Referencia de campo de factura periódica
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una factura periódica.
General
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 1. Nombre de la cuenta, ID correo electrónico | Selecciona la cuenta a la que se enviará la factura. |
| 2. Plantilla de factura | Selecciona una de las plantillas de factura periódica que hayas creado. Las plantillas son útiles para las facturas que envías con regularidad. |
| 3. Nombre | Nombre de la factura periódica (por ejemplo, «Contabilidad 2023» o «Planificación financiera 2024»). El cliente solo lo ve en las facturas periódicas con autorización de pago. |
| 4. Miembro del equipo | Miembro del equipo encargado de recibir los pagos. Por defecto, es la persona que crea la factura. |
| 5. Descripción | Outline of what is included in the invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| 6. Forma de pago | Cómo pagan los clientes las facturas: con tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas cosas. |
Ajustes de recurrencia
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 1. Empieza el | Cuando comience la recurrencia: al aceptarse (solo para facturas de autorización de pago) o en una fecha concreta. |
| 2. Fecha de la primera factura | Fecha en la que se envía la primera factura. Aparece cuando el campo «Comienza el» está configurado con una fecha concreta. |
| 3. Recurrencias | Cuántas facturas hay que enviar. Debe ser un número fijo entre 1 y 200. No se admiten facturas recurrentes abiertas o indefinidas. |
| 4. Recurrencia | Intervalo de tiempo entre facturas: elige una opción de la lista (por ejemplo, mensual o anual) o establece un intervalo personalizado. En el caso de las recurrencias mensuales que empiezan el día 29, 30 o 31, la factura se envía el último día de los meses que no tengan esa fecha. |
Puedes revisar y modificar la configuración de la recurrencia en cualquier momento abriendo la factura desde la lista de facturas recurrentes.
Ejemplos de diferentes configuraciones de horarios:
| Recurrencia | Recurrencias | Ocurrencias |
|---|---|---|
| Diario | 5 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Semanalmente (todos los viernes) | 8 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Mensual (una vez al mes) | 12 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Cada 3 meses | 4 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Cada 6 meses | 2 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Anual (una vez al año) | 5 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
| Personalizado (cada dos lunes) | 4 | Primera vez: 1 de enero de 2024 |
Horarios personalizados
Los calendarios personalizados te permiten ajustar aún más los calendarios de facturación periódica; por ejemplo, el día 25 cada cuatro meses, cada dos meses o cada segundo martes. Para configurar una periodicidad personalizada, selecciona «Personalizado» en el menú desplegable «Periodicidad ».
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 1. Empieza el | Cuando se envía la primera factura tras la aceptación del cliente, ya sea en una fecha concreta o en el momento de la aceptación. |
| 2. Fecha de la primera factura | Fecha en la que se crea la primera factura. Disponible cuando se selecciona «Fecha específica ». |
| 3. Emitir una factura cada | Número de periodos entre cada factura. En el caso de las recurrencias mensuales que empiezan el día 29, 30 o 31, la factura se envía el último día de los meses que no tengan esa fecha. |
| 4. Período | Periodo de tiempo utilizado para la recurrencia: días, semanas, meses. |
| 5. Número de recidivas | Número total de facturas que hay que enviar. |
También verás la fecha de vencimiento, es decir, la fecha en la que debe pagarse la última factura según el calendario.
Autorización de pago
| Opción | Descripción |
|---|---|
| 1. Pago automático | Una vez que el cliente acepta las condiciones de la factura periódica, las facturas se emiten según el calendario previsto y el importe se carga automáticamente en la tarjeta o la cuenta bancaria del cliente. |
| 2. Pago manual | Las facturas se emiten y se envían al cliente según el calendario previsto, pero el cliente las paga una por una manualmente. |
Nota
Con el pago manual: todas las facturas emitidas se consideran facturas puntuales y aparecen en el Facturación > Facturas página. El calendario está disponible para que lo revises y edites en la Facturas periódicas pestaña. Si QuickBooks conectado, las facturas se sincronizan en el plazo de un día desde su emisión.Más información en
| Alternar | Descripción |
|---|---|
| 1. Envía la factura por correo electrónico al cliente | Custom message that replaces the default email system notification text sent with the invoice. The message isn’t accessible after sending—to reuse, add it to the invoice template . Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| 2. Recordatorios | Envía correos electrónicos de seguimiento al cliente si no ha pagado la factura en un plazo determinado. Configura los días que deben pasar hasta el próximo recordatorio y el número de recordatorios. Consulta «recordatorios automáticos» para obtener más información. |
QuickBooks ajustes
Nota
En QuickBooks ajustes Esta sección solo se muestra si el seguimiento de ubicaciones y clases está activado en QuickBooks. Para activarlo, ve a Cuenta y ajustes > Avanzado > Categorías en QuickBooks activa el seguimiento de ubicaciones y/o clases.| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ubicación | La ubicación se envía a QuickBooks. No es visible para los clientes. |
| Clase | Clase enviada a QuickBooks. No visible para los clientes. |
Partidas y resumen
Tanto en las partidas individuales como en el resumen aparece el importe de la factura. Si no quieres incluir un desglose detallado de tus servicios y tarifas, ve directamente al resumen e introduce el importe. Si no, crea una lista detallada para el cliente en las partidas individuales: los datos se añaden al resumen automáticamente.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| 1. Añadir partida | Añade una línea de servicio a la factura. Cada línea incluye un servicio, una tarifa, una cantidad, una descripción opcional y un impuesto opcional. |
| 2. Descuento | Partida de descuento con una tasa configurable. |
| 3. Gestionar partidas | Acciones por partida: elimina pulsando el icono de la papelera o usa el menú de los tres puntos para editar, duplicar, eliminar o crear un nuevo servicio desde esa partida. |
| 4. Ajustes | Determina qué columnas se muestran en la factura. |
Si los campos «Descripción» y «Fecha del servicio» están vacíos y no están ocultos, se ocultan automáticamente en la factura. Las columnas «Tarifas y cantidad» e «Impuestos» funcionan de forma diferente: ocúltalas en «Configuración» para que no se muestren, incluso cuando el valor sea 0.
Resumen
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Subtotal | Suma de los importes de los servicios antes de impuestos. Se puede editar cuando no hay partidas; se calcula automáticamente una vez añadidas las partidas y no se puede modificar. |
| Tipo impositivo/IVA/GST | Se puede editar sin partidas individuales. Si hay partidas individuales, para editar el tipo impositivo, activa la columna «Impuestos» para las partidas individuales (consulta «impuesto sobre las ventas») . |
| Importe de impuestos/IVA/GST | Se calcula automáticamente como «Subtotal × Tipo impositivo». Se muestran tanto el porcentaje del impuesto como el importe del mismo. |
| Total | Se calcula automáticamente sumando el subtotal y el importe de los impuestos. |
Después de la sección «Calendario de pagos», puedes revisar los ajustes principales de la factura periódica: el número de pagos previstos, el importe de cada uno y el importe total.
Nota al cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nota al cliente | Client-facing message displayed in the client portal and the PDF invoice. Can be payment details or a general message. Supports shortcodes for personalization. |
Calendario de pagos
En la sección «Calendario de pagos» se muestran las fechas en las que se enviará cada factura. Échale un vistazo antes de crear la factura periódica.
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