Correo electrónico (básico): Enviar, responder, imprimir, añadir imágenes

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No hace falta que utilices tu Gmail o una aplicación de terceros mientras trabajas: TaxDome ofrece su propio correo electrónico seguro integrado. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todos tus asuntos de TaxDome en un solo lugar y mejorar el intercambio con tus clientes.

Cubierto aquí:

Envío de correos electrónicos

El correo electrónico puede ser enviado por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o un miembro del equipo con acceso a la cuenta o derechos de acceso para ver todas las cuentas.

Hay varias formas de enviar correo electrónico:

Enviar correo electrónico con el botón Nuevo

Para enviar un correo electrónico desde cualquier página de su portal, haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda, seleccione Correo electrónico en el menú deslizante, elija una cuenta, un contacto o las direcciones de correo electrónico vinculadas y, a continuación, escriba el correo electrónico. Y ya está. Haz clic en Enviar.

A continuación encontrará más información sobre las funciones de nuestros mensajes.

consejo

¡Atención! 

  • Si envía un correo electrónico a una cuenta( modocuenta shortcodes ), todos los contactos vinculados reciben la misma copia con cc.
  • Si envía correos electrónicos a contactos (modo shortcodes ), todos ellos reciben correos electrónicos individuales. Sin embargo, puede elegir direcciones de correo electrónico específicas para recibir un correo electrónico.

Envío masivo de correo electrónico desde la lista de cuentas

A veces es necesario enviar el mismo correo electrónico a muchos clientes, por ejemplo para informarles de una fecha límite o de una actualización.

Para enviar un correo electrónico de forma masiva, vaya a la página Cuentas > Clientes del menú de la barra lateral izquierda, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas deseadas, haga clic en @Enviar correo electrónico y, a continuación, escriba el correo electrónico o seleccione una plantilla. Ya está. Haz clic en Enviar.

El correo electrónico se enviará a todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas.

A continuación, descubra qué hacer en cada sección numerada:

1. Plantilla: Haga clic y seleccione una de las plantillas de correo electrónico que ha creado en el menú desplegable. Las plantillas de correo electrónico son especialmente útiles para los mensajes que envías con frecuencia a los clientes.

2. Modo: Seleccione el modo contactos o cuentas para poder añadir datos dinámicos a su mensaje, como el nombre del destinatario del correo electrónico o la fecha. Para más información sobre shortcodespulse aquí.

3. De: Puede enviar un correo electrónico en nombre de otro miembro del equipo seleccionando su nombre en el campo De .

consejo

Nota El miembro del equipo deberá haber activado la opción Permitir que otros envíen desde mi correo electrónico en la configuración de su cuenta de TaxDome .

4. Para: Dependiendo del modo elegido, puede seleccionar cuentas o contactos individuales como destinatarios.

5. Asunto: Se rellena automáticamente cuando se utiliza una plantilla.

6. Añade shortcode: Incluye datos dinámicos para individualizar tus mensajes. Dependiendo del modo que elijas, podrás utilizar diferentes tipos de shortcodesdatos dinámicos, incluidos los basados en campos personalizados. Shortcodes puede añadirse tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje. Para más información sobre shortcodespulse aquí.

7. Mensaje: Se rellena automáticamente cuando se utiliza una plantilla.

8. Adjuntar fichero: Para más información sobre esta función, véase más abajo.

9. Programar correo electrónico: Programe cuándo debe enviarse el correo electrónico. Para más información sobre esto, vaya aquí.

10. Enviar vista previa: Haz clic para ver el aspecto que tendrá tu mensaje antes de pulsar enviar.

11. Enviar: Envía el correo electrónico a todas las cuentas/contactos seleccionados.

Además, hay más:

  • Utilice etiquetas para filtrar una lista de cuentas a destinatarios específicos. Por ejemplo, es posible que los clientes de nóminas deban recibir correos electrónicos distintos de los clientes corporativos.
  • El correo electrónico se envía desde la cuenta de correo electrónico que sincronizaste con TaxDome; también lo verás en la sección Correo electrónico dentro de la pestaña Enviados del perfil de cada destinatario.
  • Sólo se pueden enviar 400 correos electrónicos al día. Si se seleccionan más destinatarios, TaxDome divide la cola y envía 400 a la vez. Recibirás una notificación que te informará de cuántos días tardarán en enviarse todos.
  • Los clientes no podrán ver los otros destinatarios en los campos Para o CC .

Envío automatizado de correos electrónicos a clientes

Para más información, consulte aquí.

¿Cómo sé que un cliente ha enviado un correo electrónico?

