Gestionar las recurrencias trabajo

Índice

Ver recurrencias
Personalización de la lista de recurrencias
Búsqueda de recurrencias
Filtrar recurrencias

All job recurrences can be managed on a single page, regardless of the pipeline they belong to. You can easily view, edit , search, filter, and even export them.

Ver recurrencias

Para ver todas las recurrencias de trabajo en una página -para ordenarlas, cambiarlas o aplicar filtros (una útil herramienta de información)- ve a flujo de trabajo > recurrencias detrabajo en la barra de menú de la izquierda.

De forma predeterminada, verá los siguientes encabezados de columna:

Cuenta: quién es el recurrente trabajo es para, ya sea una empresa (una cuenta comercial) o un individuo (una cuenta personal)
proyecto: el proyecto Lo recurrente trabajos están en
Próxima recurrencia: la fecha de la siguiente trabajo repetición
Recurrencia: el periodo de repetición del trabajo . Pasa el ratón por encima de la recurrencia del proyectopara ver las fechas/días de la semana en que se repite.
Assignees: the team member this recurring job is assigned to (more on selecting assignees)
plantilla de trabajo : el nombre de la plantilla de trabajo seleccionada para esta recurrencia

También puede personalizar la lista de recurrencias.

Para ordenar la lista de recurrencias detrabajo , haz click en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna. Puedes ordenar los trabajos por el nombre de la cuenta, el proyecto, la siguiente recurrencia o la plantilla de trabajo .

Personalización de la lista de recurrencias

Puede personalizar la lista de recurrencias de diferentes maneras. Puede cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a su gusto.

Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que desea que se muestren en la lista de entradas de tiempo, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna columnaCuenta. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.

Si haces clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Búsqueda de recurrencias

Para buscar una recurrencia, pulsa el botón de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página. Introduce una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro en tu teclado. La lista de recurrencias de trabajo se reducirá en consecuencia. Haz clic en x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar recurrencias

Utilice filtros para encontrar recurrencias específicas de trabajo . Por ejemplo, el filtrado puede ayudarle a encontrar todas las recurrencias de trabajo para una cuenta específica o proyecto.

Filtra las recurrencias desde la página de recurrencias detrabajo o desde un proyecto. Desde la página de recurrencias de trabajo , puedes hacer un seguimiento de todos trabajos recurrentes de tu empresa; desde el proyecto puedes hacer un seguimiento de trabajos recurrentes sólo para este proyecto.

Hay diferentes formas de filtrar una lista de recurrencias detrabajo :

Cuenta: ver las recurrencias de una cuenta específica
etiquetas clientes: ver recurrencias de cuentas con etiquetas específicas aplicadas
- Contiene cualquiera: cuando se selecciona este botón de opción, el filtro mostrará las recurrencias de las cuentas que contengan cualquiera de los elementos seleccionados. etiquetas
- Contans none: cuando se selecciona este botón de opción, el filtro mostrará las recurrencias de las cuentas que no contengan ninguna de las etiquetas seleccionadas
- Sin etiquetas: si está marcado, el filtro mostrará las recurrencias de las cuentas que no tengan etiquetas.

Nota

Cuando filtras la lista de clientes al crear una nueva recurrenciafiltrando por etiquetas seguirá el Contiene todo/No contiene todo regla - cuentas que tienen o no tienen todos de las etiquetas seleccionadas.

Programado en: ver las recurrencias que están programadas/no programadas en uno o varios proyectos especificados.
trabajo asignados: ver sólo las recurrencias asignadas a miembros específicos del equipo
Fecha de inicio: ver sólo las recurrencias con fechas de inicio de un intervalo seleccionado
Fecha final: ver sólo las recurrencias con fechas finales de un intervalo seleccionado
Próxima repetición: ver sólo las repeticiones con la próxima fecha de repetición de un intervalo seleccionado