Referencia de recordatorios
En este artículo se enumeran los campos configurables, las condiciones de detención y los detalles del reenvío manual para cada objeto que admite recordatorios. Para saber cómo funcionan los recordatorios a nivel conceptual, consulta Explicación de los recordatorios.
Campos de recordatorio
El botón de activación de «Recordatorios» aparece en el cuadro de diálogo de envío y en la configuración proyecto para cada uno de los objetos que se enumeran a continuación. Cuando se activa, aparecen dos campos.
Puedes activar o desactivar el conmutador en cualquier momento editando el objeto pendiente. Haz clic en «Guardar» después de realizar los cambios.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Días que faltan para el próximo recordatorio | ¿Cuántos días después del envío se envía el siguiente recordatorio? Por defecto: 3. |
| Número de recordatorios | ¿Cuántos correos electrónicos de recordatorio se deben enviar en total antes de que dejen de enviarse? Valor predeterminado: 1. |
Condiciones de parada por objeto
Los recordatorios automáticos de un objeto se detienen cuando se cumple cualquiera de las condiciones indicadas en la columna de descripción.
| Asunto | Los recordatorios se detienen cuando |
|---|---|
| Aprobación | El cliente aprueba el documento. |
| cadena de chat | Todas las tareas de los clientes en la cadena marcan como completadas. |
| Solicitud del cliente | El cliente envía la solicitud |
| Factura | El cliente paga la factura en su totalidad (un pago parcial no detiene los recordatorios). |
| Organizador | El cliente envía el formulario. |
| Propuesta | El cliente firma la propuesta. |
| Solicitud de firma | El cliente firma el documento. |
Recordatorios en proyecto
El botón de activación de «Recordatorios» está disponible en estas proyecto . En cada una de ellas, el botón se encuentra debajo del campo «Seleccionar plantilla» y muestra los mismos dos campos que en el cuadro de diálogo de envío.
| Automatización |
|---|
| Crear formulario |
| Enviar solicitud de cliente |
| Enviar factura |
| Enviar mensaje |
| Enviar propuesta/EL |
Atención
Desactivar los recordatorios de una proyecto solo afecta a trabajos esa fase después del cambio. Las automatizaciones que ya se hayan activado —como formularios facturas que ya se hayan enviado— seguirán utilizando su configuración de recordatorios original.Recordatorios en las plantillas
Estos tipos de plantillas te permiten configurar los valores predeterminados de los recordatorios para que todos los objetos creados a partir de la plantilla hereden la misma programación. Configura los dos campos de la misma manera que en el cuadro de diálogo de envío.
| Tipo de plantilla | Nombre del botón de activación/desactivación del recordatorio |
|---|---|
| Plantilla de chat | Envía recordatorios a los clientes. |
| Plantilla de factura | Envía recordatorios a los clientes |
| Plantilla de propuesta | Recordatorios en el paso «Enviar ». |
Recordatorios manuales
Para reenviar un recordatorio manualmente, puedes usar el menú de los tres puntos que hay junto al elemento en la vista de lista. Las opciones del menú varían según el tipo de objeto.
| Asunto | Acción de reenvío manual |
|---|---|
| Aprobación (todas pendientes) | Botón «Solicitar aprobación para pendientes» en documentos Aprobaciones |
| Aprobación (documento único) | Reenviar para aprobación |
| Solicitud del cliente | Reenviar |
| Factura (pagada o no pagada) | Enviar factura por correo electrónico |
| Organizador | Reenviar |
| Propuesta | Reenviar |
| Solicitud de firma | Reenviar |
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