Referencia del campo de solicitud del cliente
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una solicitud de cliente.
Pantalla de solicitud de nuevo cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Cuenta | Cuenta(s) a la(s) que se envía la solicitud. |
| b. Plantilla (opcional) | Una plantilla creada anteriormente para aplicar, o la opción de crear una nueva plantilla. |
| c. Mensaje para el cliente | Explanation of the task shown in the email body when the client is notified. Supports formatting, emojis, links, and account/date shortcodes . |
| d. Nombre de la solicitud | Nombre que aparece en el portal del cliente y en el correo electrónico. |
| e. Añadir pregunta | Añade una pregunta a la solicitud. Consulta Tipos de preguntas para ver los tipos disponibles. Haz clic en el icono de la rueda dentada para marcar una pregunta como opcional o añadir una pista. |
| f. Bloque de texto | Bloque de texto estático. Admite enlaces, vídeos incrustados y emojis. |
| g. Recordatorios | Envía recordatorios automáticos al cliente sobre una solicitud pendiente. |
| h. Exigir el registro | Si el cliente debe iniciar sesión para responder. Cuando está desactivada, el cliente solo puede acceder a esta solicitud concreta; no se muestran otros datos del portal. |
| i. Guardar como plantilla | Guarda la solicitud como una plantilla para poder volver a usarla más adelante, una vez enviada. |
| j. Enlace al trabajo | Vincula los resultados de la solicitud (documentos y respuestas) a un trabajo tarea concretos. |
| k. Enviar | Envía la solicitud a los clientes seleccionados. |
Tipos de preguntas
Hay nueve tipos de preguntas que puedes añadir a la solicitud de tu cliente:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
 Introducción de texto | Para texto, como un nombre, una dirección o el nombre de una empresa. |
 Envía un correo electrónico a | Para direcciones de correo electrónico. |
 Número | Para datos numéricos, como el número de hijos o el número de la Seguridad Social. |
 Fecha | Para indicar un día, un mes y un año, como la fecha de nacimiento. La fecha debe seguir uno de estos formatos: MMM-DD-AAAA (p. ej., 01-ene-2024) o MM/DD/AAAA (p. ej., 24/12/2024) para empresas de EE. UU.; DD/MM/AAAA (p. ej., 24/12/2024) para empresas fuera de EE. UU. |
 Botones de radio | Lista de al menos dos opciones, como el tipo de empresa (por ejemplo, sin ánimo de lucro o S.L.). |
 Casillas de verificación | Casillas pequeñas (al menos una) que se pueden marcar, permitiendo una o varias respuestas. |
 Desplegable | Expande un menú para seleccionar una o varias opciones predefinidas. Para permitir más de una selección, activa la opción «Permitir selección múltiple » al crear la pregunta. |
 Sí/No | Para preguntas de sí o no (por ejemplo, «¿Estás casado?»). |
 Archivo cargar | Permite cargar documento con un nombre específico. Los archivos cargado las solicitudes se guardan en la cuenta del cliente; el cliente puede elegir una carpeta al cargarlos. Con TaxDome activado , los documentos cargado clientes a través del portal o la aplicación móvil se renombran y etiquetan automáticamente. |
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