Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

Haz clic en el nombre de la solicitud para ver la información que te ha proporcionado tu cliente. Las respuestas del cliente se muestran en páginas separadas.

Puedes copiar fácilmente cualquier respuesta de un cliente haciendo clic en el icono de copiar que se encuentra junto a ella.

Puedes ver el número de preguntas respondidas y el número total de preguntas de la solicitud (por ejemplo, 1/2) en la columna Progreso.

Edit requests

Sólo puedes modificar las solicitudes a las que el cliente no haya empezado a responder. Dichas solicitudes tendrán un estado estado Pendiente. Si el cliente abrió y vio la solicitud pero no empezó a editar ningún campo, también se cuenta como Pendiente.

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

Para actualizar el estado de la solicitud, pasa el ratón por encima del estado actual y selecciona uno nuevo.

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Solicitudes de impresión

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

Tu navegador te pedirá que imprimas la solicitud del cliente:

Para guardar la solicitud como un archivo PDF :

• Windows: En la lista de impresoras, selecciona Microsoft Print to PDF. A continuación, haz clic en Imprimir.

• macOS: Selecciona Guardar como PDF destino. A continuación, haz clic en Guardar. O, si tienes el PDF en la parte inferior izquierda, haz clic en él y selecciona la carpeta de descarga.

Archivo de solicitudes

Una vez completada una solicitud, es mejor archivarla que eliminarla, ya que es posible que necesites volver a acceder a ella. Cuando archivas una solicitud, sigues teniendo acceso a ella. No puedes realizar cambios en ella, pero aún así puede estar vinculada al trabajo.

Nota

Solo solicitudes en Completado El estado se puede archivar. Si una solicitud tiene un estado diferente, cámbialo a Completado Primero, sigue los pasos que se indican a continuación para archivarlo.

Para archivar una solicitud de un cliente:

1. Abre la solicitud que deseas archivar.

2. Haz clic en el estado de la solicitud en la columna Estado.

3. Selecciona Archivado.

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Borrar solicitudes

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

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