Cada vez que un cliente envíe un nuevo correo electrónico a su empresa o responda a un chat existente cadena, los miembros del equipo que tengan acceso a su cuenta recibirán una notificación en su Inbox+ . Cuando responden a un cadena o hay un nuevo correo electrónico en un cadena, las notificaciones se actualizan y cualquier novedad se desplaza a la parte superior. Si el cadena está archivado, se desplaza de los elementos por hacer. Para ver el correo electrónico más reciente y responder a él, haz clic en Ir a .....

Para acceder a la bandeja de entrada específica de un cliente, vaya a Cuentas > Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en el nombre de la cuenta del cliente y, a continuación, vaya a la pestaña Correo electrónico. Si hay correos electrónicos no leídos del cliente, aparecerá una notificación en la pestaña Correo electrónico .

Todos los correos electrónicos enviados se almacenan en la pestaña Enviados .

Los correos electrónicos se clasifican automáticamente para evitar el desorden. Para ver una conversación, haz clic en el asunto del correo electrónico para ver todas las respuestas.

Respuesta a mensajes de correo electrónico

Para responder a un correo electrónico:

  1. Haz clic en el correo electrónico para ampliarlo, haz clic en el icono de conversación gris y verde de la derecha.
  2. Haga clic dentro del campo Para para añadir destinatarios adicionales.
  3. Escribe el correo electrónico. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y mucho más.
  4. Pulse ENVIAR.

Añadir anexos

consejo

Nota: Si ha seleccionado más de una cuenta como destinatario, no podrá añadir archivos desde TaxDome, ya que el almacenamiento de documentos es específico de cada cuenta.

Existen dos opciones para adjuntar archivos a los correos electrónicos enviados desde TaxDome:

  • Para añadir archivos desde su computador, haga clic en Adjuntar archivo, seleccione Desde mi computador y, a continuación, localice el archivo que desea cargar. Aprenda qué tipos de archivos se aceptan.
  • Para añadir archivos desde TaxDomepulse Adjuntar archivoseleccione En TaxDomehaga clic en la carpeta y seleccione los archivos. Añada archivos que ya estén en cargado a TaxDome desde cualquier carpeta de nivel superior con El cliente puede ver y y El cliente puede ver y editar acceso.

consejo

Nota: Si envías un mensaje que contiene un archivo de TaxDome a un destinatario que no es usuario de TaxDome , no necesitará Iniciar Sesión para acceder a él. Para mantener la seguridad del archivo, asigna una fecha de caducidad al enlace. Más información sobre la seguridad de los archivos adjuntos al correo electrónico.

Añadir imágenes a los correos electrónicos

Puedes enviar imágenes en correos electrónicos desde tu dispositivo o desde cualquier sitio web. Utilice una de las opciones disponibles al crear un nuevo correo electrónico:

  • cargar una imagen desde tu dispositivo utilizando el botón 📎 Adjuntar o Añadir imagen.
  • Pegar una imagen del portapapeles del navegador directamente en el campo de texto del correo electrónico
  • Pega cualquier imagen de la web en el campo de texto del correo electrónico

Formas de añadir imágenes no admitidas:

  • Arrastre y suelte una imagen en el campo de texto del correo electrónico
  • Pega un archivo con la imagen en el campo de texto del correo electrónico desde tu dispositivo

Filtrado/búsqueda de correo electrónico

Para que no te pierdas en la pila de correos electrónicos, puedes elegir qué hilos de correo electrónico se muestran:

  • Todos: Al seleccionar esta opción se mostrarán los hilos de conversación entre todos los miembros del equipo con correos electrónicos sincronizados y el cliente.
  • Mi: Al seleccionar esta opción sólo se mostrarán los hilos de conversación entre usted y el cliente (enviados a su correo electrónico que haya sincronizado con su cuenta TD).

También puedes buscar un mensaje concreto. Para ello, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda, haz clic introduzca en su teclado. Busca un correo electrónico utilizando el nombre del cliente o una palabra clave del asunto o del cuerpo del mensaje.

Haga clic en la x para borrar el campo de búsqueda.

consejo

Nota Si no puedes localizar determinadas cadenas de mensajes, es posible que estén silenciadas. Más información sobre los hilos silenciados.

Imprimir correo electrónico cadena

Para imprimir un mensaje cadena, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del mensaje cadena y seleccione Imprimir. Su navegador le ofrecerá imprimir el correo electrónico cadena.

Guardar archivos adjuntos directamente en los documentos del cliente

Para saber cómo guardar en una carpeta de cliente predeterminada, vaya aquí.

consejo

Consejo: Echa un vistazo a TaxDome Academy, donde encontrarás cursos completos y divertidos para convertirte en una superestrella de TaxDome .

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