Enviar correos electrónicos

No es necesario que utilices tu cuenta de Gmail o una aplicación de terceros mientras trabajas: TaxDome su propio correo electrónico integrado y seguro. Aquí descubrirás cómo enviar, programar, responder y gestionar los correos electrónicos de los clientes directamente desde TaxDome.

Nota

Debes sincronizar tu correo electrónico antes de utilizar esta función.

Iniciar una cadena de correos electrónicos cadena un cliente

Web Móvil

Hay varias formas diferentes de crear manualmente una nueva cadena de correo electrónico cadena un cliente:

• Ve a Comunicaciones > Correos electrónicos o a Clientes > Cuentas > Comunicación > Correos electrónicos y haz clic en Nuevo correo electrónico.

• Haz clic en el botón Nuevo situado en la parte superior izquierda y, a continuación, selecciona Correo electrónico.

Puedes enviar correos electrónicos a tus TaxDome utilizando tu aplicación de correo externo. Para ello:

1. Ve a Clientes > Contactos.

2. Toca el contacto para abrir su página.

3. Toca el botón Correo electrónico para abrir tu aplicación de correo electrónico, escribe la carta y envíala.

Nueva vista general de la pantalla de correo electrónico

a. Plantilla: Elige una plantilla para los correos electrónicos que envías con frecuencia.  

b. Shortcodes mode: Use Account shortcodes to send the same copy to all linked contacts (with cc), or Contact shortcodes to send individual emails to specific email addresses. Learn more in the detailed article . 

c. De: Selecciona el remitente del correo electrónico. Puedes habilitar a otros miembros del equipo para que envíen correos en tu nombre.

d. To: Choose an account, contact or email addresses to sent email to, depending on the selected Shortcodes mode.

e. Asunto: Introduce el asunto del correo electrónico. Haz clic en Añadir shortcode personalizarlo utilizando datos dinámicos, como el nombre del cliente o la fecha.

f. Mensaje: Redacta el correo electrónico, utilizando formato, emojis, viñetas y más. Haz clic en Shortcode para personalizarlo con datos dinámicos.

g. Adjuntar archivo: Añade archivos adjuntos.

h. Programar el correo electrónico:si necesitas enviar un correo electrónico en un día concreto, prográmalo con antelación.

i. Enviarme vista previa: Haz clic para enviar una copia del correo electrónico a tu bandeja de entrada y revisarlo desde el punto de vista del destinatario.

j. Enviar: Haz clic para enviar tu correo electrónico a los destinatarios. De lo contrario, haz clic en Cancelar.

Iniciar cadenas de correos electrónicos con varios clientes

Si a menudo necesitas enviar correos electrónicos similares, no es necesario que lo hagas manualmente. Ahorra tiempo con las plantillas de correo electrónico y el envío masivo.

Más información en nuestro artículo dedicado a los correos electrónicos masivos .

Responder al correo electrónico

Puedes enviar mensajes de texto, imágenes y documentos a los clientes. Para responder a un correo electrónico, ve a la sección Comunicaciones > Correo electrónico del perfil del cliente.

Enviar una respuesta por correo electrónico

Web Móvil

Para responder a un correo electrónico:

1. Ve a Comunicaciones > Correos electrónicos o a Clientes > Cuentas > Comunicación > Correo electrónico y, a continuación, selecciona la cadena a la cadena enviar una respuesta.

2. Haz clic en Responder.

3. Escribe el correo electrónico o utiliza la plantilla para una respuesta rápida. Puedes utilizar formato de texto, emojis, viñetas, listas numeradas, adjuntar archivos e imágenes.

4. Haz clic en Enviar ahora.

Nota

Al responder a los correos electrónicos, no puedes editar los camposDe y Para. El correo electrónico se enviará desde la dirección que recibió el correo electrónico y al remitente original.

Abre la bandeja de entrada. Toca el correo electrónico que necesites y, a continuación, pulsa Abrir. Esto abrirá el correo electrónico en tu aplicación de correo electrónico, lo que te permitirá responder directamente.

Enviar comentarios internos

Dentro de cualquier cadena de correo electrónico, puedes crear comentarios internos que solo serán visibles para los miembros del equipo y que estarán ocultos para los clientes. Utiliza los comentarios internos para debatir sobre los correos electrónicos de los clientes, coordinar respuestas o compartir contexto con tus compañeros sin salir de la conversación.

Para crear un comentario interno:

1. Abre el correo electrónico cadena haz clic en Añadir comentario interno debajo del campo del mensaje.

Nota

No es necesario sincronizar el correo electrónico para crear comentarios internos. Cualquier miembro del equipo con acceso a la cadena de correo electrónico cadena añadir comentarios, incluso si no tiene habilitada la sincronización del correo electrónico.

