Referencia de los campos de la factura

Índice

Tipo de factura
General
QuickBooks ajustes
Más información en
Partidas
- Columnas de partidas
Resumen
Nota al cliente
Enlace trabajos

En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una factura puntual.

Tipo de factura

La ventana «Crear factura» es la misma tanto para las facturas puntuales como para las recurrentes . Selecciona «Puntual» para crear una sola factura.

General

Campo	Descripción
1. Nombre de la cuenta, ID correo electrónico	Cuenta a la que se envía la factura.
2. Número de factura	Viene rellenado con el siguiente número de factura disponible. Se puede editar. Si tienes activada QuickBooks , el número se genera en función del último número de factura de QuickBooks.
3. Fecha de publicación	Por defecto, se establece en la fecha actual. Se permiten fechas pasadas. El formato predeterminado de la fecha de la factura sigue el valor predeterminado de la firma electrónica en empresa > Firmas.
4. Miembro del equipo	Miembro del equipo encargado de recibir el pago. Por defecto, es la persona que crea la factura.
5. Plantilla de factura	Elige una plantilla de factura que hayas creado. Las plantillas son útiles para las facturas que envías con frecuencia a los clientes.
6. Descripción	Outline of what’s included in the invoice. Can be turned off in Settings > Invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.
7. Formas de pago	Formas de pago de las facturas: tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas.

QuickBooks ajustes

Nota

En QuickBooks ajustes Esta sección solo se muestra si el seguimiento de ubicaciones y clases está activado en QuickBooks. Para activarlo, ve a Cuenta y ajustes > Avanzado > Categorías en QuickBooks activa el seguimiento de ubicaciones y/o clases.

Campo	Descripción
Ubicación	La ubicación se envía a QuickBooks. No es visible para los clientes.
Clase	Clase enviada a QuickBooks. No visible para los clientes.

Más información en

Alternar	Descripción
1. Pagar la factura con el crédito del cliente	Marca la factura como pagada utilizando el saldo acreedor del cliente . Solo está disponible si el cliente tiene saldo suficiente.
2. Envía la factura por correo electrónico al cliente	Mensaje personalizado que sustituye al texto predeterminado de la notificación del sistema de correo electrónico que se envía junto con la factura. No podrás acceder al mensaje una vez enviado; para volver a usarlo, añádelo a la plantilla de factura . Admite shortcodes ">shortcodes basados en campos personalizados y fecha shortcodes">shortcodes.
3. Recordatorios	Envía correos electrónicos de seguimiento al cliente si no ha pagado la factura en un plazo determinado. Configura «Días hasta el próximo recordatorio»—cuántos días deben pasar desde el envío hasta que se envíe el primer recordatorio (por defecto: 3)— y «Número de recordatorios»—cuántos correos electrónicos de recordatorio se enviarán en total (por defecto: 1)—. Consulta «recordatorios automáticos» para más detalles.
4. Programar factura	Fechas en las que se enviará la factura.

Partidas

Tanto en «Partidas» como en el resumen aparece el importe de la factura. Si quieres saltarte el desglose, ve directamente al resumen e introduce el importe. Si no, crea una lista detallada para el cliente en «Partidas»: los datos se añadirán al resumen automáticamente.

Acción	Descripción
1. Añadir partida	Añade una línea de servicio a la factura. Cada línea incluye un servicio, una tarifa, una cantidad, una descripción opcional y un impuesto opcional. Selecciona «Miembro del equipo» para asignar el trabajo a un empleado; si se ha establecido una tarifa de facturación personalizada para el servicio y el miembro del equipo, la tarifa updates .
2. Descuento	Partida de descuento con una tasa configurable.
3. Gestionar partidas	Acciones por partida: elimina pulsando el icono de la papelera o usa el menú de los tres puntos para editar, duplicar, eliminar o crear un nuevo servicio desde esa partida.
4. Ajustes	Determina qué columnas se muestran en la factura (consulta las columnas de las partidas individuales más abajo).

Columnas de partidas

Columna	Descripción
Miembro del equipo	El empleado que prestó el servicio. Si se ha establecido una tarifa de facturación personalizada para este servicio y este miembro del equipo, la tarifa updates .
Descripción	Descripción del servicio opcional. Pulsa Intro para dividir las descripciones largas en párrafos. Se oculta automáticamente de la factura si está vacía y no se ha desactivado en Ajustes.
Fecha del servicio	Fecha en la que se realizó el servicio. Se oculta automáticamente de la factura si está en blanco y no se ha desactivado en la configuración.
Precio y cantidad	Tarifa o precio, y la cantidad del servicio. Se muestran incluso cuando el valor es 0; ocúltalos en «Configuración» si no quieres que aparezcan.
Impuestos	Aplica los tipos impositivos a la partida. Se muestra incluso cuando el valor es 0; ocúltalo en «Configuración» si no quieres que aparezca.
Importe	Precio × Cantidad. Se calcula automáticamente.

Resumen

Campo	Descripción
Subtotal	Suma de los importes de los servicios antes de impuestos. Se puede modificar cuando no hay partidas; se calcula automáticamente con las partidas y no se puede cambiar.
Tipo impositivo/IVA/GST	Se puede editar sin partidas detalladas. Si hay partidas detalladas, activa la columna «Impuestos» de las partidas para editar el tipo impositivo (consulta «impuesto sobre las ventas») .
Importe de impuestos/IVA/GST	Se calcula automáticamente como «Subtotal × Tipo impositivo». Se muestran tanto el porcentaje del impuesto como el importe del mismo.
Total	Se calcula automáticamente sumando el subtotal y el importe de los impuestos.

Nota al cliente

Campo	Descripción
Nota al cliente	Mensaje dirigido al cliente que se muestra en el portal del cliente y en la PDF . Puede tratarse de datos de pago o de un mensaje general. Admite shortcodes ">shortcodes para personalizarlo.

Enlace trabajos

La opción «Vincular a trabajos vincula la factura a uno o varios trabajos existentes. Una vez vinculados, en la sección trabajos vinculados» se muestran los trabajos sus proyectos.