Notas de la versión (archivadas)

Manténgase informado sobre las últimas updates, nuevas funciones y mejoras con las notas de la versión del Centro de ayuda.

Nota

Este artículo contiene updates archivadas. Para conocer los últimos cambios, consulta el Notas de la versión actual .

Abril 2025

• Certificado de seguimiento de auditoría de firmas electrónicas: Descarga un certificado de finalización de firma electrónica con información sobre el firmante, marcas de tiempo, direcciones IP y método de firma para cada documento firmado.

• Más eventos en el feed de actividad: Seguimiento formulario, propuestas de eventos y mucho más.

• Funciones de las cuentas en el flujo de trabajo: Asignar tareas y trabajos por función durante la creación para distribuir el trabajo automáticamente.

• Mejoras en el visor de documentos: utiliza un visor de pantalla completa rediseñado con acceso rápido a acciones como descargar, imprimir, sellar, solicitar firma y aprobación.

• Configuración simplificada de la firma de propuestas: Ajusta los requisitos de firma antes o después de enviar una propuesta . Permite que firmen uno o todos los firmantes, o elimina las solicitudes de firma para determinados contactos.

• Sincronizar cambios en los servicios utilizados en las plantillas: Elige actualizar automáticamente las plantillas relacionadas cuando se cambie el nombre de un servicio o se modifique la tarifa.

• Eliminación masiva de facturas: Selecciona y elimina varias no pagada a la vez.

• Guardar PDF personalizados: Crea y reutiliza PDF personalizados, como «Borrador» o «Para revisión», en toda tu empresa.

• Opciones de formato para explicar las solicitudes de los clientes: cuando envíes un mensaje al cliente junto con la solicitud, utiliza formato, emojis y enlaces. 

• Confirmación de eliminación de elementos clave: confirma antes de eliminar etiquetas etapas y otras entidades para evitar su eliminación accidental.

• Indicación de tareas con fecha de vencimiento próxima: aparece un signo de exclamación amarillo para las tareas con fecha de vencimiento en los próximos 3 días.

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Marzo 2025

• Planes de asistencia y paquetes de implementación: Obtén asistencia personalizada y ayuda flexible para la implementación .

• Rediseño del correo electrónico del sistema: formato más pulido y profesional del correo electrónico del sistema.

• Más eventos en el feed de actividad: Realiza un seguimiento de empresa , la configuración de pagos, las integraciones y mucho más.

• trabajo asignado a remitente: Automatiza los mensajes utilizando el trabajo asignado a remitente.

• Inbox+ y clasificaciónInbox+ : Filtra las notificaciones por intervalo de tiempo y ordénalas cronológicamente.

• Asignación masiva de roles de cuenta: asigna roles a varias cuentas de clientes a la vez.

• Elementos pendientes vinculados a trabajos: Identifica los elementos necesarios para activarautoavanzar trabajo autoavanzar en la trabajo .

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Febrero de 2025

• Lista global de organizadores: accede a todos formularios la vez y realiza un seguimiento formulario empresa.

• CRM para formularios: sincroniza las respuestas de los clientes con CRM un solo clic.

• Mover documentos entre cuentas de clientes: Transfiere archivos al instante de una cuenta de cliente a otra.

• Archivo para todos en Inbox+: Reduce el desorden de notificaciones archivando mensajes para todo el equipo.

• Modo oscuro para el menú empresa : reduce la fatiga visual con un interruptor de modo oscuro para el menú lateral .

• Rellenar previamente formularios los miembros del equipo: Permitid a los miembros del equipo rellenar previamente formulario utilizando datos de clientes anteriores.

• Selección obligatoria del servicio en las entradas de tiempo: evita que falten detalles exigiendo un servicio antes de completar una entrada de tiempo.

• Actualización masiva de tipos de entradas de tiempo: Cambia varias entradas de tiempo no facturadas de Facturable a No facturable en un solo paso.

• Campo «Net due» (Importe neto pendiente) en facturas y cuentas: calcula automáticamente los saldos pendientes restando el crédito disponible del importe total pendiente.

