Referencia de la propuesta
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una plantilla de propuesta o una propuesta.
Una propuesta consta de varias secciones, cada una de las cuales se presenta al cliente en una página aparte. Puedes personalizar qué secciones incluye la plantilla y qué contiene cada una de ellas.
General
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre de la plantilla | Título interno de la plantilla de la propuesta. No visible para los clientes. |
| b. Miembro del equipo | Miembro del equipo que recibe el pago relacionado con la propuesta. |
| c. Requisito de firma | Si es necesario que la firme uno o todos los firmantes para que se considere firmada. |
| d. Nombre (visible para el cliente) | Title of the proposal. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
Introducción
En la página de presentación es donde puedes presentarte. Explica a los clientes quién eres, qué servicios ofreces, el valor que aportas y cualquier otra información que quieras compartir. Incluye imágenes y vídeos para que tu presentación destaque (tamaño máximo de las imágenes: 5 MB).
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Título | Un título que vaya en línea con tu imagen de marca o con el contenido que incluyas. Visible para los clientes. |
| b. Cuerpo del texto | Introduction content. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
| c. Formato | Herramientas de formato (fuente, alineación, enlaces, etc.). |
| d. Insertar | Añade un logotipo, cargar desde tu computador o inserta (se admiten YouTube y Loom). |
Servicios
Elige cómo presentar tus servicios
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Paquetes por niveles | Ofrece hasta tres paquetes de servicios en una sola propuesta. Te permite presentar diferentes niveles de servicio (como Bronce, Plata y Oro) para que los clientes puedan comparar opciones, elegir el paquete que mejor se adapte a sus necesidades y firmar todo en un solo paso. Puedes cambiar el orden de los paquetes para controlar cómo aparecen, y configurar etiquetas se asignen automáticamente cuando un cliente elija un paquete concreto. |
| Lista de servicios | Una propuesta de precio fijo con una lista de servicios. Los clientes revisan los servicios, pero no pueden elegir entre diferentes opciones: o aceptan la propuesta completa o la rechazan. |
| No hay servicio | Sáltate esta sección. |
Detalles del paquete
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre del paquete | Nombre interno del paquete. Por ejemplo, Básico, Oro, Ultimate. |
| b. Descripción | Breve resumen del paquete. Explica cuándo es esta opción la más adecuada y en qué situaciones resulta más conveniente. |
| c. Puntos fuertes | Hasta 20 puntos de venta para mostrar tus servicios. Cópialos de los servicios añadidos o haz clic en «Añadir fila » para añadirlos manualmente. |
| d. Resumen de lo más destacado | Actívalo para destacar la oferta que quieras promocionar más a menudo. También puedes añadir una etiqueta. |
| e. Actualizar etiquetas de la cuenta | Activa esta opción para asignar o eliminar etiquetas de la cuenta una vez que el cliente haya firmado la propuesta. |
Factura
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Tipo de factura | Factura única o periódica. Las facturas periódicas deben ser firmadas por el cliente después de que este haya firmado la propuesta. |
| b. Plantilla de factura | Una de tus plantillas de factura puntuales o recurrentes . |
| c. Miembro del equipo | Miembro del equipo a cargo del cliente. |
| d. Emitir la factura | Cuándo se emite la factura. Para facturas puntuales: la opción «Al aceptarse» crea la factura inmediatamente después de la firma; la opción «Fecha específica» la crea en la fecha elegida (o inmediatamente si la fecha ya ha pasado). Para facturas periódicas: la opción «Al aceptarse» utiliza la fecha de la firma como primera fecha de contabilización; la opción «Fecha específica» utiliza la fecha elegida para la primera factura. Las facturas periódicas posteriores siguen el calendario de periodicidad. Se bloquea en «Fecha específica» cuando la propuesta incluye un depósito, ya que este se cobra en el momento de la firma. |
| e. Descripción | Descripción opcional en la que se detalla lo que incluye la factura. |
| f. Nota para el cliente | Message displayed in the client portal and the PDF invoice. Supports shortcodes . |
Si es necesario, puedes añadir varias facturas haciendo clic en Añadir otra factura.
Partidas y resumen
Tanto las partidas individuales como los resúmenes de las propuestas funcionan igual que en las facturas puntuales. Consulta:
- Partidas — incluidas las columnas de partidas
- Resumen
Depósito
En la sección de resumen, puedes introducir los datos del ingreso.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de depósito | Fijo (una cantidad concreta) o Porcentaje (un porcentaje del total). |
| Importe | Importe o porcentaje del depósito. Depósito fijo: cualquier importe, incluidos aquellos que superen el subtotal cuando se desconoce el alcance final. Porcentaje del depósito: 1-100 % (no puede ser 0 %). |
| Saldo | Importe a pagar tras aplicar el depósito. Se oculta cuando el subtotal es de 0 $. Un saldo negativo (el depósito supera el subtotal) solo se muestra en la empresa ; nunca se muestra a los clientes ni en los PDF. |
Nota
Cuando la propuesta también genera facturas, el anticipo aparece en el resumen de cada factura. En el caso de una factura periódica, el porcentaje del anticipo se calcula a partir del total de todas las periodicidades, no de un solo periodo. La aplicación del crédito en la fecha prevista depende de la opción «Pago automático de facturas» de la propuesta; consulta cómo se aplica el anticipo a una factura.
Términos
En la página «Términos» es donde debes subir tu carta de encargo o contrato, en el que se detallan las condiciones de la relación entre tu empresa el cliente.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Título | Un título que vaya en línea con tu imagen de marca o con el contenido que incluyas. Visible para los clientes. |
| b. Cuerpo del texto | Terms of agreement. Supports shortcodes to include the account name, next year’s date, and other dynamic data. |
| c. Formato | Herramientas de formato (fuente, alineación, enlaces, etc.). |
| d. Insertar | Añade un logotipo, cargar desde tu computador o inserta (se admiten YouTube y Loom). |
Enviar
En la página «Enviar» puedes personalizar el correo electrónico que recibe el cliente, configurar recordatorios automáticos y seleccionar la forma de pago para las facturas vinculadas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Formas de pago aceptadas | Formas de pago de las facturas: tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas. Consulta la sección «Aceptar pagos con tarjeta de crédito» para ver los métodos admitidos. |
| b. Pago automático de facturas | Cuando está activada, los clientes introducen los datos de pago una sola vez y las facturas se cobran automáticamente sin necesidad de autorización adicional. Solo aparece si emites facturas desde las propuestas . Solo se puede activar si Stripe o TaxDome esté configurado como el método de pago predeterminado empresa. Cuando está desactivado, se pide a los clientes que faciliten los datos de pago para cada factura. |
| c. Mensaje personalizado en el correo electrónico | Replaces the default email system notification text. Supports account and date shortcodes. |
| d. Recordatorios | Activa los recordatorios automáticos para las propuestas pendientes. |
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