trabajos

Índice

trabajos un vistazo
Cómo trabajos
trabajos tareas
Acceso y permisos
Automatiza procesos con trabajos
Vista del cliente

Un trabajo una tarea concreta que tu empresa para un cliente: una declaración del 1040, una nómina de enero, un proyecto de incorporación. trabajos en proyectos , pasan por diferentes fases de principio a fin y agrupan todos los elementos relacionados —tareas, formularios, facturas, documentos, registros de tiempo— en un solo lugar para que el equipo siempre sepa en qué punto va el trabajo.

trabajos un vistazo

trabajo crea trabajo para una cuenta de cliente concreta dentro de un proyecto se ajuste al servicio. A medida que avanza el trabajo, trabajo de una fase a otra, ya sea manualmente o mediante autoavanzar . Todos los elementos trabajo —tareas, formularios, solicitudes de clientes, propuestas, facturas, pagos, documentos, registros de tiempo, chats, notas, páginas wiki— se pueden vincular al trabajo de modo que toda la información se encuentra en una sola ficha.

Esto es lo que puedes hacer con trabajos»:

Controla el estado del trabajo: asigna un trabajo trabajo para marcarlo trabajo «Activo», «Finalizado», «Archivado» o cualquier otro estado personalizado.
Mueve trabajos el proyecto: arrastra y suelta una trabajo la siguiente fase, o deja que autoavanzar la autoavanzar una vez que se hayan completado todas las acciones pendientes.
Personaliza la trabajo : activa los campos que quieras ver de un vistazo.
Lleva un control del tiempo y la capacidad: establece un presupuesto de tiempo, controla el tiempo dedicado al trabajo y compara las horas previstas con las reales.
Mantén a los clientes informados: asigna un estado visible para ellos, para que puedan ver en qué punto se encuentra su trabajo sin tener que ponerse en contacto contigo.

Cómo trabajos

Desde el punto de vista de los miembros del equipo, un trabajo la unidad en la que realmente trabajas. El ciclo de vida en la práctica:

Una trabajo en tu tablero. La ves en una fase del proyecto correspondiente, con una ficha que muestra el cliente, la fase actual, asignado a, la fecha límite y lo que queda pendiente.
Abres el trabajo lo tienes todo en un solo lugar. Todas las tareas, formularios, documentos, facturas, solicitudes de los clientes, mensajes, notas y registros de horas relacionados con el proyecto están en el trabajo no tienes que ir buscando por todas partes.
Ve completando las tareas pendientes. A medida que se van completando las tareas, formularios , se pagan las facturas y se aprueban los documentos, esas tareas se van tachando de la trabajo. Ve registrando el tiempo dedicado a la trabajo avanzas.
Indica los obstáculos en cuanto surjan. Si estás esperando al cliente o a otra persona, cambia el estado trabajo uno personalizado, como «Faltan documentos » o «Necesita revisión». La trabajo en la misma fase, pero el estado indica al equipo qué es lo que la está retrasando. Cuando se resuelva el obstáculo, la trabajo a «Activa».
El trabajo y se cierra. Una vez que se han completado todas las tareas de la fase actual, el trabajo a la siguiente fase: manualmente si lo arrastras, automáticamente si autoavanzar está activado. Cuando se entregue el trabajo, marca el trabajo como«Completado» y, a continuación, archívalo cuando ya no sea necesario que permanezca en el tablero activo.

trabajos tareas

A menudo se confunden trabajos las «tareas», ya que ambos se pueden asignar y hacer un seguimiento de ellos, pero se sitúan en niveles diferentes del trabajo.

trabajo — el trabajo completo por el que paga un cliente, como una declaración 1040 o la nómina de enero. Un trabajo de un proyecto, pasa por diferentes fases y contiene todo lo necesario para completar el encargo.
Tarea: una acción concreta dentro de un trabajo, asignada a un miembro del equipo. Un trabajo incluir varias tareas (por ejemplo, «preparar el 1040», «llamar al cliente por documentosque documentosy «hacer la revisión final»), cada una delegada a una persona diferente y en la que se trabaja en paralelo. Una tarea solo puede estar vinculada a un trabajo la vez.

Para tener una visión general de cómo encajan entre sí proyectos, las fases, trabajos y las tareas, consulta el artículo específico.

Acceso y permisos

Propietario de la Empresa los administradores pueden ver, añadir, editar, mover y eliminar trabajos cualquier proyecto por defecto.

Los demás miembros del equipo trabajos pueden trabajar con trabajos en las cuentas que se les hayan asignado y únicamente en proyectos a los que tengan acceso. Para poder trabajar en todas las cuentas, un miembro del equipo necesita el derecho de acceso «Ver todas las cuentas ».

Nota

Para vincular ciertos elementos a un trabajo presupuestos, facturas, formularios, documentos, pagos, registros de horas), es necesario el correspondiente Gestionar derecho de acceso. Consulta la lista completa en Vincular elementos a trabajos .

Automatiza procesos con trabajos

La mayor parte de lo que ocurre con una trabajo su creación hasta su finalización se puede automatizar mediante proyecto .

¿Qué se puede automatizar?:

Crear el trabajo: programa tareas recurrentes con trabajo » o añade automáticamente trabajos el formulario de registro de clientes.
Ejecuta el trabajo en una etapa: envía formularios, facturas, propuestas, correos electrónicos y tareas; aplica plantillas de carpetas; actualiza los responsables y el acceso a las cuentas. Consulta la lista completa de tipos de automatización.
Resolver los bloqueos: vincula un trabajo personalizado trabajo a una automatización de solicitud del cliente, de modo que el estado vuelva a «Activo» cuando el cliente envíe la solicitud.
Actualizar el estado visible para el cliente: utiliza la automatización trabajo visible para el cliente para actualizar lo que ven los clientes a medida que el trabajo por las distintas fases.

Vista del cliente

Los clientes no ven trabajos . Lo que sí pueden ver es el trabajo visible para el cliente, si tu empresa lo empresa activado. El estado aparece en el portal del cliente y muestra en qué punto se encuentra el trabajo.