2. Escribe tu comentario y haz clic en Enviar. Los comentarios internos se muestran con una etiqueta de comentario interno en color naranja.

Para una colaboración eficaz, combina los comentarios internos con @mentions para notificar a compañeros específicos. Los miembros del equipo reciben notificaciones en Inbox+ y por correo electrónico. Los comentarios internos no afectan al estado de lectura ni a los contadores.

Puedes editar o eliminar tus propios comentarios en un plazo de 24 horas haciendo clic en el menú de tres puntos y seleccionando Editar. Para eliminar un comentario, haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Eliminar. La eliminación es permanente y elimina cualquier notificación de mención relacionada.

Próximamente

La posibilidad de responder directamente a los comentarios internos está prevista para una futura versión. Actualmente, puedes crear comentarios internos adicionales para continuar la discusión.

Adjuntar archivos

Puedes adjuntar archivos a tu correo electrónico desde tu computador directamente desde TaxDome con acceso «El cliente puede ver » o «El cliente puede ver y editar »:

• Para añadir archivos desde computador, haz clic en Adjuntar archivo, selecciona Desde mi computador y, a continuación, busca el archivo que deseas cargar.

• Para añadir archivos desde TaxDome, haz clic en Adjuntar archivo, selecciona Desde TaxDome y, a continuación, elige los archivos que deseas adjuntar.

  

Si has seleccionado más de una cuenta como destinatario, no podrás añadir archivos desde TaxDome, ya que el almacenamiento de documentos es específico de cada cuenta.

Nota

El tamaño máximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrónico es de 20 MB. Tipos de archivo admitidos: PDF, documento, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Insertar imágenes

Puedes insertar imágenes y capturas de pantalla desde tu dispositivo o desde cualquier sitio web. Para ello, utiliza una de las opciones disponibles:

• cargar imagen desde tu dispositivo o desde la web utilizando el icono de imagen. Para cargar imagen desde la web, pega su dirección en el campo Nombre de archivo después de hacer clic en el icono de imagen, haz clic en Abrir.

• Copia y pega cualquier imagen, ya sea de Internet o de tu dispositivo, en el campo de mensaje.

• Arrastra y suelta una imagen desde tu dispositivo al campo de mensaje.

Enviar correos electrónicos automáticamente

Puedes enviar tus correos electrónicos automáticamente como parte de proyecto. Esto puede resultar útil, por ejemplo, para informar a tus clientes de que has recibido sus documentos, que su declaración está lista o que has iniciado el proceso de nóminas. Para configurar esta automatización, debes utilizar plantillas y añadir el envío de correos electrónicos a proyecto .

Para obtener más información, consulta artículo dedicado .

Programar correos electrónicos

Si necesitas enviar un correo electrónico en una fecha concreta, prográmalo con antelación para poder tacharlo de tu lista de tareas pendientes. Puedes crear un correo electrónico programado:

• Al crear una nueva cadena de correo electrónico. Rellena la información del correo electrónico, activa la opción Programar, especifica la fecha y la hora en que deseas que se envíe el correo electrónico y envía la programación.

• Al responder a una cadena existente. Rellena la información del correo electrónico. Haz clic en la flecha situada junto al botón Enviar ahora y selecciona Programar correo electrónico. Especifica la fecha y la hora en que deseas que se envíe el correo electrónico y confirma la programación.

Nota

Cuando programes correos electrónicos en una cadena, especifica la fecha y la hora de cada mensaje por separado.

• En la sección Programado. Haz clic en el botón Nuevo correo electrónico, rellena la información del correo electrónico y especifica la fecha y la hora en que deseas que se envíe el correo electrónico.

Ver correos electrónicos programados

Una vez que hayas creado un correo electrónico programado, puedes obtener una vista previa para asegurarte de que todo está correcto. Todos los correos electrónicos programados se almacenan en la sección Programados. Pasa el cursor por encima del icono del reloj para ver la fecha y la hora en que está programado el envío del correo electrónico.

Para leer un correo electrónico programado, haz clic en su nombre para obtener una vista previa. Aquí verás el nombre del remitente, el asunto del correo electrónico, su contenido y la hora en que se enviará.

Cancelar correos electrónicos programados

Si has cambiado de opinión, puedes cancelar un correo electrónico programado antes de que se envíe. Para ello:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Comunicación > Correos electrónicos y abre la sección Programados.

2. haz click en correo electrónico que deseas cancelar.

3. Haz clic en el icono de cancelar. en la parte superior derecha.

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