Notas de la cuenta del cliente

Las notas de la cuenta están destinadas exclusivamente a tu personal, no son visibles para los clientes. Almacena la información que necesitarás tener en cuenta mientras preparas documentos dentro de TaxDome. Vincula tus notas a trabajos tareas para acceder a ellas más rápidamente.

Notas de la cuenta del cliente, explicadas

Las notas de la cuenta del cliente proporcionan una ubicación centralizada dentro de la cuenta de cada cliente para almacenar información interna que tu equipo necesita consultar mientras trabaja. A diferencia de las herramientas de comunicación orientadas al cliente, las notas solo son visibles para los miembros de tu equipo con los permisos adecuados. Se puede acceder a ellas a través de la pestaña «Descripción general» o «Notas» del perfil del cliente.

Cuándo utilizar las notas de la cuenta:

• Almacenar las preferencias y requisitos de los clientes: Documentar las preferencias de comunicación, los métodos de contacto preferidos, los requisitos de formato específicos o las instrucciones de prestación de servicios que los miembros del equipo deben recordar.
• Realiza un seguimiento de los detalles específicos de cada cuenta: registra información sobre la estructura empresarial del cliente, los contactos clave, las fechas importantes o el contexto histórico que ayude a tu equipo a proporcionar un mejor servicio.
• Mantener la información de referencia: conserva Iniciar Sesión , los datos de acceso a sistemas de terceros o las especificaciones técnicas que puedan necesitar varios miembros del equipo.
• Documenta las circunstancias especiales: toma nota de cualquier situación particular, excepción a los procesos estándar o consideraciones que deban tenerse en cuenta durante la prestación del servicio.

Notas frente a otras herramientas de comunicación del equipo

• Las notas permanecen en la cuenta de forma permanente, lo que proporciona una referencia coherente en todos trabajos servicios.
• Los mensajes internos en los chats de los clientes son ideales para debates rápidos y específicos dentro de una cadena de conversación, mientras que las notas proporcionan información de referencia a largo plazo que se aplica a toda la cuenta.
• trabajo permanecen dentro de un trabajo específico trabajo solo son visibles allí, mientras que las notas pueden vincularse a múltiples trabajos tareas en toda la cuenta.
• Los chats de equipo están diseñados para la comunicación bidireccional con los miembros del equipo, mientras que las notas son estrictamente documentación interna.

Crear notas

Web Móvil

Una nota puede ser creada por empresa Propietario de la Empresa administrador. También puede ser creada por un empleado que esté asignado a la cuenta o que tenga el permiso de permiso de ver todas las cuentas .

Para crear una nueva nota:

1. haz click en botón Nuevode la barra lateral y selecciona Nota. También puedes ir a la sección Notas de la página de resumen de la cuenta y hacer clic en Añadir nota.

2. Introduce un título para tu nota en el campo correspondiente y, a continuación, escribe el contenido de la nota a continuación. Puedes utilizar formato de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e insertar enlaces. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban una notificación con el contenido de la nota.

3. Haz clic en Guardar para añadir la nota.

Si intentas salir de la página páginaNotas sin hacer clic en Guardar, te avisaremos. Haz clic en Cancelar en la ventana emergente del aviso y, a continuación, guarda tu nota. Por favor, no selecciones la casilla Evitar que esta página cree diálogos adicionales. De lo contrario, no podrás recibir este tipo de alertas en el futuro.

Consejo

Utilizar mensajes internos en los chats para una comunicación rápida en equipo sobre temas concretos. A diferencia de las notas para consulta a largo plazo, que pueden vincularse a tareas o trabajos, los mensajes internos son adecuados cuando necesitas hablar de algo con tu equipo directamente en el contexto de un chat.

Ve a Cuentas y pulsa en la cuenta que necesites. Busca la pestaña Notas y pulsa el botón Nueva nota. Puedes mencionar a los miembros de tu equipo en las notas utilizando el símbolo @.

Archivar/eliminar notas

Todas las notas pueden estar activas o archivadas. Todas las notas creadas se muestran en la pestaña pestañaActiva. Cuando ya no necesites la nota, puedes transferirla al archivo haciendo clic en el icono Mover al archivo.

También puedes restaurar la nota haciendo clic en el enlace Mover a activo en la pestaña Archivado.

Para borrar una nota, primero tienes que moverla al archivo. A continuación, ve a la pestaña pestañaArchivados, haz clic en Eliminar y confirma la eliminación.

Fijar notas

Puedes fijar hasta tres notas para que siempre se muestren en la parte superior de la lista haciendo clic en el icono Fijar. Las notas fijadas se resaltan para que sean más visibles. Esto resulta útil para las notas a las que recurres con frecuencia o la información importante a la que necesitas acceder rápidamente.

Buscar y filtrar notas

Utiliza las opciones de búsqueda y filtro de la pestaña Notas para encontrar rápidamente notas específicas.

Para buscar notas, introduce palabras clave en el campo de búsqueda. La búsqueda se realiza en los títulos y el contenido de las notas.

Para filtrar notas, utiliza las opciones de filtro para ver las notas por fecha de creación, fecha de actualización o creadas por un miembro del equipo. Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como filtros preestablecidos para utilizarlos más adelante, e incluso compartirlos con tu equipo. Más información sobre TaxDome .

Editar notas

Web Móvil

Para realizar cambios en una nota, haz clic en el icono Editar en la pestaña Notas o haz clic en la nota desde la página Descripción general de la cuenta. Realiza los cambios y haz clic en Guardar.

Para editar una nota creada por otro miembro del equipo, un empleado debe tener permiso para administrar cuentas.  

Desde la pestaña Notas de la cuenta, puedes editar las notas existentes, además de verlas, archivarlas o fijarlas en la parte superior de tu lista. Todos los cambios se guardan automáticamente.

Vincular notas a tareas

La vinculación de notas a tareas le ayuda a asegurarse de que todos los datos importantes están a mano. Por ejemplo, si tiene información sobre las cuentas bancarias de un cliente almacenada en notas de cuenta, puede vincular esta nota a la tarea de conciliación de cuentas.

1. Pulsa el enlace Enlazar notas de cuenta en la parte superior de la ventana de creación o edición de la tarea. Como las notas son específicas de cada cuenta, no puedes acceder a esta opción si estás creando una tarea para dos o más cuentas.

2. Elige la(s) nota(s). Puedes vincular cualquier nota que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Una tarea puede tener cualquier número de notas vinculadas.

Una vez vinculadas las notas, podrás verlas en la sección Secciónde notas de la cuenta. Pulsa el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.

Vincular notas a trabajos

Vincular notas a trabajos estén disponibles de inmediato en tu flujo de trabajo sea necesario. Las notas pueden vincularse a trabajos empresa Propietario de la Empresa cualquier miembro del equipo que esté asignado a la cuenta o que tenga el permiso de ver todas las cuentas .

1. haz click en el trabajo para expandir el cuadro de trabajo , haz clic en Enlace en la parte superior y, a continuación, selecciona Notas en el desplegable.

2. Elige la(s) nota(s). Puedes vincular cualquier nota que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Un trabajo puede tener cualquier número de notas vinculadas.

Una vez vinculadas las notas, puedes verlas en la sección secciónNotas del cuadro de trabajo expandido. Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.

Nota

Las notas son diferentes de trabajo trabajo se crean dentro de un trabajo solo son visibles dentro de él. A diferencia de estos, las notas se crean dentro de una cuenta y pueden vincularse a cualquier número de trabajos esa cuenta.

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