cómo crear una nueva nota

Para crear una nueva nota:

1. Ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta, pulsa Crear y luego Nota.

2. Escribe la nota y haz clic en Crear.

consejo

Consejo: Puedes @mencionar a los miembros de tu equipo en las notas.

Cómo ver y editar una nota

Para acceder a las notas de la cuenta de un cliente, ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta y pulsa Notas. Pulsa en la burbuja de la nota para editarla. Los cambios se guardan automáticamente.

Una vez que estés viendo la nota, puedes hacer lo siguiente:

  • Anclar/desanclar. Elige una nota importante para que aparezca siempre en la parte superior de tu lista. Toca los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Anclar. Si hay varias notas ancladas, se mostrarán en la parte superior de la lista.
  • Archivar. Toca los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionae Archivar para ocultar una nota de la lista. Si necesitas ver una nota archivada, toca el icono del filtro en la parte inferior derecha, selecciona Archivado y luego Mostrar.

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