Referencia de tipos de plantillas

En este artículo se enumeran todos los tipos de plantillas disponibles en TaxDome, agrupados por categorías. Para obtener una visión general de qué son las plantillas y cómo funcionan, consulta Explicación de las plantillas.

flujo de trabajo plantillas

proyecto plantillas

proyectos se encuentran en el nivel superior de flujo de trabajo . Organizan y agilizan el avance de tus servicios para diferentes clientes. Una vez que hayas creado la proyecto , podrás:

• Añadir fases a un proyecto

• Añadir automatizaciones a un proyecto

• Añade trabajos un proyecto

• Ver trabajos un proyecto

trabajo plantillas

trabajo se utilizan para acelerar la adición trabajos proyectos. Hay varias formas de utilizar trabajo :

• Aplicar una trabajo manualmente

• Configura una plantilla predeterminada para trabajos dentro de un proyecto

• Configura plantillas para trabajo

• Configura una plantilla predeterminada para trabajos a partir del formulario de registro de clientes

De cara al cliente trabajo estados

Las plantillas de estado de cara al cliente son estados que puedes asignar a tus trabajos, acelerando la asignación de estados y actualizando automáticamente a tus clientes sobre el progreso del trabajo . A continuación te explicamos cómo asignar estados utilizando plantillas:

• Para cada trabajo individualmente

• A granel

• Utilización de plantillas trabajo

• Automatización

Plantillas de tareas

Las plantillas de tareas se utilizan para agilizar la creación de tareas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de tareas:

• Aplicar una plantilla de tarea manualmente

• Crea una tarea automatizada cuando un trabajo una fase específica de un proyecto

CRM plantillas

Plantillas organizadoras

Las plantillas de formularios son cuestionarios interactivos que sirven para recopilar la información que necesitas de tus clientes. Incluyen secciones con diferentes tipos de preguntas e incluso saltos lógicos condicionales (aparecen nuevas preguntas cuando es necesario). Hay tres formas de usar formulario :

• Enviar manualmente un formulario un cliente

• Crea un formulario automático formulario un trabajo una fase concreta de un proyecto

• Pide a los clientes que creen un formulario su cuenta

El cliente solicita plantillas

Las plantillas de solicitudes de clientes son cuestionarios personalizados que creas para casos habituales y recurrentes en los que la solicitud se puede enviar a varios clientes. Incluyen los mismos elementos que las solicitudes de clientes concretas: un mensaje para los clientes, diferentes formatos de preguntas, ajustes de recordatorios y la posibilidad de acceder sin necesidad de iniciar sesión. Hay varias formas de utilizar las plantillas de solicitudes de clientes:

• Enviar manualmente una solicitud a un cliente

• Usa la «acción masiva» para enviar solicitudes a varios clientes

• Crea y envía una solicitud al cliente automáticamente cuando un trabajo una fase concreta de un proyecto

Plantillas de carpetas

Las plantillas de carpetas son conjuntos predefinidos de carpetas que ayudan a acelerar el proceso de creación de nuevas carpetas en las cuentas de los clientes. Las plantillas de carpetas también pueden incluir archivos que se cargado automáticamente cargado las cuentas una vez que aplicas la plantilla. Hay varias formas de utilizar las plantillas de carpetas:

• Aplícalos cuando crees una cuenta nueva

• Aplícalas cuando importes la lista de clientes

• Establece una configuración predeterminada para que se aplique automáticamente una plantilla de carpeta a cada cuenta nueva

• Aplícalas manualmente a una o varias cuentas

• Aplicarlos automáticamente a las cuentas de los clientes cuando una trabajo una fase concreta de un proyecto

Plantillas de firma

Las plantillas de firma agilizan la solicitud de firmas electrónicas para los formularios que usas con frecuencia. Puedes usar plantillas de firma cuando solicites firmas para cualquier documento cargado tu carpeta con acceso para el cliente; descubre cómo aplicar plantillas de firma.

Plantillas de comunicación

Plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico se utilizan para agilizar la redacción de correos electrónicos. Hay dos formas de utilizar las plantillas de correo electrónico:

• Crear un correo electrónico manualmente

• Crea un correo electrónico que se envíe automáticamente cuando una trabajo una fase concreta de un proyecto

Plantillas de chat

Las plantillas de chat se utilizan para agilizar la creación de mensajes dentro de la aplicación. Hay dos formas de utilizar las plantillas de chat:

• Crear una cadena de chat cadena

• Crea un mensaje automático cuando una trabajo una fase concreta de un proyecto

Plantillas de SMS

Las plantillas de SMS simplifican tus comunicaciones habituales con los clientes, ya que te evitan tener que crear los mismos mensajes de texto una y otra vez. Puedes aplicar manualmente las plantillas de SMS tanto si envías un mensaje a un solo cliente como si lo haces de forma masiva.

Plantillas de facturación

Plantillas de propuestas

Las plantillas de propuestas se utilizan para crear acuerdos que describen los términos de la relación comercial con el cliente. Pueden incluir una lista de los servicios que ofreces y sus tarifas, junto con las facturas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de propuestas:

• Crear una propuesta manualmente

• Crea una propuesta automática cuando una trabajo una fase concreta de un proyecto

Plantillas de facturas únicas y periódicas

Las plantillas de factura ayudan a agilizar la creación de facturas, ya sean puntuales o periódicas. Incluso pueden incluir una lista de los servicios prestados y sus tarifas. A continuación te explicamos cómo usar las plantillas de factura:

• Crea una factura manualmente: puntual o periódica

• Úsalo en propuestas o plantillas de propuestas

• Crea una factura automática que se envíe al cliente cuando un trabajo una fase concreta de un proyecto por ahora, solo disponible para facturas puntuales)