Reduce las automatizaciones usando etiqueta «Cualquiera de»
Una automatización por etiqueta acumula rápidamente. Si tienes automatizaciones distintas para varios grupos de clientes —cada uno con su propia etiqueta, pero todas activan la misma acción, la condición «Cualquiera de» te permite sustituirlas todas por una sola. Se activa cada vez que un cliente tiene al menos una de las etiquetas especificadas.
Antes de empezar: cómo funcionan las condiciones «Cualquiera de»
Las automatizaciones condicionales de proyectos cuando una cuenta cumple ciertos etiqueta . El tipo de condición determina cómo etiquetas evalúan esas etiquetas :
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Cualquiera de...: la automatización se activa si la cuenta tiene al menos una de las etiquetas seleccionadas
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Todas las...: la cuenta debe tener todas etiquetas seleccionadas
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Ninguna de...: la cuenta no debe tener ninguna de las etiquetas seleccionadas
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Excluir todas: la cuenta no debe tener todas las etiquetas seleccionadas etiquetas
Puedes leer más sobre todos los tipos de condiciones en este artículo.
Configuración paso a paso
En este ejemplo, una empresa el mismo formulario fiscal formulario todos sus clientes empresariales —ya sean S-Corp, C-Corp o sociedades colectivas— utilizando una sola automatización en lugar de tres.
Paso 1. Cree etiquetas
Crea una etiqueta cada grupo de clientes que deba activar la automatización y asígnaselas a tus clientes.
Paso 2. Añade la automatización
En proyecto , ve a la etapa en la que se debe ejecutar la automatización y añade una automatización. Configura la automatización como siempre; en este ejemplo, «Crear formulario».
Paso 3. Añade una condición «Cualquiera de»
Haz clic en «Añadir condiciones » debajo del nombre de la automatización:
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Selecciona todas las etiquetas deban activarlo; en este ejemplo, S-Corp, C-Corp y Partnership.
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Establece el tipo de condición en «Cualquiera de».
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Haga clic en Guardar.
Ahora la automatización se activa para cualquier cliente que tenga al menos una de esas etiquetas.
Paso 4. Prueba la configuración
Aplica una de las etiquetas un cliente de prueba y pasa un trabajo ese cliente a esa fase. Comprueba que se activan los desencadenantes de automatización. Repite el proceso con las demás etiquetas asegurarte de que se cubren todos los grupos.
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