Enviar facturas automáticamente y vincularlas a trabajos

Puedes hacer que tus facturas se creen automáticamente. Además, tus trabajos pueden pasar automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente pague la factura vinculada a él. Para que se produzca la magia de la automatización, configura la automatización Crear factura y activa la opción autoavanzar y activa la función autoavanzar.

Establezca automatizaciones para la fase de facturación y habilite autoavanzar

Hablando de facturas automatizadas, el proceso suele ser el siguiente:

1. Si deseas que tus facturas se envíen automáticamente, siempre debes tener una plantilla . Si no tienes una, puedes crear una haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización.

2. Asegúrate de que tienes una etapa en tu proyecto para las facturas, luego añade el botón Crear factura automatizada. Una vez que el trabajo entra en esta etapa, la factura se envía automáticamente al cliente. Al mismo tiempo, se vincula automáticamente al trabajo. 

3. Asegúrate de que autoavanzar trabajos de la etapa está activado. De esta forma, el trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa una vez que el cliente paga el importe total de la factura. Los pagos parciales no activan autoavanzar.

Vincular factura a trabajo manualmente

Las facturas pueden vincularse a trabajos empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier empleado al que se le hayan concedido derechos de acceso para gestionar facturas . Una vez que la factura se vincula manualmente, el autoavanzar trabajos funciona igual que para las facturas enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente paga el importe total de la factura, el trabajo a la siguiente etapa.

Existen tres formas de vincular una factura manualmente:

• Desde una tarjeta trabajo : Abre la tarjeta trabajo , haz clic en Vincular en la sección Vinculado, selecciona Facturas y elige las facturas. O bien, haz clic en Nuevo en la sección Vinculado, selecciona Facturas y crea una nueva factura vinculada a la tarjeta trabajo.

• Desde la pantalla de creación/edición de facturas: Haz clic en el enlace Añadir, luego en Vincular a trabajos y selecciona trabajos. Una vez vinculados, los trabajos se muestra la sección Trabajos. Puedes ver el título del trabajo y el proyecto al que pertenece.

• En la lista de facturas: Haz clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho de la factura, selecciona Vincular a trabajos, luego selecciona los trabajos de la lista y haz clic en Enviar.

Tras la vinculación, las facturas se mostrarán en la sección Vinculado > Facturas, a la derecha de la ficha de trabajo . Al hacer clic en el número de factura, ésta se abrirá en una barra lateral adicional.

Nota

Si la factura no está totalmente pagada y mueves manualmente el trabajo a otra fase, se te pedirá que decidas qué hacer con la factura pendiente (para más detalles, lee sobre la gestión de elementos inacabados al trasladar trabajos ).

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