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Enero de 2025

• Estadostrabajo : asigna trabajo personalizados trabajo , como «Información faltante» o «Necesita ampliación», para gestionar flujo de trabajo .

• Funciones de la cuenta: asigna automáticamente trabajos tareas a los miembros del equipo en función de funciones predefinidas, como «revisor» o «contable».

• Feed de actividad: realiza un seguimiento de la actividad de los miembros de tu equipo y de los inicios de sesión en el portal de los clientes para obtener una mayor visibilidad y controlar el cumplimiento normativo.

• Capacidad del equipo: gestiona los recursos del equipo estableciendo horarios de trabajo para cada miembro del equipo y revisando los informes de capacidad.

• Chats internos: Envía mensajes internos que solo puedan ver los miembros del equipo, no los clientes.

• Actualización de la integración con Zapier: automatiza la creación de cuentas y la vinculación de contactos desde herramientas externas como Google Sheets.

• Filtros mejorados con un solo clic: Utiliza operadores como «Todos» y «Ninguno» para realizar búsquedas de clientes más precisas.

• 2FA obligatoria para los clientes: Exigir la autenticación de dos factores a los clientes para mejorar la seguridad.

• Entradas de tiempo con enlace masivo: Enlaza varias entradas de tiempo a un trabajo una sola acción.

• Vincula las facturas de las propuestas a trabajos: Las facturas incluidas en las propuestas se vinculan automáticamente a trabajos garantizar los pagos por adelantado y activar autoavanzar.

• Editar facturas pagadas: Corregir fácilmente errores comunes en facturas pagadas o eliminar pagos fuera de línea .

• Crédito promocional en los pagos: El crédito promocional se gestiona como una fuente de pago.

• Carga organizada de documentos: guarda automáticamente los archivos cargado formularios en carpetas preestablecidas para una mejor organización.

• Visordocumentos : cambia entre el modo de vista previa y el modo de pantalla completa al visualizar documentos según tus necesidades.

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Diciembre de 2024

• Rediseñotrabajo : Navega rápidamente por trabajo .

• Plantillas, automatizaciones y acciones masivas en las solicitudes de los clientes: Rellena automáticamente los datos, automatiza la recopilación de información y procesa múltiples solicitudes de los clientes .

• Responder en chats: Cita mensajes utilizando la opción Responder.

• MejoraQuickBooks : las cuentas, facturas, pagos y servicios muestran el estado «No sincronizado» en TaxDome se eliminan en QuickBooks.

• IRS en Inbox+: Filtra IRS en tu Inbox+.

• Campo personalizado de tipo de usuario en la importación/exportación de clientes: Importa/exporta datos sobre los miembros del equipo en el campo personalizado de tipo de usuario, como gerente o contable.

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Noviembre de 2024

• Presupuesto y variacióntrabajo : Realiza un seguimiento trabajo planificado frente al real.

• Firma electrónica sin Iniciar Sesión:solicita firmas a personas que no son clientes sin necesidad de que inicien sesión.

• etiquetas de contacto de Zapier: Asigna etiquetas los contactos a través de Zapier.

• Actualización masiva de los botones de contacto: activa/desactiva los botones Iniciar Sesión sesión/Notificar/Sincronizar Iniciar Sesión para varias cuentas simultáneamente.

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Octubre de 2024

• Solicitudes de los clientes: Utiliza las solicitudes de los clientes para recopilar información de forma rápida y eficaz.

• Subida de imágenes en trabajo : Añade fácilmente imágenes a trabajo .

• Visualización de fondos reservados para firmas electrónicas: Consulta los fondos reservados para KBA en empresa de tu empresa .

• Desvincular los pagos pendientes de las facturas:ahora los pagos incompletos se pueden desvincular de las facturas , lo que ayuda a resolver los problemas de pago.

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Septiembre de 2024

• Pagos parciales de facturas: ahora los clientes pueden pagar las facturas de forma más flexible , lo que se traduce en un flujo de caja más constante y una mejor experiencia para el cliente.

• Aplicaciónempresa : Chats y flujo de trabajo: Gestiona trabajos , tareas y chats sobre la marcha para aumentar la productividad.

