Importa documentos con la herramienta de migración web
La herramienta de migración web TaxDomete permite cargar gran cantidad de documentos de clientes desde tu computador en el navegador, sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Escanea una carpeta local, asocia automáticamente las subcarpetas a tus TaxDome por su nombre y sube los archivos en lotes que se pueden reanudar, para que puedas pausar y continuar en cualquier momento.
Nota
La herramienta de migración solo está disponible en Google Chrome .
Antes de empezar
Asegúrate de:
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Chrome puede acceder a los archivos de tus clientes, ya estén guardados en tu computador, en una carpeta sincronizada en la nube (OneDrive, Dropbox o Google Drive con la sincronización sin conexión activada) o en un entorno RDP en el que vayas a ejecutar Chrome. Si tus archivos solo están en una unidad compartida de la oficina o en un servidor, descárgalos computador a tu computador
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Ya existen TaxDome para cada uno de los clientes que vas a migrar. La herramienta empareja los nombres de las carpetas con los de las cuentas; cualquier carpeta que no tenga una coincidencia se marca y se puede asignar manualmente durante el paso de asignación
Consejo
Echa un vistazo a nuestro Guía para migrar tu lista de clientes para transferir toda tu base de datos de clientes de una sola vez.Paso 1: Abre la herramienta de migración
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Abre Google Chrome e inicia sesión en TaxDome.
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Ve a «Documentos > documentos del cliente » en la barra de menú de la izquierda y selecciona «Migrar documentos».
Paso 2: Selecciona una carpeta
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Haz clic en «Seleccionar carpeta».
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En el selector de archivos del navegador, ve a la carpeta principal que contiene las carpetas de tus clientes —una subcarpeta por cliente— y haz clic en «Seleccionar».
La herramienta analiza la carpeta y muestra todas las subcarpetas encontradas, junto con la TaxDome a la que corresponde cada una.
Paso 3: Revisa y ajusta la asignación
Antes de cargado ningún archivo, la herramienta muestra una vista previa completa de la asignación: una fila por cada carpeta de cliente. Revisa cada fila y haz las correcciones necesarias antes de iniciar la cargar.
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Filas coincidentes: confirma que la cuenta que se muestra es correcta
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Filas sin coincidencia: haz clic en el menú desplegable de búsqueda de esa fila y selecciona la cuenta correcta
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Aún no tienes cuenta: crea TaxDome la cuenta en TaxDome y luego vuelve aquí para asignarla
Cuando hayas revisado todas las filas, haz clic en «Start cargar».
Consejo
No es necesario que todas las cuentas estén sincronizadas antes de empezar. Puedes saltarte por ahora las carpetas que no estén sincronizadas, ejecutar la migración y crear las cuentas que falten más tarde . Cuando vuelvas a ejecutar la migración con la misma carpeta, cargado ya cargado se omitirán automáticamente; solo se procesarán las carpetas que se habían omitido anteriormente.
Paso 4: Supervisa la cargar
La herramienta sube los archivos en lotes de unos 500 MB. El progreso se muestra por carpeta de cliente.
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Los archivos demasiado grandes se marcan en la herramienta y en el informe de migración, y no se cargado.
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Los tipos de archivo no compatibles y las carpetas vacías se omiten automáticamente. Consulta este artículo para ver la lista completa.
Nota
Si cargar interrumpe la cargar —por ejemplo, si cierras la pestaña o se te cae la conexión—, vuelve a abrir la herramienta de migración y selecciona la misma carpeta. La herramienta detecta qué archivos ya se han cargado continúa desde donde se quedó.Puedes descargar el informe de migración (archivo CSV) en cualquier momento durante o después de la cargar. En él se indica el estado de cada archivo, incluidos los que se han omitido o marcado.
Qué puedes esperar después de la cargar
Una vez completada la migración, los documentos contiene una carpeta «Importados» en la que se conserva la estructura original de subcarpetas.
La carpeta «Importados» está oculta para los clientes por defecto; solo empresa pueden verla. Para compartir archivos o carpetas concretos con los clientes, actualiza manualmente la configuración de visibilidad .
Si necesitas volver a ejecutar la migración —por ejemplo, para cargar segundo lote o corregir un error de asignación—, vuelve a seleccionar la misma carpeta. Los archivos que ya se hayan cargado detectan y cargado omiten, por lo que no se crean duplicados.
Nota
En Windows, es posible que algunos archivos no se cargar su nombre contiene caracteres especiales como ’ o &, o si están guardados en demasiadas subcarpetas anidadas. Cambia el nombre de los archivos afectados o simplifica la estructura de carpetas y, a continuación, vuelve a ejecutar la migración.
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