Referencia de la interfaz de la aplicación de Windows
En este artículo se describen los elementos de la interfaz de la aplicación de TaxDome (v4) y las acciones disponibles para cargado .
Interfaz de la aplicación
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre y fecha del documento | El nombre cargado y la fecha y hora de cargar. |
| b. Cuenta y carpeta del cliente | La cuenta del cliente y la carpeta de cada archivo cargado la aplicación. |
| c. Menú de acciones del archivo | Acciones de acceso al cargado ; consulta «Acciones de archivo» más abajo . |
| d. Estado de la sincronización | Muestra el estado actual de sincronización de TaxDome (conectado/desconectado). |
| e. Botón «Sincronizar» | Sincroniza el estado de los archivos con la aplicación web. |
| f. cargar | Abre la cargar » para seleccionar los archivos que quieres subir a TaxDome. Consulta cargar ». |
| g. Formulario de comentarios | Abre el formulario de comentarios para enviar tus opiniones o informar de problemas. Consulta «Informar de un problema». |
| h. Ajustes | Abre la configuración de la aplicación, incluida la opción «Imprimir documentos como imágenes ». Consulta «Imprimir, guardar y enviar documentos |
Acciones con archivos
Una vez que hayas cargado un archivo cargado la app, podrás acceder a las acciones del documento desde la barra de estado y acciones.
Una vez que hayas completado la acción en el navegador, haz clic en «Estado de sincronización» en la aplicación para actualizar el estado del documento.
Acciones que se abren en el navegador
Al seleccionarlas, estas acciones abren automáticamente la página correspondiente en la aplicación TaxDome . No es necesario iniciar sesión de nuevo.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| a. Entrega | Crea o actualiza la entrega de la declaración de impuestos para este documento. |
| b. Ver en TaxDome | Abre el documento en tu portal web. |
| c. Solicitar firmas electrónicas | Envía el documento para que el cliente lo firme digitalmente. |
| d. Gestionar el acceso | Configura permisos individuales para que los miembros del equipo y los clientes puedan ver o editar el documento. |
| e. Solicitar autorización | Pide al cliente que te dé su opinión por correo electrónico (si está de acuerdo o en desacuerdo). |
| f. Enlace a la factura | Vincula el documento a una factura. |
| g. Enlace a trabajos | Vincula el documento a un trabajo un proyecto. |
Nota
Solicitar firmas electrónicas, Solicitar aprobación, y Enlace a la factura solo están disponibles para los documentos cargado carpetas con el El cliente puede ver
nivel de acceso. Acciones dentro de la aplicación
Estas acciones se ejecutan directamente en la aplicación sin necesidad de abrir una ventana del navegador.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| h. Enviar una notificación | Avisa a los clientes por correo electrónico sobre el cargado . |
| i. Editar | Cambia el nombre y la descripción del archivo. |
| j. Eliminar | Elimina el documento de TaxDome. |
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