Acciones con trabajos

Cada vez que recibe un nuevo trabajo de un cliente, lo añade a la primera etapa de un proyecto. A medida que avanza el trabajo, mueve el trabajo por las distintas etapas del proyecto, ya sea manualmente o mediante automatización. Durante este proceso, puede ordenar la forma en que se muestran los trabajos en el proyecto. También puede mover cualquiera de sus trabajos a otros proyectos. A continuación, una vez completado un trabajo , puede eliminarlo o archivarlo, según sus necesidades.

Mover trabajos a nuevas etapas

trabajos pasar a nuevas etapas de forma manual o mediante automatización .

Para mover manualmente trabajos, elija la forma que mejor le convenga:

• De forma masiva desde el proyecto: pasa el cursor por encima del nombre trabajo, selecciónalo, haz clic en Mover a en la parte superior izquierda y, a continuación, elige la fase de la lista. Para seleccionar todos trabajos una fase, haz clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de la fase (máximo 50 a la vez).

• En bloque desde la trabajos : Selecciona la casilla junto a los trabajos deseas mover, haz clic en Editar en la parte superior izquierda y, a continuación, elige la fase de la lista. Si has seleccionado trabajos diferentes proyectos, no podrás elegir una fase.

• Uno a uno desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajoy arrástrelo y suéltelo.

• Una a una desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione la etapa de la lista.

Si hay alguna automatización vinculada a una etapa, aparecerá en una barra lateral. Deselecciona las que no desees. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo una nueva etapa.

Si ves una automatización inactiva en la barra lateral, significa que no se activará para la cuenta porque no cumple los criterios indicados en la configuración de automatización condicional.

Si trabajo vinculados a una etapa no se completan, elige una de las opciones del menú desplegable de la secciónRequisitos pendientes y haz clic en Mover. Para obtener más información sobre cómo utilizar los elementos vinculados en trabajos, ve aquí .

Mover trabajos a diferentes proyectos

trabajos mover a un nuevo proyecto uno por uno o en bloque. Por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en cliente, lo que requiere que muevas un trabajo un nuevo proyecto. Mover trabajos te trabajos crear nuevos trabajos los existentes y ayuda a mantener vinculados los documentos, notas, chats, facturas, entradas de tiempo, etc. Para mover trabajos un nuevo proyecto, elige la forma que más te convenga:

• Uno a uno desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione proyecto en la lista y, a continuación, seleccione la etapa.

• En bloque desde el proyecto: pasa el ratón por encima del nombre trabajo, selecciona el trabajo, haz clic en Mover a en la parte superior izquierda, selecciona el proyecto la lista y, a continuación, selecciona la fase. Para seleccionar todos trabajos una fase, haz clic en la casilla situada junto al nombre de la fase (máximo 50 a la vez).

• De forma masiva desde la trabajos flujo de trabajo trabajos : selecciona la casilla situada junto a los trabajos deseas mover, haz clic en Editar en la parte superior izquierda, selecciona el proyecto la lista y, a continuación, elige la fase.

Consejo

Filtro a trabajo lista antes de seleccionar los trabajos. Por ejemplo, si deseas mover trabajos un proyecto otro, filtra la trabajo Enumera aplicando un filtro por proyecto y, a continuación, selecciona los trabajos.

Si hay alguna automatización vinculada a una etapa seleccionada trabajos estás moviendo trabajos , una barra lateral las muestra. Deselecciona las que no quieras. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo mueve a un nuevo proyecto.

Archivo trabajos

Una vez que hayas completado un trabajo, archívalo. Archivar en lugar de eliminar ayuda a la hora de generar informes. trabajos archivados se trabajos editar igual que los que están en curso; sin embargo, ya no son visibles en sus proyectos. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades:

• De forma masiva desde la trabajos flujo de trabajo trabajos : Selecciona los trabajo en el trabajo , haz clic en Archivar en la parte superior de la lista.

• De forma masiva desde el proyecto: Selecciona los trabajos proyecto y haz clic en Archivar en la parte superior de la lista. Para seleccionar todos trabajos una fase, haz clic en la casilla situada junto al nombre de la fase (máximo 50 a la vez).

• Uno por uno desde la trabajos flujo de trabajo trabajos : haz click en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre trabajoy, a continuación, selecciona Archivar.

• Uno por uno desde cualquier proyecto: haz click en trabajo para expandirla, haz click en trabajo y, a continuación, selecciona Archivado. O, si se encuentra en la etapa final, haz clic en Archivar en el cuadro Este trabajo listo para archivar.

A continuación, el trabajo traslada de la subpestañaEn curso a la subpestaña Archivado. Una vez archivado, también trabajo detendrán todos los recordatorios automáticos configurados para este trabajo

Si has archivado un trabajo pero más tarde descubres que lo necesitas de nuevo, vuelve a activarlo:

• Uno por uno desde la trabajos flujo de trabajo trabajos : Ve a Archivado, haz click en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre trabajoy, a continuación, selecciona Activar.

• Uno por uno desde la flujo de trabajo del perfil de un cliente: Ve a trabajos archivados, haz click en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre trabajoy, a continuación, selecciona Activar.

• Uno por uno desde la barra trabajo : haz click en tres puntos situados a la derecha de la barra trabajo y, a continuación, selecciona Activar en el menú desplegable.

• De forma masiva desde la trabajos flujo de trabajo trabajos : Ve a Archivado, selecciona los trabajo y haz clic en Activar en la parte superior de la lista.

Borrar trabajos

Al eliminar un trabajo la conexión entre el trabajo los elementos vinculados a él (por ejemplo, documentos, notas, entradas de tiempo, facturas). Los elementos permanecen, pero ya no estarán asociados a ningún trabajo. Una vez trabajo un trabajo , no podrás acceder a él ni revisar su historial. Si necesitas un registro de trabajos completados, te recomendamos archivarlos en lugar de eliminarlos.

Para eliminar trabajos:

• Uno por uno del proyecto: haz clic en la trabajo para expandirla, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha y luego selecciona Eliminar.

• Eliminación masiva desde Archivado: Ve a la pestaña Archivado, selecciona los trabajos las casillas de verificación, haz clic en Eliminar en la parte superior de la lista y confirma en la ventana emergente.

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