• Filtros de pagos: Filtra rápidamente los pagos por nombre de cuenta, origen, importe, periodo/fecha y estado.

• Registrar pagos fuera de línea: Realiza un seguimiento de los pagos fuera de línea a través de la pestaña Facturas de la cuenta de un cliente o la sección Facturación del menú lateral.

• Seguimiento del uso de la aplicación móvil: Realiza un seguimiento de los clientes que utilizan la aplicación móvil y envía recordatorios a los que no lo hacen.

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Agosto de 2024

• Personalización mejorada de las facturas: Personaliza tus facturas con tu marca para que resulten visualmente atractivas y reflejen tu identidad corporativa.

• SSO con Google: proceso simplificado de creación de cuentas e inicio de sesión para contables y clientes que utilizan el inicio de sesión único (SSO) de Google.

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Julio de 2024

• Rediseñoflujo de trabajo las listas de facturación:disfruta de una apariencia de tabla limpia y personalizable para trabajos , trabajo , tareas , proyectos , pagos y facturas recurrentes .

• Configuración del límite de correos masivos: Establece límites más altos para los correos masivos y envía hasta 10 000 correos por miembro del equipo.

• Fechas trabajos crearon, actualizaron, movieron y archivaron trabajos : Realiza un seguimiento de trabajos nuevas columnas de fecha y filtros en tu trabajos .

• Shortcodes for client-facing status: Personalize jobs’ client-facing status description and job name using shortcodes.

• Página de ventajas y ofertas: Infórmate sobre los descuentos exclusivos de nuestros socios disponibles para TaxDome .

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Junio de 2024

• Controla el tiempo dedicado a trabajos: Controla el tiempo dedicado a trabajos desde el trabajo.

• Realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas: Realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas directamente desde la tarea existente.

• Nueva página proyecto : pestañas separadas para las etapas proyecto y la configuración, para facilitar la navegación.

• Rediseño de la páginatrabajo : Todos los ajustes se agrupan en secciones claras y los elementos vinculados se clasifican por tipo.

• Búsqueda de servicios para la creación de entradas de tiempo: Busca servicios mientras los añades a la entrada de tiempo. 

• Nuevo diseño del menú: navegación más sencilla desde la barra de menú izquierda con un diseño en blanco. Puedes cambiar del modo blanco al oscuro si lo necesitas.

• Configuración del perfil en la parte superior derecha: accede a tus datos personales y preferencias de notificación desde la parte superior derecha de cualquier página.

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Mayo de 2024

• Informes basados en inteligencia artificial: aprovecha tus datos para impulsar la eficiencia y tomar mejores decisiones para tu empresa.

• trabajo visibles para los clientes: Permite a los clientes realizar un seguimiento trabajos de sus trabajos .

• Todos proyectos programables por defecto: se pueden añadir trabajo a cualquier proyecto con la posibilidad de establecer una configuración de recurrencia por defecto ( que es opcional).

• Selecciónproyecto al crear trabajos : Selecciona una etapa al crear manualmente un trabajo comenzó sin conexión.

• Activa esta opción para impedir que los clientes creen nuevos chats: Desactívala si deseas que tus clientes solo respondan a los hilos existentes en lugar de crear otros nuevos.

• Vinculación de hilos de SMS a trabajos: Haz que los detalles que los clientes comparten por SMS sean fácilmente accesibles en la trabajo .

• Números de factura en los que se puede hacer clic:Empieza a editar facturas o ve las pagadas haciendo clic en el número de factura de la lista.

• Plantillas de facturas recurrentes en propuestas:utiliza plantillas para rellenar automáticamente los datos al añadir facturas recurrentes a las propuestas .

• Rediseño de las listas de facturas y propuestas:Disfruta de una apariencia de tabla limpia y personalizable para las listas de facturas y propuestas .

• Desarchivar trabajos masiva: Desarchiva varios trabajos un solo clic .

• Compartir enlacetrabajo : Obtén un enlace a un trabajo compartir con tus compañeros de equipo.

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