Explicación de las tareas

Una tarea es algo concreto que tiene que hacer un miembro del equipo: revisar la declaración, pedir el formulario K-1 que falta, preparar el 1040. Las tareas convierten el trabajo en trabajo en una lista clara de los siguientes pasos, para que el equipo siempre sepa quién está haciendo qué y qué es lo que está impidiendo trabajo el trabajo avance.

Resumen de tareas

Una tarea es la unidad de trabajo más pequeña dentro de flujo de trabajo TaxDome. Se encuentra por debajo de una trabajo —un trabajo contener muchas tareas, cada una delegada a un miembro diferente del equipo y en la que se trabaja en paralelo— y una sola tarea solo puede estar vinculada a un trabajo la vez. Las tareas también pueden existir por sí solas, fuera de cualquier proyecto, cuando la tarea no está vinculada a un servicio específico.

Esto es lo que puedes hacer con las tareas:

• Asigna tareas a personas o roles: elige a miembros concretos del equipo o asigna tareas según el rol de la cuenta, de modo que se seleccione automáticamente a la persona adecuada para cada cuenta de cliente.
• Sigue el progreso con los estados: cambia una tarea entre «Planificada», «En curso», «Finalizada» o «Cancelada».
• Divide el trabajo en subtareas: convierte una tarea en una lista de elementos más pequeños; las subtareas no impiden que se complete la tarea principal, sino que permiten ver el progreso de un vistazo.
• Vincula tareas a trabajos: asigna una tarea a un trabajo aparezca en la trabajo .
• Repite las tareas según un calendario: configura tareas periódicas para las tareas que se repiten a diario, semanalmente, mensualmente o anualmente.
• Lleva un control del tiempo empleado: pon en marcha un cronómetro dentro de una tarea y vincula automáticamente el registro de tiempo.

Cómo funcionan las tareas

Desde el punto de vista asignado a, una tarea es una acción concreta de la que eres responsable de principio a fin. El ciclo de vida en la práctica:

1. Las tareas aparecen justo donde las vas a encontrar. Las tareas nuevas llegan a Inbox+ junto con otras notificaciones. También puedes verlas en la lista flujo de trabajo Tareas y en la trabajo vinculada.

2. Abres la tarea para ver qué hay que hacer. La tarea incluye la descripción, la fecha de entrega, la prioridad, las subtareas en las que se ha dividido el trabajo, los archivos adjuntos y la trabajo pertenece.

3. Ponte manos a la obra. Cambia el estado de la tarea de «Planificada» a «En curso» cuando empieces, marca las subtareas a medida que las vayas completando y pon un temporizador si quieres que el tiempo se registre automáticamente. Reasigna la tarea o añade un comentario si necesitas que participe otra persona.

4. Cierra la tarea. Marca la tarea como «Completada» cuando hayas terminado el trabajo, o como «Cancelada» si ya no es necesaria. Si la tarea está vinculada a un trabajo, su finalización cuenta para las acciones pendientes de la fase: una vez que todo lo de la fase esté hecho, el trabajo a la siguiente fase, ya sea manualmente o mediante autoavanzar .

Tareas vs. trabajos

A veces trabajos confunden las «tareas» y trabajos porque ambos se pueden asignar, programar y hacer un seguimiento, pero se sitúan en niveles diferentes del trabajo.

• trabajo — el trabajo completo por el que paga un cliente, como una declaración 1040 o la nómina de enero. Un trabajo de un proyecto, pasa por diferentes fases y incluye todos los elementos relacionados hasta que se entrega el trabajo.
• Tarea: una acción concreta dentro de un trabajo, asignada a un miembro del equipo. Un trabajo incluir varias tareas en las que se trabaja en paralelo; una tarea solo puede estar vinculada a un trabajo la vez, o bien existir de forma independiente, fuera de cualquier proyecto.

Para tener una visión general de cómo encajan proyectos, las fases, trabajos y las tareas, consulta flujo de trabajo .

Acceso y permisos

Propietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo que tengan el derecho de acceso «Ver todas las cuentas» pueden ver y gestionar todas las tareas de la empresa.

Los demás miembros del equipo solo pueden crear, ver, editar, asignar y completar tareas de las cuentas a las que tienen acceso.

Automatiza los procesos con tareas

Las tareas son la parte del flujo de trabajo que flujo de trabajo equipo lleva a cabo manualmente, así que la mayor parte de la automatización en torno a ellas consiste en asignar la tarea adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado.

La automatización «Crear tarea » se vincula a una proyecto o a un trabajo personalizado» y se activa en cuanto un trabajo ella; en cuanto el asignado a la tarea asignado a completada, autoavanzar avanza el trabajo la siguiente etapa.

Vista del cliente

Las tareas son empresa: los clientes no ven la lista de tareas pendientes ni el estado de las mismas de tu equipo. Lo que sí pueden ver es el resultado de una tarea: un documento cargado una revisión, un mensaje enviado una vez finalizado el trabajo o una factura emitida al término de un proyecto. El trabajo en sí —quién hace qué, cuándo vence el plazo, cómo avanza— se queda en el empresa .

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