Actions with client payment methods

Nota

La pestaña «Formas de pago » solo está disponible si utilizas TaxDome o Stripe estén conectados y configurados como proveedor de pagos predeterminado. empresa , empresa y empresa con el derecho de acceso «Gestionar pagos» pueden gestionar los métodos de pago de los clientes.

empresas añadir y eliminar métodos de pago de la cuenta de un cliente desde la pestaña «Métodos de pago» del perfil de cada cliente. Cada método guardado muestra el tipo de tarjeta, la fecha de caducidad y una insignia de «Recurrente» si está vinculado a una factura recurrente activa. Para pagar facturas en nombre de un cliente utilizando los métodos guardados, consulta el artículo específico.

Añadir una forma de pago

Puedes añadir una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria al perfil de un cliente directamente desde la pestaña «Formas de pago», o mientras pagas una factura en nombre del cliente.

Para añadir una forma de pago desde el perfil del cliente:

1. Ve a «Clientes > Cuentas» en la barra de menú de la izquierda y abre la cuenta del cliente.

2. Ve a la pestaña «Facturación > Formas de pago ».

3. Haz clic en «Nueva forma de pago».

4. Selecciona el tipo de método—tarjeta o cuenta bancaria de EE. UU.— y, a continuación, introduce los datos. En el caso de las cuentas bancarias, puedes introducir los datos de dos formas: buscando el banco del cliente o introduciendo los datos bancarios manualmente.

5. Haga clic en Guardar.

Los datos de pago los gestiona Stripe;TaxDome guarda el número de la tarjeta ni los datos de la cuenta bancaria del cliente.

Eliminar un método de pago

Para eliminar un método de pago de la cuenta de un cliente:

1. Ve a «Clientes > Cuentas» en la barra de menú de la izquierda y abre la cuenta del cliente.

2. Ve a la pestaña «Facturación > Formas de pago ».

3. Haz clic en los tres puntos que hay junto al método y, a continuación, selecciona «Eliminar».

4. Confirma la acción.

Consejo

Si eliminas un método vinculado a facturas activas, el cuadro de diálogo te muestra a qué factura periódica está vinculado; haz clic en «Reemplazar» para cambiar el método en todas las facturas vinculadas.

Cambiar la forma de pago

Si un método de pago está vinculado a facturas periódicas o presupuestos activos, borrarlo podría provocar que los pagos fallen. Para asegurarte de que los pagos sigan sin interrupciones, cámbialo antes de borrarlo. Al cambiarlo, updates las facturas periódicas y los presupuestos firmados vinculados; el método de pago anterior se mantiene en el sistema. El cambio queda registrado en el «Registro de actividad».

Para cambiar un método de pago:

1. Ve a «Facturación > Facturas periódicas » en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en los tres puntitos que hay junto a la factura periódica y selecciona «Cambiar forma de pago».

3. Selecciona la nueva forma de pago y haz clic en «Reemplazar».

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