autoavanzar (Básico): Enviar facturas y enlace a trabajos
Puedes hacer que tus facturas se creen automáticamente. Además, su trabajos puede pasar automáticamente a la siguiente etapa de la proyecto Una vez que el cliente pague la factura vinculada a la misma. Para que ocurra la magia de la automatización, configure la automatización Crear factura y active el botón autoavanzar característica.
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Establezca automatizaciones para la fase de facturación y habilite autoavanzar
Hablando de facturas automatizadas, el proceso suele ser el siguiente:
1. Si quieres que tus facturas se envíen automáticamente, siempre necesitas tener una plantilla. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando agregues la automatización.
2. Asegúrate de que tienes una etapa en tu proyecto para las facturas, y luego añade la automatización Crear factura. Una vez que el trabajo entra en esta etapa, la factura se envía automáticamente al cliente. Al mismo tiempo, se vincula automáticamente a trabajo.
3. Asegúrese de que elconmutador trabajos de la etapa esté activado. De esta forma, trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa una vez que el cliente paga el importe total de la factura. Los pagos parciales no activan autoavanzar.
Vincular factura a trabajo manualmente
Las facturas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar facturas. Una vez que la factura se vincula manualmente, la funciónautomove trabajos funciona igual que para las facturas enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente paga el importe total de la factura, la trabajo pasa a la siguiente fase.
Existen tres formas de vincular una factura manualmente:
- Desde una tarjeta trabajo : Abre la tarjeta trabajo , haz clic en Vincular en la sección Vinculado, selecciona Facturas y elige las facturas. O bien, haz clic en Nuevo en la sección Vinculado, selecciona Facturas y crea una nueva factura vinculada a la tarjeta trabajo.
- Desde la pantalla de creación/edición de facturas: Haz clic en el enlace Añadir , luego en Vincular a trabajos, y selecciona trabajos. Una vez vinculada, la sección trabajos sección. Puede ver el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
- En la lista de facturas: Haga clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho de la factura, seleccione Vincular a trabajos, a continuación seleccione trabajos en la lista y haga clic en Enviar.
Tras la vinculación, las facturas se mostrarán en la sección Vinculado > Facturas, a la derecha de la tarjeta trabajo . Al hacer clic en el número de factura, ésta se abrirá en una barra lateral adicional.
Nota. Si la factura no está totalmente pagada y usted mueve manualmente la trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con la factura pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos no terminados al mover trabajos).