Usa filtros y ajustes preestablecidos de filtro

En este artículo se explica cómo usar los filtros mejorados de un solo clic y los filtros de un solo clic, y cómo gestionar los ajustes preestablecidos de los filtros. Para obtener una visión general de cómo funcionan los filtros y qué páginas usan cada versión, consulta «Explicación de los filtros». Para los filtros antiguos, consulta este artículo.

Usa los filtros mejorados de un solo clic

1. Ve a la página de Cuentas.

2. Haz clic en «Filtro» en la parte superior izquierda.

3. Selecciona el parámetro que se va a filtrar (por ejemplo, etiquetas) y, a continuación, selecciona los valores del parámetro con las casillas de verificación (p. ej., Nuevos clientes, 1040).

4. Elige un operador o selecciona un intervalo de fechas.

• Intervalos de fechas

  Para los filtros relacionados con fechas (Último Iniciar Sesión, Fecha de creación, Fecha de actualización, Fecha, Importado el), puedes elegir cómo se muestran las fechas: en relación con la fecha actual o utilizando la semana estándar del calendario. Utiliza el botón de alternancia Rangos del calendario para cambiar entre estas opciones.

  

• Operadores

  Para los filtros que no son de fecha, los operadores lógicos definen cómo se gestionan los valores múltiples:

  • Cualquiera de — devuelve resultados que coincidan con al menos uno de los valores seleccionados (OR lógico).

  • «Todos los» devuelve los resultados que coinciden con todos los valores seleccionados (y lógico).

  • Ninguno de — excluye los resultados que coincidan con cualquiera de los valores seleccionados (NO O).

  • Excluir todo lo seleccionado: excluye los resultados que coincidan con todos los valores seleccionados (NO Y).

Las entradas que coincidan con los parámetros y selectores especificados se filtrarán en la página.

Puedes añadir tantos filtros como quieras para obtener un segmento concreto. Si no se ha encontrado nada, usa «Borrar todo» para eliminar rápidamente todos los filtros y empezar de nuevo.

Usa los filtros de un solo clic

1. Ve a la página donde hay filtros de un solo clic, por ejemplo, «Propuestas y EL».

2. Haz clic en «Filtro» en la parte superior izquierda.

3. Selecciona el parámetro que quieres filtrar (por ejemplo, «Estado») y, a continuación, selecciona los valores del parámetro mediante las casillas de verificación (por ejemplo, «Firmado», «Pendiente»).

4. Elige un operador, si hay alguno:

   • Conformidad: Es (para incluir coincidencias), no es (para excluir coincidencias), está vacío (para incluir entidades para las que no se estableció el valor), no está vacío (para excluir entidades para las que no se estableció el valor).

   • Cantidad: es igual a, es mayor que o es menor que (hay que especificar un número para la comparación).

Puedes filtrar por cualquier parámetro varias veces utilizando diferentes operadores para cada uno.

Una vez que hayas seleccionado un filtro, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados aparecen en la esquina superior izquierda de la lista. Puedes modificar los filtros en cualquier momento añadiéndolos o eliminándolos. Para restablecer todos los filtros, haz clic en «Editar» y, a continuación, en «Restablecer».

Cuando usas un filtro con varios valores de parámetros (por ejemplo, las etiquetas con valores de Impuestos y Contabilidad ), puedes hacer clic en Editar para seleccionar qué lógica se debe aplicar (O o Y). A continuación, elige entre las siguientes opciones:

• Si se selecciona «Todo», todos los valores del filtro deben coincidir.

• Cuando se selecciona Cualquiera, al menos un valor del filtro debe coincidir.

Guardar ajustes preestablecidos del filtro

Nota

Preajustes/Favoritos están disponibles para páginas con filtros mejorados de un solo clic y de un solo clic.

Una vez que hayas añadido tus selecciones de filtro, haz clic en «Editar», ponle un nombre al preajuste de filtro en la parte superior izquierda de la barra lateral y haz clic «Guardar y aplicar».

El ajuste preestablecido guardado aparecerá en la página en la que lo creaste, en el enlace «Ajustes preestablecidos/Favoritos ». Cuando abras la lista de «Ajustes preestablecidos/Favoritos», podrás editar el ajuste preestablecido, hacerlo público, duplicarlo o eliminarlo.

Aplicar ajustes preestablecidos de filtro

1. Ve a la página donde creaste el filtro preestablecido.

2. Haz clic en «Preajustes/Favoritos » y selecciona el que necesites de la lista.

Cuando haz click en la plantilla, se aplicará a las entradas.

Editar ajustes preestablecidos del filtro

1. Abre la lista de preajustes/favoritos y haz clic tres puntos que hay junto al preajuste que quieras modificar.

2. Haz clic en «Editar».

3. Cambia la configuración predeterminada del filtro y haz clic en Guardar.

El filtro preestablecido se aplicará para que puedas ver los resultados inmediatamente.

Comparte los ajustes preestablecidos del filtro con el equipo.

Nota

Los ajustes preestablecidos de los filtros públicos pueden ser creados y eliminados porPropietario de la Empresa, administrador o un empleado con derechos de acceso para gestionar las plantillas de filtros públicos.

1. Abre la lista de plantillas predefinidas/favoritas y haz clic tres puntos que hay junto a la plantilla que quieras compartir.

2. Haz clic en Hacer público o Compartir filtro con los miembros del equipo. El ajuste preestablecido se mostrará en la lista para todos los miembros de tu equipo.

En los filtros mejorados de un solo clic, también puedes activar la opción «Compartir filtro con el equipo » mientras editas el filtro.

Duplicar preajustes

1. Abre la lista de ajustes predefinidos/favoritos y haz clic tres puntos que hay junto al ajuste predefinido que quieras duplicar.

2. Haz clic en «Duplicar/Guardar una copia».

A continuación, puedes añadir todos los cambios que quieras en la barra lateral. Para guardar la plantilla duplicada, ponle un nombre al nuevo filtro predefinido, haz clic «Guardar y aplicar».

Borrar filtros preestablecidos

1. Abre la lista de ajustes preestablecidos/favoritos y haz clic tres puntos que hay junto al ajuste preestablecido que ya no necesitas.

2. Haz clic en Eliminar.

Comparte

Enlace copiado