Trabajar con lista de facturas

TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las facturas de sus clientes. Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Filtra una lista de facturas, imprímelas o expórtalas a un archivo CSV, y mucho más.

Página de facturación

Para ver las facturas de un cliente concreto, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona la cuenta y, a continuación, ve a la pestaña Facturas de su perfil. 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

En la página Facturas, verás estos encabezados de columna:

• Cliente: Este es el cliente al que se factura; haga clic en su nombre para ir a su perfil

• Número de factura: Cada factura tiene un número único. Haz clic en él para abrir la factura y verla (para las facturas pagadas) o editarla (para el resto de facturas).

• Status: The invoice status .  

• asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura

• Publicado: Es la fecha de emisión de la factura

• Total: Es el importe total de la factura

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. haz click en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • Omitida: se ha omitido la sincronización de esta factura.

• Último pago: Una vez pagada total o parcialmente la factura, aquí aparece o se actualiza la fecha u hora de pago (si es el mismo día). Puede encontrar todo el historial de pagos de la factura dentro de la misma.

• Importe pagado: El importe de la factura que se ha pagado.

• Saldo pendiente: El importe de la factura que aún debe pagarse.

• Descripción: Si se añadió al crear la factura, aquí aparece una nota sobre el contenido de la factura

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

Personalizar la lista de facturas

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Imprimir lista de facturas

Haz clic en el icono de la impresora en la parte superior derecha de la página Facturas para imprimir la lista.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista; incluirá la fecha y la hora.

Buscar facturas

Para encontrar facturas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda -un número de factura, el nombre y apellidos del cliente o el miembro del equipo asignado- y pulsa Intro en el teclado. 

Pulsa la x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar lista de facturas

Los filtros son útiles cuando necesita encontrar determinados tipos de facturas. Por ejemplo, el filtrado puede permitirle encontrar rápidamente todas las facturas de no pagada . Hay seis formas de filtrar:

• Por cuenta: Ver las facturas emitidas para un cliente concreto.

• Por periodo de tiempo: Visualiza las facturas emitidas durante un número determinado de días, meses o años.

• Por importe: Visualiza las facturas de importe superior, igual o inferior a un importe determinado.

• Por estado: Ver sólo las facturas pagadas, parcialmente pagadas, no pagada o programadas. Cuando selecciones no pagadase te da la opción de ver también las facturas vencidas.

• Por forma de pago: Vea las facturas que pueden pagarse con tarjeta de crédito, débito bancario o ambos.

• Por servicio: Ver las facturas que incluyen servicios específicos.

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

Ordenar lista de facturas

Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar facturas.