Explicación de los roles de las cuentas

Índice

Resumen de los roles de las cuentas
Cómo funcionan los roles de cuenta
Roles de cuenta frente a roles del sistema
Acceso y permisos

Asignar tareas y trabajos automáticamente trabajos los miembros adecuados del equipo es uno de los pasos más importantes de tu flujo de trabajo, ya que garantiza que los empleados correctos empiecen a trabajar en sus tareas a tiempo. Sin embargo, si tienes muchos empleados, no basta con añadir el asignado a latrabajo , porque, cuando se usa en proyecto , el asignado a no solo del tipo de tarea, sino también del cliente. Aquí es donde entran en juego los roles de la cuenta.

Resumen de los roles de las cuentas

Con los roles de cuenta, puedes asignar trabajos y tareas no al miembro concreto del equipo, sino al rol de cuenta, como preparador de impuestos, asesor, contable, gestor de cuentas, revisor, etc. La lista de estos roles es totalmente personalizable y puede ser configurada a nivel del portal por empresa Propietario de la Empresa o por los administradores.

Una vez creados los roles de cuenta, puedes definir qué miembros del equipo serán responsables de qué clientes. Por ejemplo, puedes tener al miembro del equipo 1 configurado como Contable para algunos clientes, mientras que para otros clientes, el miembro del equipo 2 tendrá este rol en su lugar.

De esta forma, cuando se cree la trabajo , el asignado a se establecerá en función de la selección del rol de cuenta para la cuenta de cliente específica.

Nota

Las funciones de la cuenta solo sirven para flujo de trabajo y no afectan a los miembros del equipo. derechos de acceso .

Cómo funcionan los roles de cuenta

En general, el proceso de utilización de los roles de cuenta es el siguiente:

Tú defines las funciones de la cuenta y las añades al portal.
Actualizas todas las cuentas de clientes para incluir a los miembros del equipo que desempeñan cada función para el cliente. Esto se puede hacer de forma masiva.

Seleccionas roles en lugar de miembros específicos del equipo al creartrabajos o configurar las plantillas.
Cuando trabajo crea una tarea o trabajo con un asignado a función (ya sea en proyecto , trabajo o mediantetrabajo manualtrabajo ), se asigna automáticamente a los miembros del equipo asignados a estas funciones para clientes concretos.
Puedes ver la asignación de roles en la lista Cuentas y filtrarla en función de esta información:

El filtro «Role without asignado a muestra las cuentas en las que ningún miembro del equipo tiene un rol específico.
filtro Rol con asignado a muestra las cuentas asignadas a un miembro específico del equipo.

Nota

Cuando se añade un miembro del equipo a una cuenta utilizando roles de cuenta, automáticamente obtener acceso a esa cuenta de cliente. Sin embargo, no se seguir la cuenta Si posteriormente se elimina la asignación de un miembro del equipo de la cuenta del cliente, también se eliminará su asignación de funciones en la cuenta.

Roles de cuenta frente a roles del sistema

Tanto los roles de cuenta como los roles del sistema tienen que ver con los miembros del equipo, pero tienen fines totalmente distintos:

Funciones de la cuenta (por ejemplo, preparador de declaraciones fiscales, contable, asesor): se usan para trabajo tareas y trabajo . Las funciones de la cuenta te permiten asignar trabajo a una función en lugar de a una persona concreta, de modo que, cuando se crea un trabajo una tarea, TaxDome lo asigna TaxDome a quien ocupe esa función para ese cliente en concreto. Las funciones de la cuenta no afectan a las funciones del sistema ni a los derechos de acceso del empleado en cuestión.
Los roles del sistema (Propietario de la Empresa, administrador, empleado) determinan los permisos empresa: quién puede gestionar la suscripción, configurar los ajustes y controlar lo que los demás pueden ver y hacer en TaxDome. Los roles del sistema los establece el Propietario de la Empresa se aplican a toda la empresa.

Acceso y permisos

Solo empresa y administradores empresa pueden crear roles de cuenta y modificarlos. Sin embargo, la asignación o reasignación de roles existentes a las cuentas también la pueden realizar los miembros del equipo que tengan concedidos los derechos de acceso «Ver todas las cuentas » (o, en su lugar, tener acceso a las cuentas en las que están actualizando los destinatarios de los roles), «Gestionar cuentas » y «Asignar miembros del equipo ».