Aplicación móvil: Cómo ver y crear notas de cuenta
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Todos los datos de tu cuenta están al alcance de tu mano: Ve y edita las notas de la cuenta y crea otras nuevas sobre la marcha.
Explicamos aquí:
Cómo crear una nueva nota
Para crear una nueva nota:
1. Ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta, pulsa Crear y luego Nota.
2. Escribe la nota y haz clic en Crear.
Consejo: Puedes @mencionar a los miembros de tu equipo en las notas.
Cómo ver y editar una nota
Para acceder a las notas de la cuenta de un cliente, ve a la pantalla de Cuentas, selecciona el nombre de la cuenta y pulsa Notas. Pulsa en la burbuja de la nota para editarla. Los cambios se guardan automáticamente.
Una vez que estés viendo la nota, puedes hacer lo siguiente:
- Anclar/desanclar. Elige una nota importante para que aparezca siempre en la parte superior de tu lista. Toca los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Anclar. Si hay varias notas ancladas, se mostrarán en la parte superior de la lista.
- Archivar. Toca los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionae Archivar para ocultar una nota de la lista. Si necesitas ver una nota archivada, toca el icono del filtro en la parte inferior derecha, selecciona Archivado y luego Mostrar.
